Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 25.07.2019 10:22:32

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.
Иногда менеджеры неправильно создают сделки, не из лида. И тогда сквозная аналитика не работает. Нужно чтобы у сделки можно было указать исходный лид, на основании которой сделка создана. Чтобы потом в Сквозной аналитике правильно учитывались лиды. Иначе Лид по рекламе создан, сделка создана отдельно, она успешная, но связь со сделкой у лида нет, и потому сквозная не покажет что источник рекламы принес сделку с доходом (сделайте в сквозной учет прибыли!!!! А не дохода! Кто считает рентабельность рекламы по доходу??? Реклама должна окупаться прибылью. которая меньше дохода).
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 25.07.2019 10:19:45

Сквозная аналитика: изменение у сущности Источника

Добавьте пожалуйста метод изменения Источника сквозной аналитики у существующих сущностей, например у Лида.
Очень нужно!!!
Т.к. все старые лиды стали с источником Органический траффик. А вручную исправлять этот нереально.
Нужен метод аля crm.tracking.trace.update где можно было бы у указанного лида менять источник
Например так  /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trace[utm_source]=seldonvyborka
или лучше сразу менять   /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trackingsourceid=6
Или в метод для обновления лида добавьте возможность исправления источника
crm.lead.update.json?id=23424&fields[TRACKING_SOURCE_ID]=6
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 06.06.2018 12:24:05

Привязка сделок к письмам и вообще...

везде, где есть привязка реализовано какое-никакое разделение...


Ну почему таким скопом всё вываливается при сделках? скрин не совсем наглядно отображает, но "Правки на сайте" у нас очень частая сделка даже в рамках одной компании...

Сделки часто называются одинаково, но при привязке писем завершённые сделки вываливаются вместе с текущими, завершенными, отменнёнными... ну хотя бы минимальное разделение сделок на завершённые и текущие очень бы упростило данную точку работы менеджера. + было бы здорово показывать дату сделки (хотя бы без времени)
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Dim Dymych 09.04.2018 21:32:50

Отображение контактов\сделок по компании (отбор по компании) в момент привязки объектов CRM

В настоящее время если добавить доп.поле "привязка объектов CRM", оно позволяет выбирать независимо сразу  Лиды, Контакты, Компании, Сделки.

Однако во многих сценариях возникает потребность указать сразу Компанию, связанный контакт, связанную сделку.

Люди как правило не помнят всех контактов и сделки наизусть, но если видят их в списке то легко вспоминают нужный.


В данном случае удобно было бы в настройках поля добавить опцию "показывать только связанные сущности", при активации которой при выборе например компании в поле, то в остальных вкладках подбора (контакы, сделки) отображались только контакты и сделки этой компании. И так далее, в разных вариациях (выбираем контакт = видим фирму и сделки, выбираем сделку = видим контакты и фирму)


Это очень сильно могло бы ускорить работу.  

Сейчас фактически чтобы привязать компанию, контакт и сделку  к какому нибудь списку или бизнес процессу нужно заранее подсмотреть эти сделки в карточке компании, и потом только найти поиском
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил AndreyChursin 01.03.2018 21:14:56

Привязка группы к CRM сущности

Что бы собирать все файлы по сущностям(контактам/компаниям) в одном месте/папке требуется добавить к сущностям привязку к группе/группам.
Рейтинг: 9  
На голосовании
Предложил Шуватов Александр 23.01.2018 10:10:21

связанные свойства заказа

Добрый день!

Очень нужен функционал связи свойств заказа между собой.
Сейчас можно настроить вывод свойства в зависимости от платежной системы и службы доставки, нужно добавить строку выбора связанного свойства.

Пример:
вывод строки ввода номера карты лояльности партнера, если пользователь отметил галочкой свойство - "у меня есть карта лояльности"

или

вывод поля ввода даты доставки, если пользователь отметил галочкой свойство - "нужна доставка на определенный день"

В модуле интернет-магазин - все для этого есть, кроме настройки  связи свойств между собой.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил B24_1284285 11.01.2018 11:44:47

Сквозная аналитика. Функция определения связанных сущностей (контактов, сделок, компаний) при открытии карточки лида.

Хотелось бы видеть функцию которая показывает в лиде информацию о контактах в которых совпадают контактные данные по данному лиду в момент его поступления и открытия карточки.
Например создался лид с телефоном 777, а контакт с таким телефоном уже есть.
Если подключить сквозную аналитику roistat, то лиды создаются в независимости от того есть контакт или нет. Это доставляет некоторое неудобство. Было бы не плохо иметь такую возможность при подключении аналитики. И чтобы можно было эту функцию включать когда аналитика есть, а по умолчанию она была бы выключена.
Рейтинг: 1.0657  
Новая
Предложил AndreyChursin 03.08.2017 13:36:47

Поиск контактов в открытой линии

Поясню мысль, есть возможность, к контакту привязать канал в открытой линии(ОЛ), что если убрать ненужное ожидание и не проверять номер контакта в подключенных каналах ОЛ? Сразу прошу пояснять минусы!

как например, на телефонах с приложением из ОЛ сразу видно какие каналы связи поддерживает контакт.. если у контакта есть Viber - будет доступна связь по Viber и прочее.

Итак, если есть в ОЛ телеграмм - смотреть номера в телеграмме и сразу дать возможность написать CRM-контакту в телеграмм!

p.s. не думаю что это незаконно или сложно.. каждый телефон так умеет...
Рейтинг: 0.2539  
Новая
Предложил AndreyChursin 18.07.2017 10:26:21

email привязать к сделке

Отправил email но без привязке к сделке... добавьте возможность указать сделку у всех email :!: что бы можно было навести порядок в письмах и связать письма со сделками :|
Рейтинг: 3.5795  
На голосовании
Предложил AndreyChursin 22.06.2017 11:56:36

"Связи" в CRM отображать все связи!

Например нельзя посмотреть из карточки контакта кто ещё с ним работает. Нужно возвращаться в компанию, смотреть кто там работает(контакты)...

Во вкладке "связи" указываются только родительские сущности... т.е. не видно остальных контактов компании.