Рейтинг: 7.7804  
Новая
Предложил Чернышев Кирилл 31.08.2018 10:51:47

Новая карточка CRM

Комментарии в правой половине карточки не воспринимаются как изменения карточки.В результате, любая переписка с клиентом остается только внутри карточки и я не могу отсортировать клиентов по последнему изменению.
К примеру я завел его контакты год назад и получается что с тех пор не вносилось ни каких изменений, даже если активно ведем переписку и ставим задачи.
Сделайте чтобы любое изменение в карточке фиксировалось в "дата изменения"
Рейтинг: 10.5608  
Новая
Предложил avm 05.06.2018 20:40:10

Дать возможность комментировать звонок

Очень не хватает функции оставить комментарий к звонку в ленте сущности, как это было в старой карточке crm
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Румянцев Владимир 04.04.2018 10:31:46

Профили отображения карточек CRM

ВВЕДЕНИЕ: В каждой компании продажа проходит свой цикл.Чаще всего это длинный и сложный процесс, в котором задействованы несколько разных специалистов.
  1. Продажа (подбор, консультации перед выбором, презентации товара или услуг и т.д.)
  2. Заключение договора (согласования с юристами и т.д.)
  3. Финансовые отношения (выставление счетов, получение оплат и т.д)
  4. Исполнять обязательства по договору (изготовление товара, выполнение услуг, доставка и пр.)
Параллельно некоторым этапам или всему циклу может идти еще и маркетинговая деятельность по данному клиенту.

ПРОБЛЕМА: На каждом этапа задействованы разные отделы и люди. Каждому из них нужно видеть свое представление карточки лида и сделки.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сделайте, что бы администратор мог настраивать разные представления для лидов и сделок, сохранять их, давать им название и для разных должностей устанавливать свое заранее настроенное представление.

Если в компании 1-2 человека на каждую позицию, то каждому можно настроить один раз и все. Но когда на каждую должность большое кол-во человек, то настраивать все по 10 раз проблематично. Проблематично настраивать каждому новому сотруднику.
Рейтинг: 2  
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Дегалевич Александр 07.01.2018 13:24:26

Настройки отображения полей в новой карточке CRM

В новой карточке CRM нужна возможность сохранения настроек блоков и полей для всех пользователей и сохранение настроек по-умолчанию.
Сейчас, чтобы скрыть какое-то поле из карточки, нужно зайти под каждым пользователем и настроить вручную.
Рейтинг: 1.269  
Новая
Предложил Пославский Максим 20.10.2017 14:11:28

Сообщение из лида в ленту CRM

В старой карточке можно было из лида написать сообщение сотруднику или нескольким сотрудникам в ленту CRM. В новой такой возможности не стало. А хотелось бы, мы этим пользовались
Рейтинг: 1.1532  
Новая
Предложил avm 19.10.2017 17:12:36

Вернуть фильтр дел в новой карточке CRM

Прошу вернуть фильтр дел (звонки/письма) в новой карточке CRM.
Сейчас во всех сущностях (Лид, Сделка, Контакт,  отсутствует возможность фильтра дел.
Когда их множество невозможно оперативно найти нужное дело.  
Рейтинг: 1.44  
Новая
Предложил avm 19.10.2017 08:29:55

Вернуть номер сделки/лида в новой карточке

Прошу вернуть номер сделки/лида в карточку.
Рейтинг: 8.9289  
Новая
Предложил Румянцев Владимир 15.10.2017 21:31:46

Настройка вариантов отображения карточек лидов, сделок и т.д.

Все нижеописанное касается как старой карточки, так и новой.
В каждой сущности есть большое количество полей. Разные пользователи контактируют с разными полями. Н-р: бухгалтеру нужны только финансовые поля, маркетинговые данные - нужны только маркетологу, курьеру - часть полей тоже не нужны. И таких сценариев можно придумать бесконечно.

Когда настраивается внешний вид карточек разных сущностей есть опция "сохранить настройки для всех пользователей". Сделайте возможность сохранять разные виды карточек и потом назначать их для разных типов пользователей/отделов.