БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Чолоков Александр 17.09.2018 13:04:18

БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Часто бывает что по сделке что-то нужно согласовать с кем-то. Например ценник с РОПом. Для согласований есть действие в редакторе БП "Утверждение документа", которое присылает согласующему задание в раздел "Бизнес-процессы".

Так вот было бы удобно, если согласование, связанное с объектом CRM, появлялось прямо в карточке вверху ленты событий (с таким-же интерфейсом как и в БП, зато в логичном месте). Так и пользователь, инициирующий согласование не паникует, так как сразу в карточке видит что уведомление улетело кому нужно, и согласующий в одном месте и знакомится со сделкой (например) и утверждает документ.

Как вариант можно добавить галочку в редакторе БП в действии "Утверждение документа" - "Показать в карточке CRM"

P.S. Есть 2 связанных с этим момента, которые было бы неплохо перед этим сделать:
1 - Возможность делать поля обязательными после прохождения определенного статуса сделки (как в amo сделано). Этим 100% будут довольны все пользователи и партнеры.
2 - Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан".

В целом 2 вышеописанных пункта позволят разворачивать в Битриксе еще более сложные процессы, что решит еще больше пользовательских задач.

Рейтинг: 1  
Силантьева Юлия 01.11.2018 16:03:30
Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан" - 10 плюсов этому предложению!