Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 19.02.2021 13:07:28

Реквизиты в бизнес-процессах

Не работает  нормально использование реквизитов в Бизнес-процессах. Нет возможности использовать банально сокращенное наименование в Бизнес-процессах. Как так? Явно там что-то недоделали! Просим исправить!
И необходимо чтобы можно было при формировании из Бизнес-процесса документа CRM для  компании заполнялось поле документа CRM из реквизитов. Сейчас нет возможности даже получить реквизит компании из сущностей CRM из бизнес-процессов. Как так?  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 19.02.2021 12:32:07

Дополнительное поле текст/html (WYSIWYG) очень нада!!!

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Рейтинг: 7.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4918348 08.01.2021 21:24:24

Автоматическое склонение должностей

Столкнулся с тем, что должность представителя контрагента не просклонялась:



В шаблоне использую следующие поля:

в лице {ContactPost~Case=0} {ContactFormattedName~Case=0}

в соответствии с инструкцией https://helpdesk.bitrix24.ru/open/8087285

Предлагаю реализовать автоматическое склонение должностей, а также документов (Устав, доверенность, свидетельство...)

Есть уже готовое решение для автоматического склонения: https://ws3.morpher.ru  

Склонение будет полезно не только в документах, но и на сайтах интернет-магазинов, например:

Купить книгу "Краткая история человечества"
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4918348 08.01.2021 20:36:27

Показывать в списке полей значение поля

Сейчас показываются колонки "Название" и "Символьный код". При составлении шаблонов документов было бы полезно видеть еще и значение поля (из текущей сделки). Тогда нужное поле будет находиться быстрее, т. к. я помню, что именно я вводил, но не сразу соображу, как это у вас называется. Хорошо бы добавить колонку "Значение поля".

Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 215992 13.10.2020 11:48:48

Для документов сделать условия для вывода значений полей

Очень было бы удобно добавить условия для вывода полей внутри шаблона.
Например, если поле заполнено - выводить, если нет, не выводить.
Ну и много других условий можно было бы сделать.
Рейтинг: 6.3412  
В работе
Предложил Пользователь 1597063 14.05.2020 14:23:21

Добавить в активити по формированию документа СРМ возможность выбрать компанию-поставщика

В штатном активити "Создать документ CRM" нет возможности выбрать нашу компанию, реквизиты которой будут в документ подставлены по шаблону.

Неудобно
Рейтинг: 2.6706  
Ответил Антон Горбылев 19.05.2020 13:52:49
Выйдет в одном из ближайших обновлений
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 27.10.2019 19:44:27

Привязать Менеджера к Своей Компании

Есть несколько реквизитов своих Компаний.
И есть несколько менеджеров. Каждый менеджер должен работать со своей компанией, т.е. выставлять счета с реквизитами компании к которой он закреплен, писать письма по шаблонам, и в письма должны подставляться данные из компании за которой закреплен менеджер, и т.д.
Менеджер 1 - Компания 1 (все Счета и письма с реквизитами Компании 1)
Менеджер 2 - Компания 2 (все Счета и письма с реквизитами Компании 2)
Менеджер 3 - Компания 3 (все Счета и письма с реквизитами Компании 3)
И т.д.

Сейчас, такой привязки нет. И это очень грустно... :(
Сделайте пожалуйста! Очень очень надо! :)
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 2707885 17.10.2019 15:03:58

Вывод товаров в документе CRM по условию

Добрый день.
Предложение, собственно, заключено в названии.
Ситуация - организация работает как с товарами, так и услугами. Создается сделка, включающая и то, и то. А затем возникает необходимость создать Акт, включающий только услуги и накладную, включающую только товары. Казалось бы, в товарном каталоге можно их разнести по разным разделам и выводить в шаблоне по условию... ан нет, такого модификатора для поля товара нету!... Как и другого механизма. Это печально...