Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Б Дмитрий 09.04.2018 21:32:50

Отображение контактов\сделок по компании (отбор по компании) в момент привязки объектов CRM

В настоящее время если добавить доп.поле "привязка объектов CRM", оно позволяет выбирать независимо сразу  Лиды, Контакты, Компании, Сделки.

Однако во многих сценариях возникает потребность указать сразу Компанию, связанный контакт, связанную сделку.

Люди как правило не помнят всех контактов и сделки наизусть, но если видят их в списке то легко вспоминают нужный.


В данном случае удобно было бы в настройках поля добавить опцию "показывать только связанные сущности", при активации которой при выборе например компании в поле, то в остальных вкладках подбора (контакы, сделки) отображались только контакты и сделки этой компании. И так далее, в разных вариациях (выбираем контакт = видим фирму и сделки, выбираем сделку = видим контакты и фирму)


Это очень сильно могло бы ускорить работу.  

Сейчас фактически чтобы привязать компанию, контакт и сделку  к какому нибудь списку или бизнес процессу нужно заранее подсмотреть эти сделки в карточке компании, и потом только найти поиском
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Б Дмитрий 02.04.2018 16:46:27

Всплывающая подсказка при наведении на компанию в поиске. Например:

Постоянно сталкиваемся с ситуацией когда даже сокращенное название организации не влазит в окно поиска. В то же время у многих организаций названия могут отличаться вконце:
ГБУ Автомобильные дороги ВАО
ГБУ Автомобильные дороги СВАО
ГБУ Автомобильные дороги ЮАО

и таких контрагентов мильён.

При попытке найти компанию мы видим такое окно, без попытки хоть как-то понять где какой филиал.

https://prnt.sc/izqwhh
Рейтинг: 0.5562  
Новая
Предложил AndreyChursin 11.11.2016 10:29:48

поиск по полям карточек компаний и контактов

Сейчас при привязке задаче к CRM, поиск контактов и компаний ведется только по названию, но часто это не удобно.
Нужно осуществлять поиск по сайтам и email хотя бы.