Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Сисимов Александр 28.10.2019 14:10:49

Именованная "Группа Ответственных" как отдельный признак для фильтрации

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.
Рейтинг: 1.1098  
Новая
Предложил avmlab 13.06.2019 07:06:08

Начать рабочий день > "Всем привет!" в общий чат — уведомления в общий чат о рабочей активности сотрудников.

У нас в компании сложилась традиция начинать рабочий день с приветствия коллег в общем чате и завершать рабочий день с прощания. Это с утра оживляет портал, информирует всех о том, что коллега на месте.

Но не все сотрудники участвуют и вменить в обязанность как-то это странно, поэтому было здорово иметь стандартную настройку в Битрикс24: настройка уведомлений в общий чат о рабочей активности сотрудников:

1) приветствовать всех сотрудников при начале рабочего дня;
2) прощаться при завершении рабочего дня;

также было бы супер:

3) уведомлять об уходе на перерыв и возвращение с него;
4) уведомлять об отпуске и возвращении с него.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Dim Dymych 24.05.2019 11:50:31

Аналитические отчеты - поддержка всех полей в фильтре

Сейчас аналитические отчеты практически невозможно использовать, т.к. данные невозможно нормально отфильтровать.
Доступны только поля период и ответсвенный - это жесть.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Корнеев Александр 06.12.2018 11:49:51

Заполнено / Не заполнено в отчетах

не хватает в настройках отчетов любого раздела возможности отфильтровать по параметру "Поле не заполнено"
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Куклин Евгений 13.11.2018 13:39:07

Фильтр по датам задачи в отчётах

Недавно попросили сделать отчёт по завершённым за определённый месяц задачам.

Был удивлён, что за пять (или уже 6?) лет отчёты в задачах не научились нормальному фильтру по датам задачи - интервал невозможен, только пляска от одной конкретной даты, в результате чего приходится делать двойной фильтр по параметру, не всегда понятный пользователям (Дата завершения "больше или равно" и Дата завершения "меньше или равно")
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Святкин Борис 19.10.2018 07:33:33

Отчет "распределение сделок по стадиям"

Хочу сформировать отчет сделок по стадиям, чтобы видеть на какой стадии сейчас сколько сделок и денег, однако отчет выводит стадии не по тому порядку, как это должно быть, а абсолютно хаотично. Тех.поддержка сказала, что сейчас такой сортировки нет. Крайне неудобно.  
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.09.2018 11:35:18

Отчет "Воронка продаж"

Добрый день! К сожалению отчет "Воронка продаж" в Битриксе сейчас совсем не интуитивно понятный. Даже если попытаться вникнуть, все равно объективной картины о движении сделок не увидеть.

Предлагаю считать так:

1 статус = абсолютно все заведенные сделки (даже если при создании был указан сразу 2 статус) + данные о том, куда сделки с этого статуса передвигались (пример: 70% - 2 статус, 30% - сделка провалена). То есть на 1 статусе всегда должно быть 100%, а не как сейчас 100 - % отказов.

2 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 статусе + данные о том, куда сделки двигались дальше (пример: 50% (от общего кол-ва) - 3 статус, 20% - сделка провалена)

3 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 и 2 статусах + данные о том, как они двигались дальше (пример: 40% - сделка успешна, 10% сделка провалена)

Сделка успешна = все успешные сделки, % от общего количества

Сделка провалена = все не успешные сделки, % от общего количества

P.S. на графике разбивку по дальнейшему движению можно не показывать, а выводить текстом в расшифровке при наведении мышкой.
Рейтинг: 9.5608  
Новая
Предложил Акулов Дмитрий 27.07.2018 15:51:00

Доработать конструктор отчетов

Очень важно комплексно доработать и обновить функционал аналитики и отчетов в CRM. Классический инструмент Отчеты (вкладка Отчеты в CRM), который появился еще в 2014 году уже устарел, хотя позволяет сводить достаточно много полезных данных, а новые-же визуальные отчеты (представление отчеты в сущностях и вкладка Старт) конечно красивые, но практически бесполезные, так как имеют мало возможностей по их настройке.

Вижу необходимым вместо этих двух разрозненных инструментов создать единый модуль "Аналитика и отчеты" с очень гибким и детальным конструктором отчетов, который бы позволял:

1. Дотянуться практически до всех данных в Битрикс24 и сводить их в разных срезах
2. Мощную визуальную часть, чтобы можно было все выводить все сконструированные отчеты в виде удобного дашборда.
3. Возможность отображения отчетов в реальном времени, без необходимости их генерации вручную.
4. Возможность генерации и отправки отчета через бизнес процесс. Возможность регулярной отправки отчетов руководителю в битрикс/на email.
3. Возможность видеть этот дашборд в мобильном приложении (очень актуально для руководителей!!!)

Вобщем все уже давно все изобретено, нужно просто взять успешный мировой опыт и засунуть это все в Битрикс24! Это будет сильным конкурентным преимуществом при продаже битрикс24.

