Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.