БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1307495 17.09.2018 13:04:18

БП согласования (утверждения) в карточке CRM

Часто бывает что по сделке что-то нужно согласовать с кем-то. Например ценник с РОПом. Для согласований есть действие в редакторе БП "Утверждение документа", которое присылает согласующему задание в раздел "Бизнес-процессы".

Так вот было бы удобно, если согласование, связанное с объектом CRM, появлялось прямо в карточке вверху ленты событий (с таким-же интерфейсом как и в БП, зато в логичном месте). Так и пользователь, инициирующий согласование не паникует, так как сразу в карточке видит что уведомление улетело кому нужно, и согласующий в одном месте и знакомится со сделкой (например) и утверждает документ.

Как вариант можно добавить галочку в редакторе БП в действии "Утверждение документа" - "Показать в карточке CRM"

P.S. Есть 2 связанных с этим момента, которые было бы неплохо перед этим сделать:
1 - Возможность делать поля обязательными после прохождения определенного статуса сделки (как в amo сделано). Этим 100% будут довольны все пользователи и партнеры.
2 - Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан".

В целом 2 вышеописанных пункта позволят разворачивать в Битриксе еще более сложные процессы, что решит еще больше пользовательских задач.

Рейтинг: 1  
Пользователь 2628335 01.11.2018 16:03:30
Запрет редактирования полей в CRM после определенного этапа (например сумму менять нельзя после этапа "Договор подписан" - 10 плюсов этому предложению!
Рейтинг: 0  
Пользователь 2372367 26.12.2019 10:02:53
В целом прекрасная идея отражать блок с заданиями бизнес-процессов, связанные например со Сделкой, в карточке Сделки в первой вкладке "Общие".
Рейтинг: 0  
Пользователь 2372367 27.12.2019 09:41:08
Есть модуль, который  выводит в новых карточках CRM задания бизнес-процессов:
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/salt.crmbpview/#tab-about-link