Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил meo evgeny 01.11.2018 15:50:29

Заполнение быстрых сделок реквизитами по ИНН

Идея следующая, при создании в CRM Сделки при отображении через Канбан инструментом "Быстрая сделка" можно указать "Название" и создать "Контакт", "Компанию".

Просьба в этом отображении сделать возможность создать "Компанию" сразу с ИНН, чтобы по ИНН заполнились реквизиты компании в частности Название компании подтянулось автоматом.

На скриншоте нарисовал идею.
Рейтинг: 4  
Новая
Предложил B24_18881721 20.07.2018 12:24:55

Упоминание сделок/контактов/компаний

Сейчас в чате и комментариях, нажав +, можно упоминать сотрудников компании.

Для упрощения прикрепления ссылок было бы полезным реализовать подобный функционал чата для сделок/контактов/компаний.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил B24_18881721 19.07.2018 15:46:55

Индикатор наличия сделки у компании

В списке контактов/компаний по наличию запланированных дел можно судить об обработанности или завершенности контакта.

Если к контакту прикрепляется сделка, а в ней создаётся звонок, то этот звонок отображается и в делах компании.

Если же сделка встаёт в режим ожидания, то дело не создаётся.

Было бы полезным реализовать автоматическую постановку ожидания на компанию или выделение цветом имеющих активные сделки компаний.
Рейтинг: 14.2314  
Новая
Предложил Усманова Александра 09.07.2018 14:47:18

Добавить поле "комментарий" при закрытие сделки с выбором варианта "анализ причины провала"

Добрый день, вопрос такой.

При закрытие сделки как проигранная нам на выбор Битрикс предлагает 2 варианта закрытия:
1. Закрыть сделку как проигранная
2. Анализ причины провала

Так вот, было бы очень удобно при 2ом варианте добавить сразу поле для комментария, почему была проиграна сделка.

В дальнейшем при анализе это очень помогло и не приходилось бы по каждой сделки проваливаться и смотреть в чем же была причина.
А если это поле еще и в отчет прикрутить - было бы очень информативно.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил B24_18881721 29.06.2018 14:01:14

Редактирование предпросмотра организации из сделок

При наведении курсора на название компании-клиента в списке сделок появляется всплывающее окно с информацией о ней.

Было бы полезным сделать поля этой всплывающей подсказки настраиваемыми или включить эту и другую информацию в качестве полей списка сделок.

Рейтинг: 5  
Новая
Предложил Давтян Айк 12.04.2018 18:35:19

CRM- отображение пользовательских полей товаров в сделках.

Например, мы добавили пользовательское поле товара - Бренд, а добавить его в просмотре товаров сделки не можем. Думаю, нужно многим.

Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Дергачев Максим 04.04.2018 08:41:29

Сделать возможность анализировать длительность сделок/лидов

Я партнер Битрикс24 и от клиента поступил запрос на настройку возможности показать длительность сделок/лидов по менеджерам, отделам, в общем и т.д. Считаю данный функционал очень востребован для аналитики и очень полезен. Тем более, что в АМО crm такой функционал есть и мы им пользуемся.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Dim Dymych 23.03.2018 18:56:36

Выбор направления при создании сделки из карточки контакта\компании

В настоящее время при создании сделки находясь внутри карточки контакта или компании - не возможно понять или угадать какое будет направление у сделки. Для того чтобы указать правильное направление - нужно после сохранения сделки нажать шестеренку и переместить сделку в нужное направление.

Предлагаю доработать логику, чтобы при создании сделки возникало модальное окно с выбором направления
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Radooga Admin 16.03.2018 21:52:39

Экспорт контактов по отфильтрованной группе сделок

Здравствуйте! Очень нужен такой функционал как экспорт контактных данных клиентов по определенным сделкам в режиме списка.
Отфильтровали те или иные сделки, сформировали список, выбрали колонки,необходимые и експорт.
Не всем сотрудникам нужен предоставляется доступ в систему, а контакты зарегистрированных на проекты нужны в печатном виде на самом проекте.    

Спасибо!  
Рейтинг: 1.3486  
Новая
Предложил AndreyChursin 26.09.2017 00:13:39

Отчёты по пользовательским полям CRM

Нужен функционал для вывода статистики по пользовательским полям.
Например: компания с каждой сделки получает только часть прибыли(создаем пользовательское поле, где пишем только чистую прибыль) задача: нужно посмотреть график за несколько месяцев как изменялась чистая прибыль.

+ нельзя отфильтровать "Тип сделки" или даже статус!
Очередной брошенный инструмент в CRM((
Рейтинг: 5.4982  
Новая
Предложил Мухаметзянов Ильдар 20.04.2017 10:26:27

Изменение товара сделки через БП

Добрый день! Почему нет возможности (или просто я не вижу...) вносить изменения в товар сделки через БП? Ситуация следующая:
Для каждого клиента у нас создается новый товар, (производство коробок). соответственно нет возможности заполнить поле товар во время создания сделки, какой именно будет товар мы узнаем только в процессе работы по сделке, по этому необходимо сделать возможность менять поле товара сделки через БП. Спасибо!
Рейтинг: 1.4128  
Новая
Предложил Kuklin Ilya 24.03.2017 13:15:49

Сделайте возможность различного отображения данных в списке сделок

В списке сделок можно делать простые dashboard, при этом отображение информации в них просто ужасно. сделайте возможность настраивать, к примеру, вид отображения полей "Да/Нет" - галочками, в настройках дополнительных полей есть выбор отображения, при этом он не работает ни в самой сделке, ни с списке сделок - зачем он тогда вообще нужен? И сделайте возможность изменять цвет значения поля в зависимости от этого самого значения: к примеру, значение "Нет" в виде красного пустого поля, значение "Да" в виде зелёной галочки в поле.

Вот что есть сейчас - оно абсолютно не читаемо, особенно когда данных достаточно много:



А сделать, например, вот так:



Или так:

Рейтинг: 0.5437  
Новая
Предложил Грибков Александр 20.03.2017 16:09:30

Фильтр по сделкам

Приветствую!

Было бы очень удобно в целях контроля работы менеджера по продажам фильтровать сделки по следующему параметру:
"Выполненные дела" за период именно по сделкам.

На данный момент в связи с отсутствием таковой функции возникают неприятные сложности.
Рейтинг: 11.7077  
Новая
Предложил К Никита 25.12.2016 11:26:25

Отображение и выгрузка номеров телефонов и Email адресов в Сделках

Хорошо бы иметь возможность выгружать поля Телефон и Email Контакта в форме Сделок.

Это полезно, когда, например, требуется сделать Email или SMS-рассылку по контактам имеющим сделки с определенными критериями.

Можно выгружать не все номера телефонов и email-ы контакта, а только первый. В 95% случаев этого хватит.

Голосуй за доработку


Рейтинг: 0.825  
Новая
Предложил Чеменев Владислав 15.11.2016 09:07:17

Пошаговое заполнение полей и обязательное действие при просмотре сделки

Добрый день!
Хотелось бы чтоб в Битрикс24 появилась возможность пошагового заполнения полей с учетом изменения стадии сделки. Т.е чтобы на первой стадии мы могли ввести данные клиента, стадия изменилась на вторую и вводились следующие данные.
И еще одна необходимость - это при просмотре карточки сделки человек не мог ее закрыть без назначении какого то действия (звонок, встреча и т.д.). А если эта вкладка была закрыта, то при входе на портал снова открывалась та сделка.