Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 5351526 19.08.2021 15:30:21

Группировка задач по проектам в отчётах

Отчет в задачах может быть гораздо удобнее и информативнее, если добавить функцию группировки задач по проектам. Спасибо за обратную связь!
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1653735 02.07.2021 10:52:09

Отчёты по КП

Нет отчётов в "Конструкторе отчетов" по коммерческим предложениям
Очень нужно, сделайте пожалуйста, аналогично сделкам.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Пользователь 17771 28.06.2021 21:15:10

Сравнивать в CRM отчеты между собой, делать сводные отчеты

Всем доброго времени!

Суть идеи в сравнении показателей в отчете между собой, в частности, что, скорее всего, самое важное, сравнение периодов.

Например, я построил продажи по товарам (в рублях и количестве) и поставил в фильтре Отчет за период: значение "этот месяц". Хочу теперь сравнить эти же товары с предыдущим месяцем, предпредыдущим месяцем и так далее.

В развитие: есть потребность считать долю продаж в этом месяце во всех продажах и сравнивать эти доли с предыдущим месяцем и предпредыдущим месяцем и так далее.

То есть, в итоге, получатся некие сводные отчеты. Наверное это есть заключительная квинтэссенция идеи, когда можно видеть общую картину с детализацией по периодам.

Также хочется видеть прирост (+) / урост (-) продаж в процентах с предыдущими периодами и аналогичными периодами прошлого года, позапрошлого года и так далее.

Данная сводная аналитика, на мой взгляд, должна касаться Сделок, Заказов, Товаров, других коммерческих сущностей; Ответственных.

Спасибо. Надеемся такие отчеты появятся.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 5274650 18.05.2021 14:24:58

Думать о пользователях, прежде чем делать обновления!

Уважаемые разработчики, мне совершенно не понятно, чем вы руководствуетесь, делая свои обновления? Каждый раз после очередного обновления, я с ужасом обнаруживаю пропажу привычных вещей и кучу совершенно ненужных и неудобных нововведений.

Например, почему вы убрали возможность открывать задачи в новых вкладках? С чем это связано, почему нужно так бессмысленно ограничивать пользователя в его возможностях? К тому же место для вкладок достаточно, и оно ничем другим не занято. Мне постоянно приходтися работать с несколькими задачами одновременно. Раньше я спокойно открывала нужные мне задачи в разных вкладках и получала свободный доступ ко всем сразу. Теперь же мне постоянно приходится открывать то одну задачу, то другую, то третью. Я не могу быстро найти и сравнить информацию в одной задаче, чтобы дать ответ в другой, постоянно приходится прыгать от одной задачи к другой, откывать, закрывать, находить нужную - это ужас какой-то. Верните, пожалуйста, возможность открывать задачи в разных вкладках!

Далее, зачем добавили кучу ненужных мне людей в правый столбец (под иконками "Звонок" и "Поиск")? Раньше там находились только те люди, с которыми я постоянно контактировала. Теперь же, чтобы найти нужного мне человека, я должна разыскивать его среди массы неизвестных мне людей. Опять же вопрос, о чем думали ваши дизайнеры принимая такое странное решение? Возможно, им показалось, что там было много пустого места, и они решили заполнить его иконками сотрудников, совершенно не подумав о том, нужно ли это кому-то или нет. Зачем все эти люди там? Зачем они нужны пользователю, если он с ними никогда не общался? Зачем заставлять пользователя искать нужный контакт среди неизвестных людей? Верните, пожалуйста, в этот столбец только тех людей, с которыми у пользователя контакт и уберите этот информационный шум.

Еще один момент, это еженедельные отчеты. У меня, например, нет необходимости в них. Но каждую пятницу мне приходится отсылать пустые отчеты только лишь для того, чтобы это окно не маячило передо мной и не раздражало своей навязчивостью. Также совершенно непонятно, почему отчеты сотрудников попадаютс в общую ленту новостей компании. Кому они нужны кроме руководителя, которому были отправлены? Зачем они там? Добавьте что ли кнопку "Не отправлять отчет", при нажатии на которую это окно закрывалось хотя бы до следующей пятницы.

