Функция выгрузки рабочих отчётов в файл (за выбранный период по выбранным сотрудникам)

Рейтинг: 10.7922  
Новая
Предложил Луконин Максим 21.05.2018 07:19:45

Функция выгрузки рабочих отчётов в файл (за выбранный период по выбранным сотрудникам)

Здравствуйте!
У нас есть необходимость формировать сводные отчёты за неделю/месяц по отдельным сотрудникам и подразделением.
Было бы здорово, если бы этот функционал был реализован в Б24. Чтобы можно было за выбранный период и по выбранным сотрудникам/подразделениям выгрузить в файл сводный отчёт.
Думаю, это не только нам было бы полезно. Чем больше сотрудников, тем больше времени тратится на изучение каждого отчёта по отдельности и сбор их для руководителя в один документ.

Рейтинг: 0  
AB 24.05.2018 00:24:53
Более, чем поддерживается. Сводный отчет должен формироваться, показываться на экране, дополнительно фильтроваться, при необходимости - выгружаться.

Совершенно не понятно, как CRM может серьезно использоваться без такой отчетности. По сути - это базовая группировка, поддерживаемая всеми ведущими CRM и финансовыми/учетными системами. Общепринято поддерживать вложенную группировку (до 3-го уровня, как правило). Например, сводка по сотрудникам-компаниям-продуктам или кварталам-компаниям-источникам сделок и т.п. с перечнем отдельных сделок на самом глубоком уровне вложенности и под-суммами на всех уровнях, включая общие суммы.

См. например, группировку по кварталам со вложенной группировкий по сотрудникам:
https://prnt.sc/jlsri2

В результате некоторые компании, в т.ч. партнеры bitrix, вынуждены даже для базовых сводных отчетов (отчетов с группировками) и аналитики использовать дополнительные системы, включая конкурирующие CRM, и реализовывать собственные коннекторы или делать выгрузку-загрузку данных вручную.