Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 09.10.2019 15:51:32

Канбан по бизнес-процессам

У вас сейчас есть режим Канбан в сделках, который позволяет прослеживать стадии с точки зрения воронки продаж. Это здорово, но это хорошо только для маркетинга.

Было бы здорово, если бы параллельно стадиям сделки у каждой сделки был бы ее текущий статус с точки зрения бизнес-процессов. Как у задач есть стадия и статус, так и у сделок должны быть такие же деления.

Как вы правильно заметили на презентации Дубая, работа со сделкой продолжается и после продажи.
Но еще до обслуживания и допродаж. После того, как менеджер продал что-то — дальше включаются другие отделы: снабжение, склад, транспорт, бухгалтерия и т.д. И когда сделка выиграна, в организации, зачастую, процесс только начинается.

Было бы здорово, если в зависимости от направления у сделок были бы разные бизнес-процессы, и сделка продолжала свою жизнь и после того, как она была выиграна. И статусов у сделки должно быть на порядок больше, чем стадий продажи у сделки. Было бы неплохо если бы статусы соответствовали каким-то стадиям сделки и при изменении статуса, автоматом менялась бы и стадия.

Казалось бы, почему не воспользоваться туннелями продаж? Но туннели продаж, это фактически направления+роботы. Но беда в том, что при смене направления (при переходе в другой туннель продаж), у сделки теряются а) ее направления, б) предыдущие стадии - ведь логистика может включиться в дело еще до того, как клиент оплатил счет и сделка может оборваться на самых последних этапах работы с клиентом, например, если склад сообщит о браке товара.

Т.е. сотрудники должны видеть канбан не по стадиям сделки, а по их статусам. Понятно, что канбан не должен показывать все статусы гигантского алгоритма бизнес-процесса - ведь никакого экрана не хватит. Каждый сотрудник на своей позиции должен видеть только те стадии, которые касаются его. Например, бухгалтер по оплатам должен видеть только список сделок, ожидающих оплаты и иметь возможность ввести оплату, после чего в зависимости от ее текущего направления и статуса, робот бы устанавливал новый статус и стадию продажи. После этого менеджер бы получал уведомление, и така сделка появлялась бы на доске в статусе "Оплачен. Готов к отгрузке", менеджер бы проделывал свою работу - созванивался с клиентом, подтверждал дату доставки и отдавал на отгрузку. После чего заказ бы появлялся у следующего сотрудника, который бы двигал сделку дальше. При каждом перемещении сделки сотрудник обязан наполнить ее информацией: бухгалтер обязан ввести № п/п, чтобы проставить оплату, менеджер обязан указать другие данные: дату, время, адрес доставки и т.д., чтобы передать в доставку, диспетчер должен указать № маршрута, комплектовщик кол-во мест и вес и т.д.

И еще важный момент, при перемещении задачи от статуса к статусу, от стадии к стадии - те, кто их двигает (если это делается вручную), должны видеть диалоговые окна с формой с полями, которые требуются для перехода на следующую стадию. Если они уже заполнены, то ничего не показывается. Причем если сделка меняет статус автоматически, и менеджер с ней не работает сейчас, то должна быть возможность открыть эту форму ввода недостающих данных из уведомления или, кликнув на какой-то мигающий бейджик у сделки в списке или канбане.

Т.е. было бы здорово, если на каждом рабочем месте сотрудники бы видели перечень входящих сделок, с которыми бы они выполняли возложенные на них функции, и передавали следующим сотрудникам по цепочке. У кого-то было бы 2-3 статуса, у кого-то 10.
Рейтинг: -1.2196  
Новая
Предложил ИРО РБ ЦЭО 03.09.2019 16:22:08

Исполнители задач в виде столбиков (как канбан)

Очень хочется, чтобы исполнители задач были представлены в виде столбцов (как канбан) с загловком фамилии исполнителя. А в этот столбец скидывать карточки задач столбиком. так наглядно будет видно у кого сколько задач. При этом удобно было бы, если бы и карточка задачи была хоть чуточку информативна. например со строкой выполнения задачи, какой-то комментарий бы чтобы отображался, чтобы сразу на одном экране было видно и людей, и задачи, и в карточках задач комментарий-состояние этой задачи.
Я являюсь руководителем крупного отедла и такая форма представления была бы очень удобна, т.к.очень очень много задач, и моя задача раскидать их по подчиненным. Кроме того, есть задачи, которые так сказать, уходят подрядчикам- например, когда я ожидаю когда они согласуют у себя договор. Пока они согласовывают, я могу забыть. а так все на виду.
А также столбец руководителей, где я вижу, какие материалы- задачи передал руководителю, или что он от меня ожидает получить, выполнение какой задачи.
Сделал пример, изображение прикрепляю.
По функционалу еще удобно было бы, если переносишь задачу в столбик с исполнителем- она ему назначается сразу.
Скрин прикрепляю

Файлы:
Снимок.PNG (1.54 МБ)
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Скворцова Полина 30.07.2019 10:57:08

