Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 19.02.2021 13:07:28

Реквизиты в бизнес-процессах

Не работает  нормально использование реквизитов в Бизнес-процессах. Нет возможности использовать банально сокращенное наименование в Бизнес-процессах. Как так? Явно там что-то недоделали! Просим исправить!
И необходимо чтобы можно было при формировании из Бизнес-процесса документа CRM для  компании заполнялось поле документа CRM из реквизитов. Сейчас нет возможности даже получить реквизит компании из сущностей CRM из бизнес-процессов. Как так?  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 19.02.2021 12:32:07

Дополнительное поле текст/html (WYSIWYG) очень нада!!!

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил AHSCT RUSSIA 25.01.2021 16:55:21

Изменение регистра для данных поля в Документах CRM

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