Объединение лидов

Рейтинг: 33.0236  
Новая
Предложил AndreyChursin 30.10.2018 14:47:14

Объединение лидов

Вполне рабочий кейс:
Звонит "лид" инфу о нём узнали, во время разговора выяснилось, что он должен прислать файлы по почте.
В итоге есть лид с разговором и телефоном и есть лид с письмом и файлами... их бы соединить, но нет такого функционала! (именно на стадии лида!! вдруг лид не конвертируется в контакт!)

Рейтинг: -1.8902  
Петренко Галина 30.10.2018 17:23:55
Аналогичную проблему решаю следующим образом:
1-копирую номер тел. из первого лида в лид с мейлом
2-сохраняю и обновляю обе страницы
3-открываю "контроль дубликатов в лидах, включаю поиск по номеру (или мейлу) и сливаю две карточки

В принципе, необходимости в указанном функционале не вижу, так как сотрудники и так достаточно "бедокурят" в CRM
Рейтинг: -0.8902  
Петренко Галина 30.10.2018 17:24:18
Аналогичную проблему решаю следующим образом:
1-копирую номер тел. из первого лида в лид с мейлом
2-сохраняю и обновляю обе страницы
3-открываю "контроль дубликатов в лидах, включаю поиск по номеру (или мейлу) и сливаю две карточки
Рейтинг: 1.8902  
Дергачев Максим 30.10.2018 17:29:33
100% нужный функционал. Еще клиенты пишут в отрытые линии, с двух или трех почт. Еще может сразу три разных человека писать по одному и тому же лиду (и в сделку их нет смысла переводить). В итоге потом мозаику не соберешь. Поддержка, как временное решение, предлагает вставлять везде и копировать номер (например) и потом объединять через дубли. Но это отдельная история, которая глючит, не ищет с первого раза дубли, и на что приходится тратить много времени и очень много лишних действий.  
Рейтинг: 1.8902  
Петренко Галина 30.10.2018 17:45:27
Уже как-то писала о необходимости обмена историей между сущностями. В принципе, описанную проблему можно было бы решить кнопкой "Делегировать историю в..." с возможностью выбора нужного лида, контакта или компании. А лишние карточки потом просто удалить или пометить как "повторные (вторичные) лиды"
Рейтинг: 2.7804  
Dim Dymych 31.10.2018 17:52:15
Просто обьединение дубликатов могло быть не китайским как сейчас а нормальным, с возможностью обьединения двух конкретных сущностей
Рейтинг: 1  
Панюшев Роман 03.11.2018 23:52:55
Плюсую, поскольку портал знает функцию "объединить" через контроль дубликатов, было бы удобно отмечать галочками лиды в списке и выбирать внизу в действиях "объединить". При этом главным считать самый ранний лид в открытом статусе, а финальным статусом лида ставить самый дальний статус из всех отмеченных лидов-дублей.

Это будет удобно, т.к. пользователь (например, менеджер) чаще всего сам знает, что это дубль, и избавит от ручного копирования контактной информации

У нас сезонная деятельность, за 3 месяца из 2500 лидов 55% в отказном статусе "дубль". Чтобы это разобрать, нужно сидеть и вникать в каждую ситуацию. Причём контроль дубликатов не учитывает статусы, а значит будет выводить только явные дубли - только те, в которых есть явные признаки дублей, например одинаковое название "заявка с сайта"
Рейтинг: 0  
AndreyChursin 04.03.2019 10:37:38
ВНИМАНИЕ
Прошу проголосовать за продолжение этой идеи: https://idea.1c-bitrix.ru/34031/
Рейтинг: 1  
Николаев Дмитрий 09.03.2019 14:18:46
Самая полезная функция, тоже страдаем от этого недочета. Срочно нужен такой функционал.