Идеи для: CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Андрей 23.02.2018 16:03:46

Адреса Google карты

Просьба чтобы можно было подставить найденный адрес объекта непосредственно с карты,
т.е. когда кликаешь на найденный объект на карте, адрес автоматически подставлялся в поле для адреса.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Андрей 23.02.2018 13:39:09

Ввведение встречи через сделку в календарь компании

Добрый день!
Есть предложение добавить переключатель между календарями когда заводишь встречу в сделке, так как на данном этапе это можно отобразить только в своем календаре, а сделки компании также нужно отображать в общем календаре Компании для лучшей визуализации.
Предлагаю три варианта решения:
1. Добавить переключение между календарями при введении встречи непосредственно через сделку, или
2. Добавить "флажок" отображения даты начала и окончания сделки в личном или календаре компании, или
3. Добавить  в Сделку добавление Нового поля "Отобразить в Календаре компании"
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Питерский Артемий 22.02.2018 12:53:00

Создание и учёт расходов на физических и юридических лиц, без учёта сделок.

Мы перешли со старой CRM, которой пользовались 8 лет. И я думал что ведение расходов и приходов стандартные функции любой CRM. В нашей компании работают удалённые "фрилансеры" над одним проектом могут работать несколько удалённых исполнителей. Оплата данным исполнителям бывает разная, Сбербанк, Яндекс,Вебмани, PayPal и т.д.
Так вот, как такие расходы учитывать ? Хотелось бы видеть отчёт в конце месяца сколько ты потратил на данного исполнителя, либо расходы по сделкам если расход привязан. В старой CRM было реализовано следующим образом, создал "Расход"  привязал либо к юр.лицу либо к физ.лицу по желанию добавил "сделку" , выбрал способ оплаты и всё. Тот же вопрос и к приходам, не всегда средства попадают через юр.лицо компании по выставленному счёту. Бывает что это частное лицо оплатившее на ту же карту сбера либо другим способом.

При добавлении данной функции мы получаем:
1) Движение всех наличных средств в компании.
2) Учёт чистой прибыли по сделке
3) Контроль расходов удалённых исполнителей.

Данная функция должна как привязываться к сделкам так и существовать отдельно.  
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил AndreyChursin 21.02.2018 16:43:26

Вернуть массовое управление делами в карточках CRM

Много различных кейсов когда требуется в карточке CRM изменить несколько дел, сейчас каждое дело меняется отдельно!!!!

Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Ефремов Дмитрий 21.02.2018 10:46:27

Отслеживание стадиях сделки

Здравствуйте! Сделайте что бы можно было отслеживать не только конкретную сделку, а сделки в конкретных стадиях. Слежение за стадией.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Иванов Алексей 20.02.2018 15:50:45

Выбор свойств товара при добавлении товара в счет/сделку

Когда товар имеет 2 и более свойств, может меняться ценообразование. (Напримр: Майка - Цвет: Белая/Синяя/Красная - Размер: S/M/X/XL.
Выбор свойств, например, при выставлении счета, позволит уменьшить справочник товаров в 2 и более раз. Не надо создавать множество позиций, но с разными свойствами. Если при этом будет меняться и предустановленная цена - это буде идеально.

Т.е. Мы жмем Добавить товар. В этой сроке сейчас только цена, кол-во и сумма. В эту же строку добавить выбор свойств.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Семенцов Николай 18.02.2018 21:51:38

CRM счета - функционал как у лида и сделки

У нас в компании счет имеет большое значение в работе, каждый счет мы тащим по этапам и отслеживаем когда их оплатят.
Сейчас в счете нет функционала такого как есть в сделках, его очень не хватает, так как сейчас даже элементарно нельзя поставить звонок клиенту чтобы узнать по оплате счета.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Scherbakov Mikhail 17.02.2018 20:53:19

Пользовательские поля с привязкой к направлению сделок

При создании пользовательского поля сделок сделать параметр привязки к направлению сделок, в котором его отображать.

Т.е. разделение пользовательских полей по направлениям сделок.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Dimych Dim 16.02.2018 17:40:21

Опция: показывать ссылки в списках не URLом, а иконкой

Данная фича уже реализована в некоторых других CRMках. Смысл в том что для перехода по ссылке или копирования её совсем не нужно показывать её всю достаточно только маленькой иконки.

Почему это хорошо: URL часто длинные, а иконка экономит место по горизонтали в списках.

Пример того как сейчас выглядит поле "Ссылка" у сделки в Bitrix24




Пример того как это могло бы выглядеть в списке без потери функциональности:



Если ссылка в поле не указана, то в списке можно также иконку не отображать. Все элементарно.

Копируется ссылка также легко, правой кнопкой на иконке
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Цирюльников Алексей 16.02.2018 17:20:44

Отчет о проведенных встречах

Прошу добавить возможность при формировании отчета о кол-ве состоявшихся встреч/звонков по менеджерам переходить с заголовка встречи на страницу отчета о самой встрече!  
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Якуба Леонид 16.02.2018 12:43:40

Пользовательское поле привязка полю элемента срм (в том числе и пользовательскому)

выбрать тип пользовательский полей для  лида, контакта, компании, сделки, задачи
выбрать пользовательское поле (чтобы не создавать одно и тоже поле во всех сущностях и заполнить его один раз например в ЛИДЕ
к примеру заоплнилл источник в лиде и при создании сделки есть возомжность указать это поле при конвертации лида в сделку и контакт, тем самым построить фиьтр клиентов по полям  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Кайгородов Юрий 16.02.2018 11:34:27

Изменить описание ссылки

Изображение
Здравствуйте. Сделайте возможность изменения описание ссылки (см. картинку) Спасибо
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил B24_1284285 15.02.2018 14:13:33

Добавить печатную форму писем из Bitrix!

Хотелось бы получить кнопку напечатать письмо из CRM, по нажатию на которую письмо выводилось бы в корректную печатную форму.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Кудояров Роман 14.02.2018 17:05:54

Не создавать дело автоматически

В телефонии есть настройка позволяющая включить автоматическое создание лида и дела при пропущенном входящем вызове. Добавьте, пожалуйста, возможность отключить автоматическое создание дела
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Ефремов Дмитрий 14.02.2018 09:40:59

Значок Важная

Прошу добавить сортировку по дате в виде отображения КАНБАН.
Ссылка на скриншот
И Можно ли сделать галочку например ВАЖНАЯ СДЕЛКА что бы яркая отметка отображалась на сделках в режиме канбан!?

Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил леонов Егор 13.02.2018 15:10:50

Очень нужна кнопка "Обновить дату последнего контакта"

Очень не удобно вносить изменение через редактирование даты последнего контакта. Было бы очень круто если бы в списке Лидов, напротив каждой строчки была кнопка "Обновить дату последнего контакта". По умолчанию можно поставить значение текущей даты. Позвонил - Нажал Кнопку - Дата обновилась. Профит.

Спасибо!