Рейтинг: 0.5043  
Новая
Предложил AndreyChursin 09.11.2017 15:19:52

Прикрепленные файлы в пользовательское поле

Я про CRM.. про старую карточку (новой пользоваться невозможно! руки бы оборвать этим проектировщикам!)
В б24 решено было, что сделки не содержат файлов(договоры,примеры,прочие файлы).. ладно, создаём пользовательское поле типа файл (про вид полей идея тут) но вот беда... прикрепленные файлы теряются в системе! их уже не найти в б24.диске! не отправить клиенту из диска просто есть мертвым грузом на серверах битрикс(это немного радует, что их сервера переполняются всяким мусором)

Прошу требую исправить этот б24! Добавить поиск по диску при прикреплении файлов, внедрить уже чистилку и не морочить клиентов новым дизайном!
Рейтинг: 0.7062  
Новая
Предложил AndreyChursin 13.10.2017 13:21:40

Отчёт по пользовательским полям

Было бы крайне гибко дать возможность в отчетах считать сумму или количество пользовательских полей!

Например: если в сделках бывают издержки мы выносим это в отдельное поле и фиксируем числом - после в отчётах можно посмотреть сколько денег потеряли на издержках...
Рейтинг: 2.2077  
Новая
Предложил AndreyChursin 02.10.2017 11:58:22

Поле "привязка к сущности CRM"

В облачной CRM Bitrix24 есть пользовательское поле для привязки к сущностям CRM, но как и следовало ожидать - реализовано коряво...

Используем это поле для добавления контрагентов в сделках, но система абсолютно не понимает что с этим полем делать, как оно должно работать и т.д. и т.п.
А ещё оно не поддерживается в верхней шапке детального просмотра карточки CRM.

((
Рейтинг: 1.6566  
Новая
Предложил AndreyChursin 28.09.2017 18:42:22

Карточка контакта - разбор и пожелания списком! Добавляем!

Думаю я слишком критикую битрикс24, но прошу оценить и проголосовать!
В комментах добавьте свои претензии только о карточке контакта

Большой список вопросов и претензий к карточке "контакт":
  1. Зачем фото? оно не увеличивается! просто для звонков? почему нельзя изменить его простым кликом по аватарке? где выбор файлов? почему только загрузка с ПК?
  2. Выбор/смена компании тоже не осуществляется в просмотровом режиме!(( ну и ладно..?
  3. Поле "Мессенджеры" - должны подтягивать ссылки из ОЛ и выглядит вот так "imol|vkgroup|2|4464969|184" - зачем это оставили на редактирование? что-бы какой-нибудь затёр ссылку на час с клиентом?
    Ссылки на профили соц сетей сохраняются в полях "Сайт"!
  4. Телефон/email - та же петрушка, нет редактирования из просмотра! Нет фильтра ввода, отсюда самые различные варианты написания... хоть имя туда ставь - разницы нет!
  5. Поле "Дата рождения" - зачем? это поле не заносится в какой-нибудь календарь, не выводит уведомление, оно просто есть! ничем не отличается от пользовательского поля тип текст.
  6. Если привязать контакт к нескольким компаниям - во вкладке "Связи" это не отобразится!
  7. Нет множественного редактирования дел контакта! Зачем чекбоксы, если даже переназначить ответственного нельзя, или удалить?
    этот баг относится ко всем сущностям в карточке CRM.
Рейтинг: 5.1182  
Новая
Предложил Канчиков Сергей 28.09.2017 13:26:36

Сделать возможность делать поля обязательными только на определенных этапах сделки!

Очень странно, что этого нет в битриксе, но есть в AmoCrm.
Вот, например, есть поле - Номер договора.
Есть этап сделки - Договор подписан.
Данное поле должно быть обязательно только на этом и на всех последующих этапах сделки.

Без данного функционала сотрудники забывают вносить обязательные поля и база СРМ становится очень неинформативной. А вручную следить за каждым менеджером очень трудоемко. Тем более, что ваша СРМ стремится все автоматизировать...
Рейтинг: 1.0642  
На голосовании
Предложил AndreyChursin 27.09.2017 13:18:25

Экспорт разделов с пользовательскими полями

Не понимаю почему эту проблему обходят стороной, но уже более 9 лет остаются поля разделов без экспорта!

Да, сделать свой файл экспорта можно, но постоянно переносить его на новые проекты - решение ну не для коммерческого продукта за 50к руб...

+ нужен импорт/экспорт SEO! Не все используют шаблоны, некоторые заказчики формируют их "на стороне"..
Рейтинг: 0.3486  
Новая
Предложил AndreyChursin 26.09.2017 00:13:39

Отчёты по пользовательским полям CRM

Нужен функционал для вывода статистики по пользовательским полям.
Например: компания с каждой сделки получает только часть прибыли(создаем пользовательское поле, где пишем только чистую прибыль) задача: нужно посмотреть график за несколько месяцев как изменялась чистая прибыль.
Рейтинг: 1.4269  
Новая
Предложил AndreyChursin 20.09.2017 10:57:57

Пользовательское поле "Файлы"

Нужно сделать привлекательным поле файлы в CRM:

И поддержку этих полей в шапках карточек CRM (хотя бы "Сделка" "Предложение")
Т.к. к каждой сделке прилагается какой-либо документ/файл/фото.. договор или что-нибудь ещё!
Рейтинг: 0.5302  
На голосовании
Предложил AndreyChursin 04.08.2017 13:02:52

Множественные файлы в разделах ИБ CMS

Бывает структура разделов CMS содержит поля с файлами прямо в разделах.. хотелось бы иметь возможность управлять множественными файлами разделов, как это реализовано в элементах...



p.s. Возможно не нашёл такой идеи, либо поиск тут не работает...
p.p.s. С минусами прошу комментарии
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил ???????? ???? 03.06.2017 09:23:02

Предлагаю добавить в карточке клиента раздел с дополнительной информацией как в "реквизитах"

При обслуживании клиентов, а не при разовых продажах возникает необходимость вести учет например: клиентского оборудования типа - компьютеры и тд.  у клиента таких сущьностей может быть несколько и по каждому надо учитывать специфику и историю обслуживания. В пользовательских полях это делать не удобно. например если у клиента 10 компьютеров.

Решение - в карточке клиента (внизу) добавить раздел с дополнительной информацией там где дела и реквизиты. В разделе добавлять шаблоны как в реквизитах, только из пользовательских полей (тип устройства, модель, серийный номер, спецификация, комментарии) и т .д. Ссылку на такую сущьность можно вставлять в задание, наряду с привязкой к элементам CRM, тогда каждый сотрудник при обращении клиента может видеть истории по обслуживанию конкретного устройства или список всех устройств, которые есть у клиента или историю обращений клиента в сервис. Нужна так же сортировка по датам создания или изменения карточки, а так же поиск по этим полям, например по серийному номеру, найти сразу и клиента и историю обслуживания и последнюю заявку.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил ???????? ???? 03.06.2017 08:36:57

Предлагаю добавить в пользовательские поля тип - список

при заполнении сотрудниками карточки клиента или лида возникает необходимость заполнить информацию одну из нескольких типовых, что бы было можно было сортировать по этому признаку.
Например: язык общения (Russian, Hebrew, Arab, English, другое)   или например:  причина отказа, тип поломки;   есть же список - источник обращения клиента, что то типа того.
Рейтинг: 0.1986  
Новая
Предложил Kseniy 19.05.2017 09:39:42

Пользовательские поля

Добрый день!

Не очень удобно сделана система добавления пользовательских полей. Когда создаешь поле со списком, то добавляя в процессе новые строки их очень не удобно перемещать на более высокую позицию, особенно когда их довольно много. Можно ли это как-то упростить?
Рейтинг: 0.3848  
Новая
Предложил Bakhtiyar 22.04.2017 12:01:23

Иерархические списки

Форумчане как Вы считаете, полезны ли иерархические списки с группировкой по какому-либо свойству. К примеру у сущности создал поле которое является списком и хочется как то сгруппировать их, чтобы они не появлялись все когда используешь отображение через флажки (отображение списком по мне ужасная вещь, которая реализована на данный момент в плане множественного выбора).
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Мухаметзянов Ильдар 21.04.2017 14:24:48

Поле в документе сделки типа "Выбор из списка", интегрированная с компанией

Добрый день!
Ситуация следующая:
С клиентом могут быть несколько договоров (на несколько направлений). И нам необходимо в сделках выбирать номер договора. Мы создали в документе "Компания" поле типа "строка", кода прописываем номер договора. Если несколько договоров, делаем несколько полей.
Далее при создании сделки хотелось бы из раскрывающегося списка выбирать нужный договор. Пока такой возможности нет. Сделайте пожалуйста!