Конвертация лидов в новые/существующие сущности

Рейтинг: 4.9707  
Новая
Предложил Пользователь 43424 23.08.2017 14:04:39

Конвертация лидов в новые/существующие сущности

Было бы очень разумно при конвертации лида вместо создания по умолчанию новой сущности (сделки, компании, контакта) предлагать возможность выбора существующей сущности.
Сейчас это сделано отдельным вариантом конвертации Выбрать из списка - Компания или Контакт.
Я считаю, что возможность нужно обязательно распространить и на сделки, и сделать не отдельным вариантом конвертации а встроить во все существующие.
Эта возможность позволит уменьшить количество дублей в Компаниях/Контактах и решить судьбу дублирующих лидов (запросов по одной сделке)

Рейтинг: 0  
Пользователь 2795 27.01.2023 12:28:43
Идею плюсанул и считаю, что она должна быть реализована.
Однако, пока ее не сделали, вот обходной способ:
1. Лид конвертировать в новую сделку
2. В списке сделок выбрать старую и новую сделки и объединить их.
При объединении можно выбрать, какую из сделок назначить основной. Из удаляемой сделки в основную перенесется вся история.