И последнее, это ваша авторизация чуть ли ни в каждом новом окне. Прежде чем попасть на эту страницу мне пришлось авторизоваться раза три, а то и больше! Более того, я авторизовалась, написала сообщение, нажала на кнопку "Предложить" и.... вместо того, чтобы отправить мое сообщение, мне предолжили авторизоваться, а все, что я писала до этого исчезло!!!! Это вообще что?! Как такое возможно? Зачем заставлять пользователей проходить все эти квесты и сложности? Неужели нельзя как-то облегчить людям жизнь.

Спасибо.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 11.05.2021 11:39:31

Добавить фильтр даты для отчетов = отчетному периоду

Добавить фильтр даты для отчетов исходя равное отчетному периоду
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 11.05.2021 11:29:18

Добавить поле источник для сделок в отчетах

нет поля источник в отчетах по сделкам
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 46422 13.01.2020 13:20:20

Складской учет - дополнительные отчеты

Клиент решил использовать модуль складского учета. Не хватает нескольких вещей:

- печатные формы складского учета
- отчеты  - например, остатки в разрезе поставщиков, движение товара и тп
- не хватает возможности отбора по произвольным полям при закупке товара на склад - штрих код не все используют
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3282723 21.11.2019 17:00:53

CRM аналитика общий анализ

https://yadi.sk/i/q791GLsM1ve5uA

При построении отчета - серая колонка при наведении показывает всплывающее окно "НЕ ОБРАБОТАН". Это не правильно, так как это просто общее количество лидов. Нужно заменить на "БЫЛО ВСЕГО" или что-то в этом роде. Так же и в нижней табличной части отчета, надо справить надпись "АКТИВНЫЕ" на надпись например "ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО"  или "ВСЕГО"

Сейчас это подписано неправильно и будет путать руководителей, смотрящих отчет.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 60520 28.10.2019 14:10:49

Именованная "Группа Ответственных" как отдельный признак для фильтрации

Добрый день.
Хотелось бы видеть дополнительный пользовательский признак (отдел/подразделение/филиал/магазин и т.д.), в который можно вручную добавить соответствующих сотрудников и потом по этому полю фильтровать результаты в списке лидов, сделок, контактов.
Помимо этого этот признак удобно будет использовать при создании фильтра в отчетах.
Сейчас на каждый отдел компании нужно сделать отдельную копию отчета и там вручную через "Либо" прописать всех ответственных. В итоге несколько одинаковых отчетов с разным списком ответственных, вместо одного отчета, в котором можно было бы менять "отдел" - также как в сделках можно вбрать "Направление" из раскрывающегося списка.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Пользователь 19479 13.06.2019 07:06:08

Начать рабочий день > "Всем привет!" в общий чат — уведомления в общий чат о рабочей активности сотрудников.

У нас в компании сложилась традиция начинать рабочий день с приветствия коллег в общем чате и завершать рабочий день с прощания. Это с утра оживляет портал, информирует всех о том, что коллега на месте.

Но не все сотрудники участвуют и вменить в обязанность как-то это странно, поэтому было здорово иметь стандартную настройку в Битрикс24: настройка уведомлений в общий чат о рабочей активности сотрудников:

1) приветствовать всех сотрудников при начале рабочего дня;
2) прощаться при завершении рабочего дня;

также было бы супер:

3) уведомлять об уходе на перерыв и возвращение с него;
4) уведомлять об отпуске и возвращении с него.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 901959 24.05.2019 11:50:31

Аналитические отчеты - поддержка всех полей в фильтре

Сейчас аналитические отчеты практически невозможно использовать, т.к. данные невозможно нормально отфильтровать.
Доступны только поля период и ответсвенный - это жесть.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 574279 06.12.2018 11:49:51

Заполнено / Не заполнено в отчетах

не хватает в настройках отчетов любого раздела возможности отфильтровать по параметру "Поле не заполнено"
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 39858 13.11.2018 13:39:07

Фильтр по датам задачи в отчётах

Недавно попросили сделать отчёт по завершённым за определённый месяц задачам.

