Настройки прав доступа на стадиях Лид, Сделка.

Рейтинг: 1.0000  
Новая
Предложил Блудов Павел 15.07.2019 06:29:53

Настройки прав доступа на стадиях Лид, Сделка.

Добрый день, прошу создать права для сущностей Лид, Сделка, запрет перевода на определенную стадию. К примеру запрет перевода в стадию Не качественный лид, Сделка не успешна, что бы был запрет переводить в эту стадию, и запрет перевода в любую другую стадию.

К примеру: Клиент хочет запретить менеджерам выбор стадии в лиде как Не качественный лид, но РОП должен эти лиды отсортировывать и отмечать как не качественные либо обратно отправлять менеджерам на доработку.

Рейтинг: 1  
Скворцова Полина 18.07.2019 11:50:55
опишите подробно юзерстори этого функционала, сейчас не понятно зачем и кому это нужно
Рейтинг: 1.8902  
Блудов Павел 18.07.2019 12:10:00
Полина описываю подробней: есть клиент хочет запретить менеджерам отмечать лиды как не качественные, в настройках прав CRM есть запрет на определенной стадии, на чтение, добавление, изменение и т.д но это право начинает работать только в момент перехода в эту стадию, просто менеджер переходит в стадию не качественный лид и далее включается запрет на изменение, но менеджер уже перешел в эту стадию.
Есть вторая история клиент хочет запретить менеджерам переводить в стадию оплата получена так как эту стадию отмечать должен бухгалтер, сделали настройки до этой стадии, поставили запрет на добавление и изменение что бы менеджеры не могли переводить в стадию оплата получена, но так как менеджеры могут перескакивать по стадиям многие по ошибкам тыкают в стадию оплата получена и бухгалтер в недоумении, деньги не поступали а стадия уже выставлена и еще одна проблема вносить изменения в сделку менеджеры уже не могут, что бы вернуть в предыдущую стадию до - оплата получена

И таких историй по клиентам много.

Нужны права по запретам на определенных стадиях что бы менеджер не мог перевести определенную стадию сделку либо лид. Сделать что то подобное как по обязательным полям на определенных стадиях, только по сотрудникам.
Рейтинг: 2  
Медведев Александр 19.07.2019 22:23:49
Павел, используй бизнес процессы
Рейтинг: 0.8902  
Dim Dymych 23.07.2019 13:37:19
Реализовывать это на БП - это как гвозди забивать синхрофазатроном. Можно, и работать будет. Но неудобно, непрактично, трудно администрировать, не наглядно.