Компании и контакты в CRM
Сейчас в компании/сделке в блоке активностей можно создать активность (задачу, звонок, смс, email), связанную с текущей сущностью (компанией, контактом или сделкой).
При работе с физическими лицами — это ок. Но мы работаем с юридическими лицами (сегмент B2B). Поэтому важно не только с какой компанией ты общаешься, но также с кем именно в компании. У вас есть возможность добавления контактов-участников в сделку, но почему-то в списке контактов — все контакты из CRM, а не только сотрудники выбранной компании. И если хочешь добавить Владимира, то вероятность выбрать нужного Владимира из десятков других Владимиров невысока. Должен быть список сотрудников этой компании, а не только поиск по всем контактам CRM.
В истории активностей компании должны быть видны все звонки, задачи, сообщения, письма, встречи: как в карточке компании, так и контакта. Причем должно быть неважно, как создается активность - из компании, из контакта или даже из сделки. Если есть сделка, в ней есть связь и с компанией, и с контактом, и по этой сделке создана активность, то при ходе в карточку компании (или контакта), должна быть видна эта активность (а не только сделка). Ведь карточка компании должна показывать историю взаимоотношений с компанией или с человеком.
При работе с физическими лицами — это ок. Но мы работаем с юридическими лицами (сегмент B2B). Поэтому важно не только с какой компанией ты общаешься, но также с кем именно в компании. У вас есть возможность добавления контактов-участников в сделку, но почему-то в списке контактов — все контакты из CRM, а не только сотрудники выбранной компании. И если хочешь добавить Владимира, то вероятность выбрать нужного Владимира из десятков других Владимиров невысока. Должен быть список сотрудников этой компании, а не только поиск по всем контактам CRM.
В истории активностей компании должны быть видны все звонки, задачи, сообщения, письма, встречи: как в карточке компании, так и контакта. Причем должно быть неважно, как создается активность - из компании, из контакта или даже из сделки. Если есть сделка, в ней есть связь и с компанией, и с контактом, и по этой сделке создана активность, то при ходе в карточку компании (или контакта), должна быть видна эта активность (а не только сделка). Ведь карточка компании должна показывать историю взаимоотношений с компанией или с человеком.
© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.
Соглашение об использовании сайта
Соглашение об использовании сайта
