Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Баранов Сергей 30.04.2020 11:26:43

Сущность "отдел" и "отдел с подотделами" в поле "ответственный"

Я считаю что ответственным по сделке/лиду/счету и тд нужно иметь возможность делать не только конкретного сотрудника, но и отдел, либо отдел с подотделами.

Это особенно необходимо делать там, где сотрудники работают в смену (операторы, диспетчера)

Банальный пример - сотрудник заболел, не вышел на работу, что угодно. Соответственно, все уведомления по его клиентам сыпятся ему, другие менеджеры их не видят и клиент упущен.

Другой пример - сменные сотрудники. Допустим, смена сотрудника закончилась, он ушел, забыл открепить клиента от себя, пришел новый сотрудник, который должен вести всех клиентов, но он не видит сообщения от клиента, который прикреплен к ушедшему домой сотруднику.

Компания на пустом месте из-за забывчивости сотрудников и из-за недоработанного функционала Битрикс24 теряет клиентов и заказы.

Сейчас сотрудник должен вручную откреплять от себя клиентов/лидов. И это полнейший бред.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 19.02.2020 14:12:13

Распределение файлов на диске по сущностям (идея для б24.диск)

Проблема:
Часто контакт или лид присылает файлы, но эти файлы теряются в недрах системы...
"что в какой папке? где файлы из почты, а где найти файлы присланные 13 дней назад на согласование?"

Предложение:
  1. Для каждого лида/компании автоматом создавать свою папку на диске б24 (например /files/{lid_id}, /files/{user_id} или /files/{GUID_ID}), а все файлы обмениваемые с этой сущностью помещать в эти папки.
  2. Для связи папки с сущностью использовать адрес папки (новое поле у сущностей).
  3. При конвертации можно просто переносить адрес до связанной папки.
  4. По этому полю можно проверять необходимость удаления папки(если ссылок на папку больше нет - предлагать удалить папку с файлами).
  5. Список связанных файлов можно показывать прям в сущности + ссылка на диск с файлами.
Выгода всем(!):
  • уменьшение размеров хранилища
  • повышенный спрос к диску б24 как структурированного хранилища
  • более охотно будут докупать место на диске, т.к. им будут пользоваться а не как сейчас...
p.s. если кто разрабатывает модули под облачный б24 напишите на email из профиля по реализации, очень нужно!!
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 19.02.2020 13:57:38

Настраиваемые связи конвертации пользовательских полей

Исходные данные:
Для лида можно создать новое поле ("пользовательское поле"), которое помогает дополнительно описать сущность(не только лид).

Проблема:
При конвертации лида с новыми пользовательскими полями нельзя выбрать какие поля нужны или в какие поля контакты/компании их следует заносить, пояснение: http://joxi.ru/Vrwj4NGc8kEjMA

Предложение:
Добавить настройку для пользовательских полей в какие поля их данные заносить. И сделать это можно прямо в настройках пользовательских полей!
Например дополнительным полем типа список выбирать сущность и поле в ней. http://joxi.ru/brRNWGqcY6P4ar Можно множественный выбор или отдельно для каждой сущности.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 27.06.2018 11:21:47

Поиск в делах сущности

вот перешли на новую карточку, а те кто помнит старую, возможно, хотели бы вернуть поиск по делам карточки! или отфильтровать дела "только входящие письма"... или ещё какие манипуляции с делами определённой сущности...
Рейтинг: 16.2617  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 27.07.2017 18:58:24

Правила автоматического заполнения полей Сущностей

В Б24 есть механизм автоматического создания Сущностей.
Пример - периодические Задачи.

Сейчас все Задачи серии создаются с одинаковыми именами:



Приходится открывать задачу на редактирование, дописывать конкретику и сохранять.
При этом все Соучастники получают Очень Важное Оповещение типа "Вася Иванов спешит сообщить вам, что Коля петров Изменил Задачу! Изменилось название!!!"

Типа как тут, только тут про изменение оценки (на что она изменилась, кстати, не подскажете?):



Все, конечно, очень радуются, что Б24 не оставляет их скучать в одиночестве.

Но в результате мы получаем список задач, где можно отличить одну от другой:




Идея: При создании автоматических и шаблонных Сущностей использовать переменные, как это уже сделано в SEO-блоке БУС и в CRM-формах Б24: