Очевидно, что если мы создаем сделку по контакту, то если мы захотим привязать ещё и компанию, то это будет одна из тех, с которой связан данный контакт. Хотелось бы сразу выбирать из списка связанных. Если сделка сразу с двумя контактами у которых привязаны разные компании то объединять список. А сейчас неудобно, что при создании сделки нужно вручную искать компанию контакта, через роботы данная задача тоже не решается.

Предлагаю реализовать связь сделок с проектами, по аналогии со связью Контакт-Сделка-Компания. Это позволило бы расширить автоматизацию процессов, проекты бы находились не в отрыве от других сущностей, из сделки можно было бы перейти в проект, не создавая пользовательских поле

Еще одна идея из JIRA: При простановке связей у задач можно выбрать тип связи "Блокирует", "Связана", "Дубликат", "Клон". Последнее - специфичный сценарий, когда делаешь задачу на основе другой. Но вообще удобно потом хвосты искать по этим связям.

В JIRA очень удобно реализована взаимная перелинковка задач: если линкуешь одну задачу (добавляешь связанную задачу) к другой, то у второй так же проставляется обратная ссылка.  

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.
Иногда менеджеры неправильно создают сделки, не из лида. И тогда сквозная аналитика не работает. Нужно чтобы у сделки можно было указать исходный лид, на основании которой сделка создана. Чтобы потом в Сквозной аналитике правильно учитывались лиды. Иначе Лид по рекламе создан, сделка создана отдельно, она успешная, но связь со сделкой у лида нет, и потому сквозная не покажет что источник рекламы принес сделку с доходом (сделайте в сквозной учет прибыли!!!! А не дохода! Кто считает рентабельность рекламы по доходу??? Реклама должна окупаться прибылью. которая меньше дохода).

Добавьте пожалуйста метод изменения Источника сквозной аналитики у существующих сущностей, например у Лида.
Очень нужно!!!
Т.к. все старые лиды стали с источником Органический траффик. А вручную исправлять этот нереально.
Нужен метод аля crm.tracking.trace.update где можно было бы у указанного лида менять источник
Например так  /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trace[utm_source]=seldonvyborka
или лучше сразу менять   /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trackingsourceid=6
Или в метод для обновления лида добавьте возможность исправления источника
crm.lead.update.json?id=23424&fields[TRACKING_SOURCE_ID]=6

везде, где есть привязка реализовано какое-никакое разделение...


Ну почему таким скопом всё вываливается при сделках? скрин не совсем наглядно отображает, но "Правки на сайте" у нас очень частая сделка даже в рамках одной компании...

Сделки часто называются одинаково, но при привязке писем завершённые сделки вываливаются вместе с текущими, завершенными, отменнёнными... ну хотя бы минимальное разделение сделок на завершённые и текущие очень бы упростило данную точку работы менеджера. + было бы здорово показывать дату сделки (хотя бы без времени)

В настоящее время если добавить доп.поле "привязка объектов CRM", оно позволяет выбирать независимо сразу  Лиды, Контакты, Компании, Сделки.

Однако во многих сценариях возникает потребность указать сразу Компанию, связанный контакт, связанную сделку.

Люди как правило не помнят всех контактов и сделки наизусть, но если видят их в списке то легко вспоминают нужный.


В данном случае удобно было бы в настройках поля добавить опцию "показывать только связанные сущности", при активации которой при выборе например компании в поле, то в остальных вкладках подбора (контакы, сделки) отображались только контакты и сделки этой компании. И так далее, в разных вариациях (выбираем контакт = видим фирму и сделки, выбираем сделку = видим контакты и фирму)


Это очень сильно могло бы ускорить работу.  

Сейчас фактически чтобы привязать компанию, контакт и сделку  к какому нибудь списку или бизнес процессу нужно заранее подсмотреть эти сделки в карточке компании, и потом только найти поиском

Что бы собирать все файлы по сущностям(контактам/компаниям) в одном месте/папке требуется добавить к сущностям привязку к группе/группам.

Добрый день!

Очень нужен функционал связи свойств заказа между собой.
Сейчас можно настроить вывод свойства в зависимости от платежной системы и службы доставки, нужно добавить строку выбора связанного свойства.

Пример:
вывод строки ввода номера карты лояльности партнера, если пользователь отметил галочкой свойство - "у меня есть карта лояльности"

или

вывод поля ввода даты доставки, если пользователь отметил галочкой свойство - "нужна доставка на определенный день"

В модуле интернет-магазин - все для этого есть, кроме настройки  связи свойств между собой.

Поясню мысль, есть возможность, к контакту привязать канал в открытой линии(ОЛ), что если убрать ненужное ожидание и не проверять номер контакта в подключенных каналах ОЛ? Сразу прошу пояснять минусы!

как например, на телефонах с приложением из ОЛ сразу видно какие каналы связи поддерживает контакт.. если у контакта есть Viber - будет доступна связь по Viber и прочее.

Итак, если есть в ОЛ телеграмм - смотреть номера в телеграмме и сразу дать возможность написать CRM-контакту в телеграмм!

p.s. не думаю что это незаконно или сложно.. каждый телефон так умеет...

Отправил email но без привязке к сделке... добавьте возможность указать сделку у всех email что бы можно было навести порядок в письмах и связать письма со сделками

Например нельзя посмотреть из карточки контакта кто ещё с ним работает. Нужно возвращаться в компанию, смотреть кто там работает(контакты)...

Во вкладке "связи" указываются только родительские сущности... т.е. не видно остальных контактов компании.