Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.10.2018 08:05:32

Связь сущностей CRM с проектом

Добрый день! Связь задач со сделками и другими сущностями CRM есть, а вот с проектами нет, что нелогично. Добавьте привязку проекта к сущностям CRM.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Dim Dymych 09.04.2018 21:32:50

Отображение контактов\сделок по компании (отбор по компании) в момент привязки объектов CRM

В настоящее время если добавить доп.поле "привязка объектов CRM", оно позволяет выбирать независимо сразу  Лиды, Контакты, Компании, Сделки.

Однако во многих сценариях возникает потребность указать сразу Компанию, связанный контакт, связанную сделку.

Люди как правило не помнят всех контактов и сделки наизусть, но если видят их в списке то легко вспоминают нужный.


В данном случае удобно было бы в настройках поля добавить опцию "показывать только связанные сущности", при активации которой при выборе например компании в поле, то в остальных вкладках подбора (контакы, сделки) отображались только контакты и сделки этой компании. И так далее, в разных вариациях (выбираем контакт = видим фирму и сделки, выбираем сделку = видим контакты и фирму)


Это очень сильно могло бы ускорить работу.  

Сейчас фактически чтобы привязать компанию, контакт и сделку  к какому нибудь списку или бизнес процессу нужно заранее подсмотреть эти сделки в карточке компании, и потом только найти поиском
Рейтинг: 0.9919  
На голосовании
Предложил AndreyChursin 28.02.2017 06:01:52

связь форм с CRM

Нужна возможность ручного ввода для полей CRM (для заполнения недостающих статичных данных)
Например: описание источника нет в полях формы и вообще в выпадающем списке, но хотелось бы его заполнить самостоятельно.