Для ведения проектной деятельности  и краткой истории о проделанной работе по задаче , необходимо собирать результаты работы в виде закреплённых комментариев и формировать их в отчете за период.

Идея: Доработать необходимые колонки и фильтры для возможности формирования отчета  по закрепленным комментариям как результат.  

Во вложение предложил пример.

Прошу дать обратною связь на почту shtefan_vs@etm.ru  если данная разработка будет принята.  

Сейчас по окончании дня/недели/месяца у сотрудника есть возможность в свободной форме составить отчет о проделанной работе. Это конечно лучше, чем ничего, но там все крайне упрощено. На практике, такими отчетами пользоваться неудобно ни сотрудникам (нет шаблонов*), ни руководителям (нет структуры, возможности такие отчеты использовать в анализе).

1. Структурированные данные. Должна быть возможность помимо текстового отчета подавать данные в определенном виде: кол-во заказов интернет-магазина, сумма отгрузок, кол-во потраченных часов, наличие/количество рекламаций клиентов, поступило денег, текущая задолженность клиентов, количество звонков клиентов и т.д.
Эти данные должны попадать в общую таблицу, привязываться к сотрудникам/отделам, отчетным периодам, чтобы потом их можно было выгружать, и по ним можно было видеть динамику во времени, чтобы принимать решения, а также сравнивать работу.

У вас есть отчеты в разных модулях (CRM, время работы, и т.д.), но они разбросаны по всей системе, и в них за данные нужно долго собирать, и они тоже упрощенные. А руководству нужно, чтобы были конкретные специфические показатели, они уже были собраны в одном месте и попадали куда-то в BI-систему или в Эксель.

2. Шаблоны. На фирме есть несколько групп сотрудников, которые должны подавать примерно одни и те же показатели: менеджеры по продажам — показатели связанные с заказами и клиентами, бухгалтеры - по поступлениям денег, задолженности, остаткам на счетах и т.д., водители — о доставках, опозданиях, километраже, диспетчеры — об обработанных доставках, склад — принятых машинах от поставщиков, закупки - о поступлении новых товаров и т.д. Поэтому должны быть несколько заготовленных шаблонов отчетов с нужными показателями, чтобы сотрудник просто заполнял все свои. Показатели должны быть определенных типов (число, сумма, дата/время, текст, коэффициент, да/нет), а не просто текстовое поле.

Причем у сотрудника могут комбинации отчетов, например, если менеджер по продажам оптового отдела помимо продаж занимается приемом входящих звонков. Т.е. отчеты должны быть привязаны к ролям или функциям сотрудника. Роли/функции могут быть временными (например, при выполнении по графику дежурств, или при замене другого сотрудника на время отпуска/болезни).

3. Автоматизация сбора. Должна быть возможность запускать какой-то скрипт для автоматизированного получения показателей работы. Менеджер нажимает кнопку рядом с полем, выполняется запрос и поле заполняется полученным числом. Какие-то данные должны сразу заполняться при открытии отчета. Например, количество исходящих звонков CRM за день текущего сотрудника или количество выполненных задач группы или проекта можно посчитать быстро и сразу, а вот, например, данные по доставкам должны запускать какой-то внешний запрос в логистической базе - поэтому нужно жать на кнопку.
Некоторые получаемые запросом показатели должны быть read-only, другие вводиться или корректироваться вручную. По каждому показателю должно быть можно ввести комментарий менеджера/руководителя отдела. Особенно, если показатель изменяется.

Я противник того, чтобы составлять отчет полностью автоматически по всем менеджерам сразу, т.к. а) менеджер не видит связи своей работы с показателями б) не могут быть учтены какие-то нестандартные ситуации (полдня не работал Битрикс или звонки с мобильного в командировке, не через Битрикс). в) показатели должны быть интерпретированы менеджером - почему так мало или много заказов. Но должны сохраниться оба показателя - автоматический и исправленный.

Помимо получения данных из Битрикса должна быть возможность запускать какие-то внешние запросы через php-скрипт: вебхуки, запросы в другие системы (учетную), получение данных из XML/TXT-файла по Урлу.

Разные показатели имеют разную периодичность (каждый день, 1 число месяца, последняя пятница месяца, последний день месяца, каждый второй вторник и т.д.).
Какие-то показатели обязательные, другие - по желанию. Некоторые показатели нужно вводить в начале или середине дня. Например, водитель вводит показания спидометра на начало дня, финансист - курс у.е. для пересчета, отдельно количество посетителей магазина в первой половине дня.

Какие-то показатели заполняются для конкретного сотрудника, другие — в разрезе отдела или фирмы. Т.е. если показатель заполнен кем-то из отдела, то остальные сотрудники его уже заполнять не должны.

Вводимые показатели должны быть не просто полем в форме отчета за день, при наведении или клике должно быть описание — методика расчета, что учитывать, а что нет, период, на что влияет этот показатель в з/п и т.д..

4. Распределение и права. Отчеты отправляются не обязательно начальнику. По идее, должна быть возможность для конкретных шаблонов или сотрудников указать, кому направлять отчет. Далеко не всегда это непосредственный руководитель по оргструктуре. Иногда нужно отправлять разные данные разным людям. К собираемым данным у некоторых сотрудников должен быть доступ, даже если они не получают отчеты.

Также было бы здорово, если бы некоторые показатели были бы видны в ленте новостей, за текущий день. Что-то вроде дашборда, — количество заказов отдела с начала дня, количество звонков менеджера за день, % выполнения плана по сумме. Как сейчас показывается пульс компании.

Какие-то данные должны агрегироваться и отправляться директору. Например, начальнику отдела продаж — суммарно все отчеты определенных ролей (продавцов) в одной табличке за неделю. Агрегированные данные тоже должны быть сопровождены каким-то комментарием начальника отдела.

