Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Самусев Андрей 02.02.2019 01:23:22

Удалять пробелы в полях ФИО при сохранении Карточки CRM

Собственно идея (точнее недоумение по поводу отсутствия реализации) возникла из практики "растаскивания" мышкой поля Имя (значение которого, созданного в чате открытой линии, например, или другим источником) - "Петров Сидор Максимыч". Двойной клик на "Петров" - тащим в поле Фамилия, дабл-клик на "Максимыч" - тащим в Отчество. Но тащатся (выделяются) и пробелы. Когда конечные, когда начальные. Сохраняем.

Были уверены, что к строковым полям функцию trim() уж наверное прикрутили. Не забыли. Ан нет - забыли.

Прикрутите пожалуйста!
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Надточий Михаил 30.08.2018 19:05:16

Нехватает поля примечание к телефонам в карточке crm

1) Нахватает поля "примечание" (без разницы название) к телефонам. Хочется указать там название отдела Клиента или вписать внутренний номер.

2) Можно также сделать значок - статус телефона или адреса. Допустим в красный кружок а внутри крестик - статус не работает, зелёный кружочек телефон рабочий  (живой) и тд.
Потому как у клиента могут быть много телефонов и тратиться порой много времени перебирая и тд.
Рейтинг: 17.3412  
Новая
Предложил Пономарев Константин 23.08.2018 12:39:59

Выбор линии для совершения исходящего вызова в карточке сущности CRM

Ситуация сейчас:


У компании несколько телефонных линий, разные номера указанные на разных сайтах.
Покупатель звонит общается с менеджером и через какое-то время менеджер решает перезвонить. Если он нажимает в карточке звонка на телефон (номер или иконку) то вызов совершается только с номера, который у сотрудника настроен как исходящий.


Что требуется менеджеру сделать сейчас в данной ситуации:

Первый вариант: 1 - скопировать номер из карточки CRM, 2 - вызвать интерфейс набора номера, 3 - вставить номер, 4 - выбрать линию, 5 - нажать позвонить. Согласитесь это не удобно, долго и потеря функционала совершения вызова из карточки CRM.
Второй вариант: набрать на аппаратном телефоне номер с префиксом линии. Работают эти префиксы через одно место на аппарате, менеджеру надо запоминать или записывать префиксы, вручную набирать номер на аппарате. Согласитесь этот вариант тоже хуже не придумаешь.


Как хотелось бы:


- Менеджер нажимает на кнопку выполнения исходящего звонка (иконка или номер) в карточке CRM
- Система проверяет какие линии доступны сотруднику для выполнения исходящей связи и если их несколько, то в всплывающем окне предлагает выбор с какой линии (номера звонить). Если линия одна, то сразу выполняет вызов. Можно наверно еще проверять а на какие линии звонил клиент и сообщать об этом менеджеру (но это наверно не сильно важно, потому как ситуации и сценарии могут быть разные).
Самое главное дать сотруднику возможность выбора линии для исходящего звонка при наборе из карточке CRM.



Кому это было бы полезно:


- любым компаниям, у которых подключено несколько разных линий с разными номерами
- компаниям, которые в одном портале ведут одну базу клиентов, но имеют несколько направлений бизнеса (менеджер должен звонить клиенту с корректного номера)
- колл-центрам конечно
- компаниям, у которых различные источники привлечения клиентов (разные сайты и лендинги). Им конечно надо перезванивать с номера, по которому позвонил клиент.
- компаниям имеющим широкую географию, но единый колл-центр. Опять таки клиенту будет правильно перезванивать с номера его региона, по линии которой он обратился в компанию.


Дополнительно:


Было бы не плохо иметь метод Rest Api позволяющий инициировать совершения вызова. Сейчас есть только метод, позволяющий совершить обратный звонок, но он не позволяет совершить звонок для конкретного сотрудника, а только на линию с ее группой и правилами маршрутизации. По сути нужен просто обратный вызов, но на конкретного сотрудника и конкретной линией выбранной в параметрах метода.
Имея такой метод Rest Api в принципе можно было бы сделать приложение встроенное в карточку CRM для совершения исходящих вызовов используя выбранную сотрудником линию.


З.Ы.: можно было бы сделать вариант "звонить с линии, по которой позвонил в компанию клиент". Но вариант так себе, потому как клиент может позвонить по разным сайтам по разным номерам, не зная что это одна и та же компания.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Вершинина Вера 18.04.2018 08:38:15

Разное представление универсальных списков в сущностях CRM

Добрый день!
Добавьте пожалуйста возможность настройки представления универсального списка в каждой сущности CRM.

Пример:
Есть универсальный список "Подарки" с полями
1. Подарок - тип поля название
2. Компания - тип поля "Привязка к элементу CRM" - Доступная сущность Компания - Показать в карточке CRM
3. Контактное лицо - тип поля "Привязка к элементу CRM" - Доступная сущность Контакт - Показать в карточке CRM
4. Дата - тип поля "Дата"
5. Бюджет - тип поля "Деньги"
6. Мероприятие - привязка к списку праздников

Список отображается как в карточке компании, так и в контакте, но настроить отдельное представление для каждой сущности нельзя.

