Связь библиотек документов с CRM
При работе сотрудники сохраняют документы в различные папки, где они группируются по отделам и по типам документов. Предлагаю осуществить связь с элементами CRM, как это сделано с задачами. Сущестующая практика прикрепления файла к событию накладывает ряд ограничений. Например при постановке задачи дать исполнителю ссылку на файл сложно, если менеджеру нужно просмотреть все документы данного типа, надо лезть во все элементы CRM, или документы носят признак конец одной сделки - начало следующей необходимо дублировать... Логичнее все документы размещать в файловом хранилище (используя весь функционал) и в CRM видеть только ссылки. Оставить прикрепляемые файлы для документов не участвующих в документообороте компании.
Добрый день, Евгений.
Конечно мы пробовали использовать пользовательское поле инфоблока документов в CRM, но это оказалось крайне неудобным. Во-первых, привязывать файлы к сделкам/лидам можно только в режиме редактирования элемента. Во-вторых, выбор файла (когда их много в инфоблоке) просто о-о-очень неудобен. В-третьих сама логика процесса добавления документа иная, сотрудник загружает документы и в принципе сразу должен их отнести к необходимому элементу CRM.
За модуль большой респект Битриксу
. Если Сергей Рыжиков ставит вектор развития КП 12 в сторону улучшения интерфейса и удобства работы, надеемся что наше предложение найдет свою форму реализации.
Конечно мы пробовали использовать пользовательское поле инфоблока документов в CRM, но это оказалось крайне неудобным. Во-первых, привязывать файлы к сделкам/лидам можно только в режиме редактирования элемента. Во-вторых, выбор файла (когда их много в инфоблоке) просто о-о-очень неудобен. В-третьих сама логика процесса добавления документа иная, сотрудник загружает документы и в принципе сразу должен их отнести к необходимому элементу CRM.
За модуль большой респект Битриксу
. Если Сергей Рыжиков ставит вектор развития КП 12 в сторону улучшения интерфейса и удобства работы, надеемся что наше предложение найдет свою форму реализации.
Добрый день, Евгений!
Это не работает, Во всяком случае на нашем коробочном портале.
Привязка создается не ссылкой а просто текстом и не перейти никуда по ней. Про этот глюк писал 1,5 года назад в поддержке. Создали обращение в разработку и ничего не исправилось
Это не работает, Во всяком случае на нашем коробочном портале.
Привязка создается не ссылкой а просто текстом и не перейти никуда по ней. Про этот глюк писал 1,5 года назад в поддержке. Создали обращение в разработку и ничего не исправилось
© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.
Соглашение об использовании сайта
Соглашение об использовании сайта
Вы можете построить такую связь текущими средствами СRM.
Для этого перейдите в пользовательские поля в настройках CRM (они находятся в публичной части), добавьте к нужной сущности поле "привязка к элементам инфоблоков", в настройках укажите инфоблок с документами.
После этого при создании или редактировании вы сможете указать загруженный файл.