Как я понял, этот инструмент создан для холодных звонков. Сделка и Счёт - вполне достаточно. Дела, звонки и встречи уже можно назначать в сделках. При правильном скрипте разговора можно сразу отправить счёт. Если не отказался, но думает, надо открывать сделку. Перезвон можно назначить и в обзвоне.