Управление задачами в режиме окна Канбан или Мой план

Спасибо за удобный и красивый инструмент отображения списка задач в режиме Канбан или Мой план.
Мы настраиваем статусы, настраиваем роботов для распределения по этим статусам и задачи выстраиваются в понятные ряды с определенным статусом.
И из этого понятного представления хотелось бы получить доступ к контекстному меню каждой задачи.
Или хотя бы одну кнопулю "добавить в план рабочего дня"
Благодарю.
Рейтинг: 10.6706  
Новая
Предложил alt3rmann 28.12.2018 09:20:54

Копирование роботов в задачах

Создаю новую группу, в канбане предлагает стадии скопировать с другой группы. Копирую. А вот роботы не копируются. У меня есть набор типовых роботов, который связывает переходы по статусам и по стадиям. И каждый раз приходится этих роботов создавать заново для новой группы.
Логично, что если я копирую стадии канбана, сразу копировать и роботов.

Кроме того, хорошо бы сделать базовый набор типовых роботов, чтобы их не приходилось создавать каждый раз - связка статусов задач и стадий канбана.
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Глухов Роман 30.11.2018 07:12:40

Доработки интерфейса

В канбане задач при нажатии на тег открывается происходит две вещи:
1) Тег подставляется в строку фильтра (этого все и ждут, кликая на тег)
2) Открывается карточка задачи (зачем? Захочу открыть задачу — нажму на её название, оно же прямо над тегом!)
Пожалуйста, пусть просто при нажатии на тег ставится фильтр по тегу, не нужно открывать саму задачу




В живой ленте кнопка открытия визуального редактора расположена ниже поля для текста, а сам редактор открывается выше поля
Более интуитивно и понятно было бы, если бы редактор всплывал над самой кнопкой вызова редактора, а не в другом месте


Файлы:
image (19).png (434.23 КБ)
image (17).png (353.74 КБ)
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Pogudin Sergey 15.11.2018 11:26:19

Возможность в роботах при изменении задачи добавлять комментарии

В коробке появились "роботы" и "тригеры" в задачах.
Теперь можно добавить автоматизации при перемещении задачи по стадиями канбана.
Но вот загвоздка - нет возможности добавить комментарий.
Предлагаю добавить возможность в роботах при изменении задачи добавлять комментарии.
Рейтинг: 4.6706  
На голосовании
Предложил Pogudin Sergey 14.08.2018 14:28:53

Фильтрация задач по стадиям Канбана

Предлагаю реализовать фильтрацию задач по стадиям Канбана. Сейчас нельзя отфильтровать задачи таким образом, а это часто удобно, смотреть задачи списком, но по стадиям.
Рейтинг: -4  
Новая
Предложил Безуглов Дмитрий 11.08.2018 19:26:30

Завершение задачи, но отображение её в только в Канбане.

При перемещении задачи в поле завершённые продолжать её показывать, как это сейчас работает. Но при этом завершать ей так, чтобы например она не была видна в списках или на диаграмме Ганта.
Плюс при перетаскивании чтобы не надо было нажимать флажок, что задача завершена.


А так получается какой то не Канбан. На канбане должно быть видно всё, а сейчас задачи вроде бы висят в завершённых, но при этом они не завершены и по статистике проект никак не движется.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил B24_18881721 29.06.2018 14:01:14

Редактирование предпросмотра организации из сделок

При наведении курсора на название компании-клиента в списке сделок появляется всплывающее окно с информацией о ней.

Было бы полезным сделать поля этой всплывающей подсказки настраиваемыми или включить эту и другую информацию в качестве полей списка сделок.

Рейтинг: 3.6706  
На голосовании
Предложил Ишутин Игорь 27.06.2018 15:26:52

Канбан. Проекты в моём плане

Добрый день!

Было бы очень удобно отображать на странице "Мой план" в канбане, к какому проекту/группе относится та или иная задача.

Часто в моём плане в одном столбце висит огромное количество задач, которые очень похожи друг на друга, но относятся к разным проектам.

Вся моя команда считает, что это нововведение очень сильно улучшит канбан в плане юзабилити!

Спасибо!  
Рейтинг: 15.2314  
На голосовании
Предложил Емельянов Николай 21.06.2018 19:55:46

Общий Канбан для всех проектов

Добавить возможность выбирать канбан для нескольких или всех проектов разом. Эта функция очень нужна руководящему составу, т.к. они планируют свое рабочее время исходя из всех или нескольких проектов сразу.
Рейтинг: 14.0118  
На голосовании
Предложил Сабатович Дмитрий 20.06.2018 12:16:38

Карточка сделки в Канбан

в Канбане, в карточке сделки отображается ее название, сумма и ЕСЛИ заполнен контакт организации, ТО контакт.
Нельзя ли добавить отображение ОРГАНИЗАЦИИ?
Есть клиенты, у которых с нами работает до 10 менеджеров и, порой, они ДАЖЕ не любят сообщать свои фамилии, поэтому очень сложно смотря на карточку сделки в канбане понять с кем именно эта сделка.