Автоматический переход сделки из одной стадии в другую

Рейтинг: 2.0000  
Новая
Предложил Anton 09.03.2018 15:11:13

Автоматический переход сделки из одной стадии в другую

Проблема: для перехода из одной стадии сделки (либо лида) в другую необходимо перетаскивать карточки вручную. Менеджеры часто забывают это делать либо ленятся. Для полноценной автоматизации необходима возможность автоматического перехода сделки (лида) в другую стадию.
Например, менеджеру пришло сообщение в открытую линии. В этот момент в CRM создан новый лид. Необходимо чтобы далее при закрытии диалога с этим лидом он переходил на в следующую стадию.
Пример 2, в системе фиксируется пропущенный звонок и лид ставиться в стадию "Пропущенные звонки", после того как менеджер перезванивает клиенту автоматически лид переходит в следующую стадию, например "Обработанные"