Добавить настройку действий с задачами привязанными к сделке, при изменении её статуса

Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Гоголев Алексей 17.04.2019 12:28:13

Добавить настройку действий с задачами привязанными к сделке, при изменении её статуса

Чтобы видеть все связанные со сделкой задачи, удобно ппривязывать задачи к сделке.

Однако при закрытии сделки, все связанные с ней задачи закрываются. А это неудобно, т.к. иногда требуется что-то доделать по одной или нескольким задачам, даже после закрытия сделки.

Пожелание:
При привязке задачи к сделке(возможно и другой сущности CRM) сделать опцию типа "менять статус этой задачи при изменении статуса сделки (сущности CRM)" -
такую опцию нужно на каждую связь "задача->CRM-сущность".


вариант
сделки сделать выбор из списка "при закрытии сделки изменить статус задачи на "[список опций]. в списке предусмотреть варианты - завершена, не менять и т.п.

Рейтинг: 1  
Жизневский Алексей 27.04.2019 16:18:34
Поддерживаю, не понимаю почему минусуют. Уже давно писал в поддержку, что закрытие всех задач при закрытии лида/сделки желательно сделать отключаемым. Когда это только ввели, то был ряд проблем, например, клиент отказался от заказа, поставили задачу "вернуть предоплату" и закрыли сделку как отказ, - задача в фоне завершилась, через неделю клиент возмущается, что ему не перечислили возврат. Сейчас более-менее приучились, но всё равно время от времени кто-то забывает и закрывает случайно задачи, меняя стадию сделки.
Рейтинг: 0  
Потапкин Владимир 20.05.2019 14:20:26
Полностью ЗА  :!:  :!:  :!:
Думаю из за этой проблемы, страдают все интернет магазины.
При оплате заказа, все задачи по сделке закрываются.
А нам надо еще например, доставить товар до покупателя и только потом сделка считается выполненной.