Необходимо при фильтрации списков исключить определенные данные. Возможно существует синтаксис для таких запросов. Но в инструменте фильтр было бы полезно предусмотреть такую функцию. Подсмотрено в других crm-системах.

Добрый день
Предлагаю внести возможность фильтрации заданий бизнес-процессов/бизнес-процессов по отделу(-ам)

В фильтр по сущностям crm, в списочное поле "Дела", добавить другие варианты. Например, возможность выбора диапазона дат.

Сейчас есть только:
- Нет дел
- На сегодня
- Просрочены

Очень удивлен, что в CRM, например, в списках компаний нет возможности отфильтровать элементы по перечню значений какого-нибудь поля. Например, есть перечень ИНН, которые через запятую хочется вставить в поле фильтра и отфильтровать список компаний с такими ИНН. Вообще сильно не хватает какого-то расширенного редактора запросов наподобие Jira JQL — [ИНН] IN ('1234567890', '2345678901', '3456789012'). Конечно, 95% пользователей бы им не пользовались, но те 5%, кому это нужно, пользовались бы так, что не оторвать.

Также странно, что нет возможности ручного отбора компаний для последующей работы с ними. Например, я по какому-то неформальному признаку (или по признаку, которого нет в CRM) хочу отфильтровать компании. Я нахожу подходящую компанию в списке, нажимаю на меню элемента списка и выбираю пункт «В мой список». Отбираю, скажем 50 таких компаний, а потом открываю фильтр и фильтрую «Отобранные мной» (либо в поле «Список отбора» выбираю свою фамилию) и тогда показываются все 50 компаний, которые я ранее отправлял в этот список. признаки каждый раз разные. Например, задача сейчас отобрать ряд клиентов, которых хочется поздравить с праздником. Но, в следующий раз будет другая задача, — например, каждому из менеджеров из своих клиентов отобрать по 20, кому нужно отправить стенды марки Lorex. Или просто отобрать какой-то список компаний, чтобы потом массово что-то отредактировать. Т.е. это не такой отбор, по которому нужно что-то автоматизировать.


Желательно, чтобы у каждого пользователя был свой список, но при желании, чтобы этот список мог посмотреть и другой менеджер. Также нужна функция очистки своего списка.

Есть похожая штука «Сегменты», можно компанию отправить в сегмент, но, во-первых, многовато кликов, а во-вторых, их потом в CRM нельзя отфильтровать и что-то с ними сделать. К тому же, в CRM-маркетинге нет привычных полей и инструментов (например, сменить ответственного)

Предлагаю исправить ошибку того, что в фильтре заказов б24 не работает фильтр по сайтам БУС. Продукт - интернет-магазин + CRM, сейчас доступны для фильтрации только сайты б24.

В JIRA есть интересная реализация настройки фильтра - через язык запросов, поддерживающих логику. Можно пользоваться упрощенной фильтрацией, такой же как в Б24, но если нужно - всегда можно переключиться на "продвинутый режим" и задать что-то вроде: http://joxi.wmax.ru/screen/1608797500118.png

Сейчас независимо от того какой фильтр выставлять - если есть задачи в которых есть непрочтённые комментарии, то такие задачи попадают на страницу. Так например по фильтру "В работе" отображаются уже давно закрытые задачи. Это неправильно. Нужно либо отключить данный функционал совсем, так как не соответствует применённому фильтру, либо дать возможность в фильтре это отключать.

Сабж.
Если бы разработчики сами пользовались тем, что они пишут, таких дебильных идей у них бы не возникало.
Это ж гений какой-то выдумал, в трекере текущих задач отображать выполненные. В страшном сне такого не приснится нормальному человеку.

У всех списочных полей значение поля может быть пустым.
Уже на уровне системы есть значение (не заполнено).

Добавьте его пожалуйста в фильтр!

Конечно, кто то умный может предложить в список значений добавить еще одно значение и обозвать его как "Пустое", выставить его по умолчанию, прогнать десятки тысяч записей бизнес процессами, а потом пытаться как то этим всем управлять.

Но это создает еще 30 костылей в бизнес процессах и вообще, в чем проблема понять что в маркетинге выбор сегмента с "не заполненым" полем - это тоже сегмент?

Хотелось бы спросить у продакт команды, где-тут затерялась "CRM для бизнеса", а не костыли ради костылей?

Почему для стандартных справочников вы это сделали, а для кастомных полей нет?


PS. Телефоны легко считывают стресс, Tesla летают, где то на орбите марса, и даже недавно Б24 научили скрывать боковое меню.

Может пора все таки фильтр запилить по пустым полям, хотя бы ради сегментов?

Предлагаю добавить фильтр в компонент bitrix:sale.products.gift.basket для разграничения типов подарков в зависимости от требуемой концепции (например "подарки для неё" и "подарки для него")

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.

Например, у задач проекта "Подготовка к выставке" должны отображаться одни поля (например, компания CRM, необходимые материалы), а у проекта "Товары под заказ" другие поля (номенклатурный номер, количество, поставщик (клиент из CRM), сделка и т.д.

Сейчас эти два списка задач можно хотя бы добавить в избранное, но настройки полей у них будут общие.
Желательно также, чтобы можно было сохранить не только настройку полей, но и настройку фильтра. Например, при входе в список "Товары под заказ" показывать все задачи кроме стадиий "Получено от поставщика", "Отгружено клиенту", "Возвращено поставщику". Также бы хотелось создать отдельный пункт в меню "Никому ненужные Товары под заказ", вывести задачи в статусах "Получено у поставщика" или "Ожидает получения", но у которых последнее изменение больше 1 месяца назад. Чтобы отфильтровать товары, которые были заказаны менеджерами, но потом не отгружены клиентам.

Вообще очень хотелось бы сохранять и в других разделах настройки фильтрации.

В фильтр для задач необходимо добавить следующие параметры: Дата старта, Дата финиша
Не забыть их также добавить в настройки списка «Мои задачи»