Странно, что пока этот инструмент обошли вниманием, т.к. в компаниях от 20-30 человек один из основных запросов у руководителей это аналитика, им нужен инструмент, где они в реальном времени могут отслеживать состояние бизнеса
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Сойманова Екатерина 19.07.2018 13:26:58

Формирование отчетов по задачам по подразделениям Администраторами

В разделе "Задачи и проекты" у руководителей подразделений есть вкладка Руковожу, в которую попадают все задачи подчиненных на текущий момент с разбивкой по отделам, подотделам и фильтром по столбцам Эффективность, отдел, сотрудник.
Необходим похожий отчет по всем задачам всех сотрудников, за определенный период с разбивкой по подразделениям, но чтобы формировать его мог пользователь с соответствующими правами, например, Администратор.
Также отчет нужно выгружать в xls для дополнительного анализа.
Рейтинг: 6.8902  
Новая
Предложил Швейкин Юрий 20.06.2018 17:07:00

Отучить Битрикс24 складывать %, которые складывать нельзя

Битрикс в итогах складывает не только количество и суммы. но еще и проценты. В итоге получается общий итог, с процентами, которые показывают полную ерунду.
https://prnt.sc/jx6xtg
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил LsCin 19.06.2018 11:29:44

Добавить возможность фильтрации по полям объекта CRM в отчете по задачам

Есть функционал привязки задач к объектам CRM. ПРи формировании отчета по задачам нет возможности указать поля объкта CRM (например статус Сделки).

Кейс: Можно использовать для контроля, какие задачи выставлены на оплату, какие оплачены исходя из статуса Сделки.
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Sokolova Inna 15.05.2018 16:41:22

Отчёты продаж загружать в сделки

У нас ейсть файл-отчёт из 1С с продажами, где указаны ФИО/название компании, телефон, город, сумма продажи и дата оной.Есть ли возможность это подгружать в сделки?


Как это должно приблезительно выглядеть:

В Сделках, есть колонка Контакт, если Контакт совпадает с данными из отчёта, то уже имеющийся Контакт подставляется в сделку, если нет, то автоматически создаётся Контакт, с данными которые содержаться  в файле. По аналогии, выгрузки продаж с сайта в bitrix24/
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Шаина Юлия 27.04.2018 18:06:09

создание отчета по проданным товарам (услугам) из счетов (помимо сделок)

у нас в битрике продажи услуг учитываются по выставленным счетам. сделки при этом не создаются. для анализа структуры продаж по разлиынчм услугам необходимо создание отчета по товарам (услугам) из выставленных счетов. сейчас это возможно сделать только из сделок. просим добавить возможность формирования такого отчета и из счетов.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Рузанова Дина 20.04.2018 12:52:57

Удаление отчетов, созданных бывшими сотрудниками

Столкнулись с проблемой, что сотрудник у нас уже не работает и в своё время создал большое количество отчетов, которые мы теперь не можем удалить. После общения с техподдержкой оказалось, что такой функции действительно не предусмотрено (даже админ не может удалить отчеты бывших сотрудников). Просим добавить!  
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.04.2018 05:42:09

Добавить тип поля "Деньги" в отчеты CRM

Тип поля "Деньги" необходим в отчетах и аналитике CRM, ведь, например, у сделки есть не только сумма , но и маржинальность, и она очень важна.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Фахрутдинов Абубакир 05.04.2018 13:20:07

Отчет по перенесенным задачам

Было бы неплохо иметь возможность выводить отчет по количеству сделок с перенесенным "Крайним сроком". Еще лучше чтоб была возможность группировать задачи по параметру "Перенесена на другой срок N раз".
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Меркулов Виталий 24.01.2018 08:13:10

Настройка планов продаж по оплаченным счетам

Хотелось бы иметь возможность отслеживать выполнение плана поступлений по сделкам. Сейчас текущий виджет "План продаж" в отчётах CRM Б24 показывает только суммы успешно закрытых сделок за конкретный период, например текущий месяц. Бывает так, что поступления по сделкам растягиваются на более длительный период. В таком случае, сумма закрытой сделки целиком отобразится в плане продаж в месяц последней оплаты. А по факту деньги в компанию поступили, например, в течение двух месяцев. В результате, если нам необходимо отслеживать выполнение плана поступлений, данный виджет будет непригоден.

Добавление возможности настроить виджет "План продаж" на учёт суммы оплаченных счетов решило бы данную задачу.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Фокин Антон 19.01.2018 16:50:52

Формирование отчетов

Это скорее не идея, а "работа над ошибками", при формировании отчета по сделкам в колонке кол-во товара идет округление до 10ых, в случае если указанно кол-во в 1000ых, а цена за единицу 100-200 тыс. Представьте какое расхождение будет при округлении?  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 17.01.2018 12:08:30

Полные отчеты в Битрикс24

В отчете по Сделкам я не могу видеть контакты лиц, с которыми совершается данная сделка.
Это только один из примеров.

Предлагаю сделать возможность в отчетах выбора всех существующих полей связанных сущностей.