В карточке компании, например, незачем дублировать колонку "Компания", она и так подписана в наименовании карточки.
А в карточке контакта не нужна информация о контакте.
Если меняешь представление (набор отображаемых колонок) в компании, то в контакте он тоже меняется, что неудобно.

Это простой пример, есть списки с бОльшим количеством информации и привязками к нескольким сущностям, и в каждой сущности важен определенный набор информации без избыточности.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Румянцев Владимир 04.04.2018 10:31:46

Профили отображения карточек CRM

ВВЕДЕНИЕ: В каждой компании продажа проходит свой цикл.Чаще всего это длинный и сложный процесс, в котором задействованы несколько разных специалистов.
  1. Продажа (подбор, консультации перед выбором, презентации товара или услуг и т.д.)
  2. Заключение договора (согласования с юристами и т.д.)
  3. Финансовые отношения (выставление счетов, получение оплат и т.д)
  4. Исполнять обязательства по договору (изготовление товара, выполнение услуг, доставка и пр.)
Параллельно некоторым этапам или всему циклу может идти еще и маркетинговая деятельность по данному клиенту.

ПРОБЛЕМА: На каждом этапа задействованы разные отделы и люди. Каждому из них нужно видеть свое представление карточки лида и сделки.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сделайте, что бы администратор мог настраивать разные представления для лидов и сделок, сохранять их, давать им название и для разных должностей устанавливать свое заранее настроенное представление.

Если в компании 1-2 человека на каждую позицию, то каждому можно настроить один раз и все. Но когда на каждую должность большое кол-во человек, то настраивать все по 10 раз проблематично. Проблематично настраивать каждому новому сотруднику.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Петровский Эдуард 20.01.2018 10:03:59

Доработать карточки лида и сделки

1. Сумма и валюта - по умолчанию в данном поле указаны 0.00 - их приходится стирать, совершая лишние действия.

Будет правильно сделать, чтобы при создании либо там ничего не было, либо при постановке курсора в поле чтобы эти нули исчезали.

2. При создании комментария нужно нажать кнопку "Отправить". Так же - это лишние действия. Пусть сохраняется автоматически, без нажатия кнопок!
Рейтинг: 2.772  
Новая
Предложил Соболев Александр 20.10.2017 15:56:57

Фильтр ленты в новой карточке CRM

Было бы неплохо иметь фильтры по типам событий в карточке CRM, так как когда в ленте например, куча входящих/исходящий звонков + задачи и прочий хлам найти нужный комментарий или SMS нужно постараться. А отфильтровав, например одни комментарии можно сэкономить время
Рейтинг: 1.5611  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 10.10.2017 18:48:41

Новая карточка CRM: Лого отжирает самое важное место

Вот как это выглядит:
  1. Лого масштабируется неправильно (Не все лого квадратные, между прочим)
  2. Блок лого занимает самое полезное место
  3. Блок лого невозможно удалить


Так это лого выглядит в "добавлялке":

Рейтинг: 1.6566  
Новая
Предложил AndreyChursin 28.09.2017 18:42:22

Карточка контакта - разбор и пожелания списком! Добавляем!

Думаю я слишком критикую битрикс24, но прошу оценить и проголосовать!
В комментах добавьте свои претензии только о карточке контакта

Большой список вопросов и претензий к карточке "контакт":
  1. Зачем фото? оно не увеличивается! просто для звонков? почему нельзя изменить его простым кликом по аватарке? где выбор файлов? почему только загрузка с ПК?
  2. Выбор/смена компании тоже не осуществляется в просмотровом режиме!(( ну и ладно..?
  3. Поле "Мессенджеры" - должны подтягивать ссылки из ОЛ и выглядит вот так "imol|vkgroup|2|4464969|184" - зачем это оставили на редактирование? что-бы какой-нибудь затёр ссылку на час с клиентом?
    Ссылки на профили соц сетей сохраняются в полях "Сайт"!
  4. Телефон/email - та же петрушка, нет редактирования из просмотра! Нет фильтра ввода, отсюда самые различные варианты написания... хоть имя туда ставь - разницы нет!
  5. Поле "Дата рождения" - зачем? это поле не заносится в какой-нибудь календарь, не выводит уведомление, оно просто есть! ничем не отличается от пользовательского поля тип текст.
  6. Если привязать контакт к нескольким компаниям - во вкладке "Связи" это не отобразится!
  7. Нет множественного редактирования дел контакта! Зачем чекбоксы, если даже переназначить ответственного нельзя, или удалить?
    этот баг относится ко всем сущностям в карточке CRM.
Рейтинг: 1.4269  
Новая
Предложил AndreyChursin 20.09.2017 10:57:57

Пользовательское поле "Файлы"

Нужно сделать привлекательным поле файлы в CRM:

И поддержку этих полей в шапках карточек CRM (хотя бы "Сделка" "Предложение")
Т.к. к каждой сделке прилагается какой-либо документ/файл/фото.. договор или что-нибудь ещё!