Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Дерябо Александр 28.10.2020 11:23:11

Быстрая свзяка задачи с CRM

Очень не хватает возможности, в задаче, быстро выбрать с какой сущностью CRM (клиент, сделка, лид) связать эту задачу.

Такая возможность есть для выбора проекта. В уже поставленной задаче можно легко и быстро выбрать Проект (если он не был выбран на этапе создания задачи) - для этого не нужно ее редактировать.
Почему бы не сделать также для связки с CRM.

https://yadi.sk/i/A8P14juljtesiw
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Дерябо Александр 28.07.2020 10:14:45

Выбор сущностей в пунктах чек-листа (Клиент, сделка и пр.)

В текущих чек-листах очень часто пункты - это сущности из нашего же портала, как правило из CRM (Клиенты, Сделки, Лиды).
Почему бы не сделать возможность выбрать существующие сущности в пункты чек-листа. Ведь можно при создании задачи связать ее с сущностями CRM, но только в отдельном поле.

Сейчас при добавлении такого пункта можно только:
- указать название сущности (не кликабельное, чтобы ее просмотреть нужно "уходить" в раздел CRM и искать по названию)
- указать название и рядом ссылку (для этого нужно дважды копировать и название и ссылку)
- указать только ссылку (из нее без открытия не ясно что это за сущность, нет названия)
Файлы:
Рейтинг: -1  
Новая
Предложил Пинчук Виталий 07.04.2020 18:57:26

В задаче нет информации о КОМПАНИИ для КОНТАКТА CRM

Требуется "проваливаться"  в Контакт, чтобы понять из какой компании пришел запрос.
Время, лишнии клики, лишние окна