Доработайте фильтры в сделках до ума.
В сделках в канбане сейчас нельзя в фильтр добавлять пользовательские поля. Плюс текущих полей там очень мало. Сделайте, чтобы фильтровать можно было как в списке.
В фильтре в списке сделок есть поле "Дела", в канбане оно почему-то называется "Мои дела". Исправьте на "Дела".
Если в фильтре по сделкам использовать какое-либо из значений по делам (нет дел, на сегодня, просрочены), то поиск осуществляется не по всем сотрудникам, а только по мне. Если в ответственных поставить нескольких сотрудников, то поиск осуществляется не по указанным сотрудникам, а только по мне. И только если в ответственных указать одного сотрудника, то только тогда поиск будет осуществляться по нему. Для наглядности я записал видео с экрана: Исправьте.
В фильтре в списке сделок есть поле "Дела", в канбане оно почему-то называется "Мои дела". Исправьте на "Дела".
Если в фильтре по сделкам использовать какое-либо из значений по делам (нет дел, на сегодня, просрочены), то поиск осуществляется не по всем сотрудникам, а только по мне. Если в ответственных поставить нескольких сотрудников, то поиск осуществляется не по указанным сотрудникам, а только по мне. И только если в ответственных указать одного сотрудника, то только тогда поиск будет осуществляться по нему. Для наглядности я записал видео с экрана: Исправьте.
Да по фильтрам тоже вопрос, 
Смотрю в канбане, выбираю фильтр мои сделки ответственный Я, вижу n-кол-во сделок, если выбираю Я+Партнер, 
появляются +ещё некоторые сделки, захожу в новые появившиеся, 
а там ответственный только Я.
Значит что менеджеры могут потерять свои сделки из виду, если не покрутят фильтры с другими сотрудниками?! 
Смотрю в канбане, выбираю фильтр мои сделки ответственный Я, вижу n-кол-во сделок, если выбираю Я+Партнер, появляются +ещё некоторые сделки, захожу в новые появившиеся, а там ответственный только Я. Значит что менеджеры могут потерять свои сделки из виду, если не покрутят фильтры с другими сотрудниками?!
Да по фильтрам тоже вопрос,
Смотрю в канбане, выбираю фильтр мои сделки ответственный Я, вижу n-кол-во сделок, если выбираю Я+Партнер, появляются +ещё некоторые сделки, захожу в новые появившиеся, а там ответственный только Я.
Значит что менеджеры могут потерять свои сделки из виду, если не покрутят фильтры с другими сотрудниками?!
Смотрю в канбане, выбираю фильтр мои сделки ответственный Я, вижу n-кол-во сделок, если выбираю Я+Партнер, появляются +ещё некоторые сделки, захожу в новые появившиеся, а там ответственный только Я. Значит что менеджеры могут потерять свои сделки из виду, если не покрутят фильтры с другими сотрудниками?!
Менеджеры свои сделки не потеряют. А вот их руководителю контролировать пипец как сложно. Система сейчас хорошо работает для своих сделок, а для чужих - пока с большими косяками. Будем надеяться, что скоро исправят.
Менеджеры свои сделки не потеряют. А вот их руководителю контролировать пипец как сложно. Система сейчас хорошо работает для своих сделок, а для чужих - пока с большими косяками. Будем надеяться, что скоро исправят.
Если менеджеры-раздолбаи (а таких большинство), то проблемы в отделе продаж, пока такие недоработки не исправят, будут.
© 2001-2022 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.
Соглашение об использовании сайта
Соглашение об использовании сайта