* В карточке пользователя есть какое-то множественное поле «Шаблон отчета», но оно нигде не используется https://a.cl.ly/d5uyGOZB

Желательно, чтобы как вариант шаблона была возможность использовать предыдущий отчет (даже с заполненными данными). Где-то это вредно - т.к. менеджеры вместо реального отчета будут отправлять рандомно подкорректированные данные. Но на некоторых участках, где показателей много, а их вариативность невысокая - можно было бы такое сделать. Ну или хотя бы сделать возможность копировать/вставлять табличку с данными, например, из Экселя.  

Здравствуйте.
Предлагаю добавить отображение номера задачи в "Плане на день" и "Отчете за день", потому что номерами удобно оперировать в жизни/разговоре и искать но ним.
Сказали тебе  "доделай задачу номер 1111", и ты без проблем её нашел (номера же уникальны). А сказали тебе найти по доработке что там про клиентов, и уже замучаешься искать задачи по слову "клиент".
При выполнении задач  в заметках/комментариях удобно оставлять номер задачи, а не полное её описание!

Отчет в задачах может быть гораздо удобнее и информативнее, если добавить функцию группировки задач по проектам. Спасибо за обратную связь!

Нет отчётов в "Конструкторе отчетов" по коммерческим предложениям
Очень нужно, сделайте пожалуйста, аналогично сделкам.

Всем доброго времени!

Суть идеи в сравнении показателей в отчете между собой, в частности, что, скорее всего, самое важное, сравнение периодов.

Например, я построил продажи по товарам (в рублях и количестве) и поставил в фильтре Отчет за период: значение "этот месяц". Хочу теперь сравнить эти же товары с предыдущим месяцем, предпредыдущим месяцем и так далее.

В развитие: есть потребность считать долю продаж в этом месяце во всех продажах и сравнивать эти доли с предыдущим месяцем и предпредыдущим месяцем и так далее.

То есть, в итоге, получатся некие сводные отчеты. Наверное это есть заключительная квинтэссенция идеи, когда можно видеть общую картину с детализацией по периодам.

Также хочется видеть прирост (+) / урост (-) продаж в процентах с предыдущими периодами и аналогичными периодами прошлого года, позапрошлого года и так далее.

Данная сводная аналитика, на мой взгляд, должна касаться Сделок, Заказов, Товаров, других коммерческих сущностей; Ответственных.

Спасибо. Надеемся такие отчеты появятся.

Уважаемые разработчики, мне совершенно не понятно, чем вы руководствуетесь, делая свои обновления? Каждый раз после очередного обновления, я с ужасом обнаруживаю пропажу привычных вещей и кучу совершенно ненужных и неудобных нововведений.

Например, почему вы убрали возможность открывать задачи в новых вкладках? С чем это связано, почему нужно так бессмысленно ограничивать пользователя в его возможностях? К тому же место для вкладок достаточно, и оно ничем другим не занято. Мне постоянно приходтися работать с несколькими задачами одновременно. Раньше я спокойно открывала нужные мне задачи в разных вкладках и получала свободный доступ ко всем сразу. Теперь же мне постоянно приходится открывать то одну задачу, то другую, то третью. Я не могу быстро найти и сравнить информацию в одной задаче, чтобы дать ответ в другой, постоянно приходится прыгать от одной задачи к другой, откывать, закрывать, находить нужную - это ужас какой-то. Верните, пожалуйста, возможность открывать задачи в разных вкладках!

Далее, зачем добавили кучу ненужных мне людей в правый столбец (под иконками "Звонок" и "Поиск")? Раньше там находились только те люди, с которыми я постоянно контактировала. Теперь же, чтобы найти нужного мне человека, я должна разыскивать его среди массы неизвестных мне людей. Опять же вопрос, о чем думали ваши дизайнеры принимая такое странное решение? Возможно, им показалось, что там было много пустого места, и они решили заполнить его иконками сотрудников, совершенно не подумав о том, нужно ли это кому-то или нет. Зачем все эти люди там? Зачем они нужны пользователю, если он с ними никогда не общался? Зачем заставлять пользователя искать нужный контакт среди неизвестных людей? Верните, пожалуйста, в этот столбец только тех людей, с которыми у пользователя контакт и уберите этот информационный шум.

Еще один момент, это еженедельные отчеты. У меня, например, нет необходимости в них. Но каждую пятницу мне приходится отсылать пустые отчеты только лишь для того, чтобы это окно не маячило передо мной и не раздражало своей навязчивостью. Также совершенно непонятно, почему отчеты сотрудников попадаютс в общую ленту новостей компании. Кому они нужны кроме руководителя, которому были отправлены? Зачем они там? Добавьте что ли кнопку "Не отправлять отчет", при нажатии на которую это окно закрывалось хотя бы до следующей пятницы.

И последнее, это ваша авторизация чуть ли ни в каждом новом окне. Прежде чем попасть на эту страницу мне пришлось авторизоваться раза три, а то и больше! Более того, я авторизовалась, написала сообщение, нажала на кнопку "Предложить" и.... вместо того, чтобы отправить мое сообщение, мне предолжили авторизоваться, а все, что я писала до этого исчезло!!!! Это вообще что?! Как такое возможно? Зачем заставлять пользователей проходить все эти квесты и сложности? Неужели нельзя как-то облегчить людям жизнь.

Спасибо.

Добавить фильтр даты для отчетов исходя равное отчетному периоду

нет поля источник в отчетах по сделкам

Клиент решил использовать модуль складского учета. Не хватает нескольких вещей:

- печатные формы складского учета
- отчеты  - например, остатки в разрезе поставщиков, движение товара и тп
- не хватает возможности отбора по произвольным полям при закупке товара на склад - штрих код не все используют