Привязывать к сделке: чек-лист, коммерческое предложение, договор, счет и акт

Рейтинг: 0.5278  
Новая
Предложил Кубагишев Сергей 29.07.2017 21:13:18

Привязывать к сделке: чек-лист, коммерческое предложение, договор, счет и акт

Доброго времени.

Сделка в CRM Битрикс24 - основная сущность, ради успешного закрытия которой и проводятся все продающие действия: выявляется ЛПР и/или ЛВПР (фиксируется Контакт в сущности Компания), делается чек-лист потребностей, отправляется персонализированное коммерческое предложение, передается индивидуализированный договор, выставляется счет и подписывается акт.

Таким образом, предлагаю сущности: коммерческого предложения и счета привязывать (не создавать на основании) к конкретной сделке (из нее), чтобы знать и видеть весь комплект определенной информации и документов в карточке конкретной сделки. А в сущностях: Предложение и Счет сделать ссылку "Создать" (по образу и подобию того, как в сущности Компания мы можем Выбрать и Создать Контакт).

Таких сущностей, как чек-лист потребностей, договор и акт пока нет в CRM Битрикс24. Надеюсь они) когда-то появятся и будут: привязываться к сделке, видны в ее карточке, отобразятся в аналитике и отчетах.