Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 26.11.2018 22:51:55

Дубли из отбракованных лидов! НЕТ, исправьте!

Почему создаётся новый лид, если он уже был забракован?
Нам написали что-то, мы забраковали лид (закрыли),
потом те же люди через тот же канал, написали нам ещё и создался новый лид... это же уже известная сущность!!! Это нужно срочно исправить или дать настройку (что бы рациональные люди могли использовать сущности лид как сущность!)

p.s. если это где-то можно настроить прошу написать! А именно: если есть забракованный лид - продолжать его "наполнять", а не плодить копии ЛИДо-сущностей!
p.p.s. повторные лиды отключены, но это вообще о другом....
Рейтинг: 33.0236  
Новая
Предложил AndreyChursin 30.10.2018 14:47:14

Объединение лидов

Вполне рабочий кейс:
Звонит "лид" инфу о нём узнали, во время разговора выяснилось, что он должен прислать файлы по почте.
В итоге есть лид с разговором и телефоном и есть лид с письмом и файлами... их бы соединить, но нет такого функционала! (именно на стадии лида!! вдруг лид не конвертируется в контакт!)
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Sobko Anna 29.10.2018 17:15:04

Показывать ссылку на повторного лида в карточке звонка

Когда при звонке от существующего клиента всплывает "Черная карточка звонка" - в ней есть ссылка только на контакт  даже если был зарегистрирован повторный лид

То есть пользователь из карточка звонка может перейти только в карточку контакта и не знает был ли создан при этом звонке повторный лид, который надо обработать

Для того чтобы найти и сконвертировать только что созданного лида - его надо пойти и найти в списке лидов

Это очень неудобно

И для пользователя это непривычно - потому что когда звонит "обычный лид", не повторный - ссылка на него в карточке звонка есть , можно по ней перейти прямо во время звонка , заполнить и сконвертировать лида  в сделку .

И объяснить пользователю сценарий работы тоже очень сложно
" в этих случаях перейдите по ссылке, а в этих случаях не переходите по ссылке , а откройте список лидов , найдите нужного и сконвертируйте "  
Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Семенцов Николай 12.07.2018 19:11:24

повторные лиды - сделать рабочим инструментом

При работе с повторными лидами есть сценарий когда они создаются сами в хаотичной последовательности и этот функционал обычно все отключают. В нем есть очень полезный инструмент это связь лида с контактом, сейчас к сожалению нет возможности работать с этим через api и приходится вручную связывать контакт с лидом, это менеджеры отдела продаж не делают, это реально утомительно.
Нужна возможность работать с этой сущностью по разной логике:
1. Связывать контакт через api
2. Сделать возможность через бизнес-процессы завязать с лидом контакт если он есть в базе
3. Поставить галочку "связывать с контактом если он есть в базе"
Эти моменты нужны так же в сделка и счетах, потому как импортировать откуда либо сделки и связывать их с контактом не возможно, проверите импорт самостоятельно пожалуйста.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 09.07.2018 08:54:36

Повторные лиды и контакты

Коллеги, добрый день.



Столкнулся с такой логикой. Пришел повторный запрос (лид) от существующего контакта. Я знаю что в CRM этот контакт есть и руками указываю эту привязку. При этом, естественно никакие данные контактные в лиде не указываю, ибо они все есть в контакте уже - смысл дублировать?



Пишу из лида письмо. Ожидаю, что письмо будет прикреплено к лиду. Ан нет. Письмо видно только в контакте. И ТП отвечает - вы же не заполнили e-mail в лиде. Вот оно и не прикрепилось.


Суть идеи.


Если в повторном лиде явно указан существующий контакт и в нем уже есть e-mail - то логично письмо, отправленное из лида видеть и в лиде (также как если бы я его отправлял из сделки).


Такую логику ожидаешь "прикрепляя" лид к уже существующему контакту.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Жуков Евгений 05.07.2018 16:53:50

Включать функцию "повторные лиды" только для определенных сотрудников!

Функционал разрабатывался прежде всего для определения источника обращения клиента, следовательно данная функция необходима только для отдела продаж.
Например закупщикам при работе с поставщиками данная функция только добавляет лишней работы.
Руководству и ИТ отделу при работе с поставщиками услуг тоже.
В связи с этим необходимо добавить данную доработку.
Рейтинг: 9.5608  
Новая
Предложил Алексей 26.06.2018 13:48:22

Повторные лиды - Отключение для отдельных контактов и компаний (партнёры, поставщики)

В новой (весьма полезной) функции повторных лидов есть один момент, который не позволяет включить её в боевой режим: кроме клиентов, есть партнёры и поставщики, которые регулярно шлют письма и коммуникации с которыми нужно фиксировать, но для них не нужно создавать лиды. Хотелось бы возможности отключать повторные лиды для отдельных контактов и компаний с помощью галочки в карточке контакта/компании, сохраняя функционал повторных лидов для всех остальных.

Подробнее, почему не подходит вариант отключить "повторные лиды" полностью или воспользоваться функцией "список исключений", как предлагает Поддержка:

Звонки и письма не от клиентов (партнёры в нашем случае) мы хотим фиксировать в CRM, потому что доступ к этой информации необходим всем сотрудникам (чтобы любой мог посмотреть недавние письма, например), а также потому что нередко приходится поднимать старую переписку или записи разговоров, чтобы убедиться (и, возможно, показать партнёру), что договорённости были именно о том-то и том-то, и что в данном случае накосячил именно партнер. Для партнёров мы хотим хранить историю общения в CRM, но не создавать лиды. А вот для клиентов - действительно, повторные обращения есть, и очень бы хотелось регистрировать их именно как лиды, чтобы на повторных обращениях тоже отрабатывали все бизнес-процессы.