Существует проблема, когда менеджеры пытаются "схитрить", и чтобы не создавать каждый раз сделку или счёт, выставляют регулярность. При этом они неправильно настраивают её, и сделки/счета массово плодятся. Да и просто работа в CRM может быть продумана по другой схеме, без регулярностей. Пожалуйста, добавьте такую настройку!

В форме счета сейчас нет возможности настроить, чтобы автоматически выходил период, за который выставляется счет. Это необходимо, например когда компания оказывает услуги на ежемесячной основе и в  счетах всегда указывается за какой период производится оплата.

Хотелось бы, чтобы в регулярном счете на оплату в  столбце "Наименование товара" после самого наименования прописывался  период, за который выставлен счет. Например, "Работы по техническому  обслуживанию оборудования за январь 2018 г.". Тогда счет автоматически формируется каждый месяц в заданную дату и автоматически выставляется период.

Прошу поменять формат создания регулярного счета

Сейчас чтобы создать регулярный счет из счета который уже существует надо:
Зайти в счет
Нажать редактировать
Поставить галку Регулярный счет
Указать параметры регулярного счета
Нажать сохранить счет

После этого создается Регулярный счет

Это не логично!!

Когда я открываю счет и вношу в него изменения я предполагаю, что эти изменения в счете сохранятся.
Т.е. Если я открываю счет и нажимаю редактировать
А после пишу комментарий к счету, нажимаю сохранить
Этот комментарий сохраняется.
А галка регулярности счета(с параметрами) не сохраняется!! Как это??

Предлагаю:
Рядом с кнопками Сохранить, Отменить, Применить (в счете при редактировании)
Сделать кнопку Создать на основании
И эта кнопка будет создавать регулярные счета(в новом окне или в текущем) с предустановленными параметрами текущего счета и возможностью отредактировать как надо этот регулярный счет.

База клиентов, потребляющих один сервис (несколько сервисов). Стоимость сервиса ежегодно меняется. Необходима возможность выставлять регулярные счета один раз при появлении каждого клиента, но не выставлять счета всем каждый год, меняя только стоимость сервиса (сервисов) ежегодно.

Мы ежемесячно выставляем клиентам счета за услуги и для экономии времени функционал регулярных счетов подходит практически идеально.

Но есть нюанс, в строке с товаром / услугой указываем месяц в котором эта услуга была оказана, было бы удобно, если бы функционал позволял корректировать подобную информацию или задавал вопрос в момент создания счета.