Комментарии к стадиям

Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Бударагин Андрей 28.06.2019 07:21:54

Комментарии к стадиям

Для адаптации новых сотрудников часто создаются памятки и регламенты по стадиям в CRM: описание результатов, действий, документов, ответственности, сроков. Со временем методология меняется, меняются стадии, а регламенты и памятки актуализировать забывают. Предложение: 1. В настройках стадий для сделок добавить поле комментарий для каждой стадии. 2. В канбане в заголовке каждой стадии добавить иконку (?) или (i), при нажатии на которую отображается содержание комментария.
В итоге получим полную "живую" и актуальную методологию, совмещенную с инструментарием.

Рейтинг: 2  
Бударагин Андрей 28.06.2019 07:46:00
В случае реализации такого функционала будет также полезной возможность экспорта наименования стадий с комментариями в какой-либо формат документа для распечатки или формирования pdf для ознакомления новых сотрудников с методологией.