Был удивлён, что за пять (или уже 6?) лет отчёты в задачах не научились нормальному фильтру по датам задачи - интервал невозможен, только пляска от одной конкретной даты, в результате чего приходится делать двойной фильтр по параметру, не всегда понятный пользователям (Дата завершения "больше или равно" и Дата завершения "меньше или равно")
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 656081 19.10.2018 07:33:33

Отчет "распределение сделок по стадиям"

Хочу сформировать отчет сделок по стадиям, чтобы видеть на какой стадии сейчас сколько сделок и денег, однако отчет выводит стадии не по тому порядку, как это должно быть, а абсолютно хаотично. Тех.поддержка сказала, что сейчас такой сортировки нет. Крайне неудобно.  
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1307495 18.09.2018 11:35:18

Отчет "Воронка продаж"

Добрый день! К сожалению отчет "Воронка продаж" в Битриксе сейчас совсем не интуитивно понятный. Даже если попытаться вникнуть, все равно объективной картины о движении сделок не увидеть.

Предлагаю считать так:

1 статус = абсолютно все заведенные сделки (даже если при создании был указан сразу 2 статус) + данные о том, куда сделки с этого статуса передвигались (пример: 70% - 2 статус, 30% - сделка провалена). То есть на 1 статусе всегда должно быть 100%, а не как сейчас 100 - % отказов.

2 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 статусе + данные о том, куда сделки двигались дальше (пример: 50% (от общего кол-ва) - 3 статус, 20% - сделка провалена)

3 статус = все сделки, которые не были провалены на 1 и 2 статусах + данные о том, как они двигались дальше (пример: 40% - сделка успешна, 10% сделка провалена)

Сделка успешна = все успешные сделки, % от общего количества

Сделка провалена = все не успешные сделки, % от общего количества

P.S. на графике разбивку по дальнейшему движению можно не показывать, а выводить текстом в расшифровке при наведении мышкой.
Рейтинг: 10.451  
Новая
Предложил Пользователь 1247189 27.07.2018 15:51:00

Доработать конструктор отчетов

Очень важно комплексно доработать и обновить функционал аналитики и отчетов в CRM. Классический инструмент Отчеты (вкладка Отчеты в CRM), который появился еще в 2014 году уже устарел, хотя позволяет сводить достаточно много полезных данных, а новые-же визуальные отчеты (представление отчеты в сущностях и вкладка Старт) конечно красивые, но практически бесполезные, так как имеют мало возможностей по их настройке.

Вижу необходимым вместо этих двух разрозненных инструментов создать единый модуль "Аналитика и отчеты" с очень гибким и детальным конструктором отчетов, который бы позволял:

1. Дотянуться практически до всех данных в Битрикс24 и сводить их в разных срезах
2. Мощную визуальную часть, чтобы можно было все выводить все сконструированные отчеты в виде удобного дашборда.
3. Возможность отображения отчетов в реальном времени, без необходимости их генерации вручную.
4. Возможность генерации и отправки отчета через бизнес процесс. Возможность регулярной отправки отчетов руководителю в битрикс/на email.
3. Возможность видеть этот дашборд в мобильном приложении (очень актуально для руководителей!!!)

Вобщем все уже давно все изобретено, нужно просто взять успешный мировой опыт и засунуть это все в Битрикс24! Это будет сильным конкурентным преимуществом при продаже битрикс24.

Странно, что пока этот инструмент обошли вниманием, т.к. в компаниях от 20-30 человек один из основных запросов у руководителей это аналитика, им нужен инструмент, где они в реальном времени могут отслеживать состояние бизнеса
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 1322813 19.07.2018 13:26:58

Формирование отчетов по задачам по подразделениям Администраторами

В разделе "Задачи и проекты" у руководителей подразделений есть вкладка Руковожу, в которую попадают все задачи подчиненных на текущий момент с разбивкой по отделам, подотделам и фильтром по столбцам Эффективность, отдел, сотрудник.
Необходим похожий отчет по всем задачам всех сотрудников, за определенный период с разбивкой по подразделениям, но чтобы формировать его мог пользователь с соответствующими правами, например, Администратор.
Также отчет нужно выгружать в xls для дополнительного анализа.