Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил InfoPort 15.11.2020 13:46:31

Временная блокировка на редактирование карточки сделки

Бывает необходимость заблокировать карту от ее редактирования всеми пользователями, когда отрабатывает Бизнес-процесс.
Например, на этапе Утверждения, руководству создано Задание из Бизнес-процесса, для того, чтобы он оставил свою резолюцию, но Менеджер, имеющий доступ к редактированию сделки, просто берет и передвигает карточку на другой этап, не дождавшись ответа руководства.
Ну и таких моментов может быть много: Ожидание оплаты, Согласования, Доставки.. практически всегда возникают такие моменты.
Менять ответственного не всегда удобно, управлять правами доступа также нет возможности. Может получиться как то временно-блокировать редактирование сделки, всем кроме скажем определенных пользователей, или администраторов.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил cleargoal 16.07.2020 13:49:32

Ссылки на вкладки сущности

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.
Рейтинг: 17.353  
Новая
Предложил Трифонов Александр 13.05.2020 16:58:55

Сделайте пресеты вида Карточек Контактов, Сделок, Компаний

На примере Контактов.

Для работы с разными типами контактов, часто нужно разные наборы полей. Например, для работы с Клиентами - один набор полей, для работы с Контрагентами - другой, для работы с партнерами - третий.

Сделайте пресеты вида Карточек, чтобы их можно было сохранять, и быстро между ними переключаться. Два пресета (свой вид карточки и общий вид карточки) это конечно хорошо, но мало. И своим видом карточки не поделиться (или я не знаю как это сделать) с сотрудниками.

Нужно сделать несколько видов карточек, для работы с разными типами Контактов/Компаний/Сделок, которые можно было раздать сотрудникам.

Спасибо! :)