Структурировать файлообмен с сущностями

Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил AndreyChursin 03.07.2018 20:26:30

Структурировать файлообмен с сущностями

Сейчас все файлы от клиентов сохраняются в огромных папках без структуры, файлы из писем в одном месте, из Открытых Линий - в другом... и собственно нет возможности отследить все файлы от клиента (или отправленные клиенту)

Предлагаю:

1) в общем диске создать раздел "CRM", в котором создать разделы по именам сущностей ("контакт","компания") внутри которых будут создаваться разделы по имени сущности ("ООО Компания", "Иванов Иван")
2) Это позволит структурно понимать распределение файлов на диске и не организовывать параллельный файлообменник для сбора файлов по клиенту.

Рейтинг: 1  
Чолоков Александр 09.07.2018 12:49:46
И в каждой сущности добавить раздел "Диск". Это очень поможет, особенно компаниям с проектными продажами. Быстрый доступ к документам по проекту / клиенту (договора, счета, акты, макеты, доп соглашения и пр.) прямо из карточки.
Рейтинг: 0  
AndreyChursin 09.07.2018 13:21:26
да, к этому и хотелось бы прийти, что бы не было большой файлопомойки со всех компании и в которой никто не будет пользоваться! Нужно удобная "папка" в каждой сущности, со всеми "её/для неё" файлами
Рейтинг: 0  
Слизов Сергей 27.02.2020 00:39:52
Согласен. Например заходим в папку компании ООО "Рога и Копыта", потом в ней видим папки сущностей Лид: Название такое-то, Сделка: Названия такое-то, Если обмен файлами происходит напрямую без сущностей, а в компании или контакте, то в данном случае все хранится в папке ООО "Рога и Копыта".