Email-трекер. Кнопка "В CRM" в просмотре списка писем

Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 687159 04.04.2023 10:34:46

Email-трекер. Кнопка "В CRM" в просмотре списка писем

Кнопка "В CRM" может работать не очень удобно.
По умолчанию создает Лиды если нет сделки последней с темой письма (с ранее прикрепленными переписками). А может мне не надо создавать лид а прикрепить либо к существующей сделке или Контакту/Компании? Приходится создавать лид,
Сделайте так чтобы можно было выбирать что создавать (можно отдельную кнопку "Выбрать в CRM"). Т.е. кнопка с выпадающим списком выбора действия "Создать лид", "В сделку", "В Контакт" и механику выбора прикрепления к сущности как у поля CRM в задачах.

Рейтинг: 0  
Пользователь 6536550 10.04.2023 08:32:02
Олег, а почему вы не настроите себе правила автоматического прикрепления писем к CRM?
Рейтинг: 0  
Пользователь 687159 05.05.2023 14:20:34
Кнопка "В CRM" может работать не очень удобно.
По умолчанию создает Лиды если нет сделки последней с темой письма (с ранее прикрепленными переписками). А может мне не надо создавать лид а прикрепить либо к существующей сделке или Контакту/Компании? Приходится создавать лид,
Сделайте так чтобы можно было выбирать что создавать (можно отдельную кнопку "Выбрать в CRM"). Т.е. кнопка с выпадающим списком выбора действия "Создать лид", "В сделку", "В Контакт" и механику выбора прикрепления к сущности как у поля CRM в задачах.