Рейтинг: 14.902  
Новая
Предложил Пользователь 2617499 28.08.2020 13:04:57

Изменение логики обязательных полей

Очень часто, нужно не двигаться поочередно по стадиям а перепрыгивать через них, или возвращаться назад. Например перепрыгнуть оплату, так как договорились это сделать потом.
  1. Сейчас, для перепрыгивания, система предлагает заполнить поля всех предыдущих стадий. Их приходится чем то "гасить" чтобы двинуть лид/сделку. Это категорически не подходит и выглядит не очень. Мало того, поля заполняются "мусором".
  2. А если нужно вернутся на раннюю стадию, то поля уже не запрашивают, так как они заполнены ранее.
  3. А еще если старый клиент позвонил с другого номера и нужно его карточку оперативно  обновить, то существует такой инструмент как "выбрать из списка". Но при обновлении контакта, нужно заполнить все поля, со всех стадий.  Даже если заполнить всю портянку полей "мусором", то мы и в контакте получаем "мусор". Потом нужно заходить и очищать. Проще скопировать номер, найти контакт и там вставить.
Какое решение?
  1. Сделать выбор конкретных стадий без всяких ограничений для обязательных полей
  2. В инструменте "выбрать из списка" обязательные поля отключить полностью
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 2438971 23.01.2020 18:06:42

Сохранение данных в обязательных полях

Если при передвижении сделки запрашивается обязательное поле, то от его ввода зависит переход на новую стадию или нет. При запросе нескольких полей одно не заполненное поле не пропускает весь массив. И все введенные данные теряются.

Хотелось бы что бы он записывал введенные данные, но пусть не переводит на новую стадию если не все заполнено.

При запросе большого массива очень жалко терять всю информацию.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Пользователь 2248047 25.07.2019 13:29:01

Возможность сделать обязательным поле "Реквизиты"

Особенно при настройке синхронизации с 1С возникает необходимость, что бы сотрудники при создании Компании или Контакта заполняли сразу реквизиты, т.к. они участвуют в обмене с 1С.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1337365 17.03.2019 20:08:52

Телефония

Было бы хорошо, что бы во время звонка от неизвестного клиента (Лид) в окне звонка с правой стороны выбивались обязательные поля к заполнению карточки Лид!
Таким образом менеджер сразу видит какую информацию надо уточнить у позвонившего в первую очередь...
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 274166 30.08.2018 20:52:38

Отмечать обязательные поля в редакторе CRM-форм

Поле отмечаешь как обязательное, а в списке полей и не заметно что отметил как обязательное... потом перепроверяешь..

Рейтинг: 14.0118  
Новая
Предложил Пользователь 1822355 19.06.2018 12:51:16

Возможность делать поля обязательными на любом этапе воронки продаж

Необходима возможность делать поля обязательными в произвольный момент времени. Такая возможность необходима для роботов и в бизнес-процессах. Потому что сейчас проверка на заполненность поля - это некрасивые "костыли" в бизнес-процессах.

Возможность делать поля обязательными хотелось бы видеть не только в шагах воронки, но также задавать обязательность по условию или по времени или по триггеру и т.п.

Это необходимо для менеджеров отдела продаж, потому что очень многое можно забыть указать, а так система просто не даст забыть.
Рейтинг: 1.8661  
Новая
Предложил Пользователь 1060335 21.04.2017 12:24:15

Настройка обязательных полей в сделках

Добрый день!
Прошу сделать настройку обязательных полей в сделках.
Проблема в следующем:
Менеджеры, за частую, по своей сути, люди очень ленивые, и не заполняют поля "компания" и "контакт", ну и все остальные поля. которые по их мнению задерживают работу. В итоге, CRM не заполняется нужной информацией. К чему это приводит не будут долго описывать, но для нас это большая проблема. Если бы мы настроили обязательные поля, то вся необходимая информация оперативно добавлялась бы в CRM.
По этому прошу сделать настройку обязательных полей в CRM,
Спасибо!