При копировании сделки/лида пробрасывать в таймлайн обеих (родительской и дочерней) сделок гиперссылки друг на друга и писать, кто из кого создан.
UPD:
Это актуально для сделок и лидов, которые были созданы роботами. Полезно для Туннелей продаж, т.к. прослеживается связь между сделкой из предыдущей воронки и сделкой из последующей. Ведь в дочерней сделке сейчас не видно истории предыдущей - а так можно будет перейти по ссылке и посмотреть, как развивались события.
И не забывайте, пожалуйста, что у многих в бизнесе может быть одновременно несколько независящих друг от друга сделок с одним и тем же контрагентом. И если нет возможности проследить в туннелях, какая сделка из какой была создана - то начинается вообще дикое мучение.
И не забывайте, пожалуйста, что у многих в бизнесе может быть одновременно несколько независящих друг от друга сделок с одним и тем же контрагентом. И если нет возможности проследить в туннелях, какая сделка из какой была создана - то начинается вообще дикое мучение.