Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Кириченко Евгений 17.01.2020 12:48:56

Иметь возможность скрывать поля

Предлагаю в карточках: лидах, сделках, контактах, компании. Иметь возможность скрывать определенные поля, разделы для упрощения просмотра информации, если нужно добавить информацию то нажали на стрелочку раздела/полей и раскрылись поля для ввода информации.
Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил Килязов Дмитрий 10.01.2020 09:57:15

Свое название кнопок при создании элементов списков

При заполнение форм (свойств элемента списка) снизу отображаются кнопки Сохранить, Применить и Отменить.

Простым пользователям не всегда понятно, чем отличаются кнопки Сохранить и Применить.
Также не очевидно что сохранить = запуск бизнес-процесса (если он есть).

Было бы здорово добавить возможность менять названия кнопок в элементах.

Например:
- Сохранить и запустить
- Добавить
- Отправить на согласование
и т.д.

Файлы:
Рейтинг: 10.2314  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 27.12.2019 11:09:32

Возможность использовать статус/смену статуса события в роботах

Классическая ситуация отдела продаж:
СДЕЛКА (стадия не важна, в идеале это сделать для любых стадий; а вообще разумно это иметь для всех сущностей CRM: лиды, контакты, компании).
Есть назначенное задание ВСТРЕЧА. И вот, когда отмечается чек-бокс, что Встреча состоялась  - иметь возможность запрограммировать какую-то следующую активность: например,  выставлять задачу написать комментарий/описание встречи.

То есть, если короче:
иметь возможность роботам в качестве события ловить условия дел у сущности, и статус их смены.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Чирков Александр 10.12.2019 14:33:15

Доработка таблиц в генераторе документов

Сейчас генератор документов в бизнес-процессе позволяет использовать только один вариант таблиц произвольной высоты - таблицы со списком товаров. А нам в договоре, например, нужно указать список туристов с датами рождения.

Нужен какой-то интерфейс создания таблиц произвольной длины с 2 и более столбцами. Например, из множественных переменных, которые проставляются по аналогии со свойствами товара.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Lupinskiy Stanislav 05.12.2019 20:40:54

Группы стадий сделок для использования в бизнес-процессах

Разные направления сделок и каждое со своими стадиями - это хорошо, но теперь, если нужно сделать БП, который должен срабатывать, например, при успешном завершении у сделок всех направлений, нужно делать роботы во всех направлениях или в БП собирать все нужные стадии в одно условие. Было бы здорово иметь в БП, хотя бы для операций типа Условие, возможность оперировать общенаправленческими группами стадий. На мой взгляд для начала хватит четырех: "старт" (самая первая стадия), "успешное окончание", "неуспешное окончание" и "в работе" (все стадии между начальной и финальными). Группы стадий уже есть в фильтрах в CRM-списке. Хорошо бы иметь такое же в операциях бизнес-процессов.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил avm 02.12.2019 16:55:41

Автоматически отправлять счет клиенту на несколько адресов

В настройках регулярного счета нельзя указать несколько адресов электронной почты клиента - в некоторых случаях это препятствует оперативной оплате, например когда важно отправить счет руководителю и поставить в копию его бухгалтера.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Бабарицкий Андрей 30.11.2019 14:01:06

Создание и редактирование файла из шаблона файла в БП

Предисловие:

У нас строительное генподрядное предприятие, где работа с CRM почти не происходит в таком формате, как задумано для большинства пользователей, очень много процессов где нужно сотруднику по итогу составить документ похожий на счет с продукцией, но не для выдачи клиенту а для передачи в бухгалтерию и т. д.

Суть предложения:

Добавить возможность копирования с изменением и прикриплением. То есть пользователь открывет в редакторе копию файла который указан как шаблон, редактирует, и прикрепляет к в поле процесса естественно поле процесса должно быть создано пользователем.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Куклин Евгений 08.11.2019 01:09:27

Делегирование заданий в рамках подразделений

Часто сотрудники одного подразделения выполняют одинаковые функции и могут помогать друг другу, подменять и т.п. И это нормальная работа и не требует участия руководителя.
Сделайте новую опцию делегирования в заданиях - "Подразделение" (CBPTaskDelegationType::Department (int 3)), чтобы сотрудники одного подразделения могли делегировать задания друг другу без привлечения руководства.

На возможный вопрос: "Ну есть же тип "Всем сотрудникам", почему не использовать его?" отвечу сразу - небезопасно, можно по ошибке делегировать чувствительные данные совсем не туда.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Tokoev Talant 10.10.2019 09:04:50

Наборы прав доступа для тестирования и передачи их пользователям внутри портала или на другие порталы Б24

Например, когда разрабатываешь/интегрируешь Бизнес-процессы, постоянно бывает необходимость проверять настройки прав доступа для разных сотрудников и работы процессов, сервисов со стороны будущих ее пользователей (даже которых еще нет на портале).
Было бы очень удобно переключаться между такими наборами ролей и прав при такой работе.
И соответственно при отдельной настройке ролей и прав другим пользователям, было бы удобно назначать/передавать такие заранее собранные и проверенные наборы прав другим сотрудникам портала (или даже на другие порталы).
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 09.10.2019 15:51:32

Канбан по бизнес-процессам

У вас сейчас есть режим Канбан в сделках, который позволяет прослеживать стадии с точки зрения воронки продаж. Это здорово, но это хорошо только для маркетинга.

Было бы здорово, если бы параллельно стадиям сделки у каждой сделки был бы ее текущий статус с точки зрения бизнес-процессов. Как у задач есть стадия и статус, так и у сделок должны быть такие же деления.

Как вы правильно заметили на презентации Дубая, работа со сделкой продолжается и после продажи.
Но еще до обслуживания и допродаж. После того, как менеджер продал что-то — дальше включаются другие отделы: снабжение, склад, транспорт, бухгалтерия и т.д. И когда сделка выиграна, в организации, зачастую, процесс только начинается.

Было бы здорово, если в зависимости от направления у сделок были бы разные бизнес-процессы, и сделка продолжала свою жизнь и после того, как она была выиграна. И статусов у сделки должно быть на порядок больше, чем стадий продажи у сделки. Было бы неплохо если бы статусы соответствовали каким-то стадиям сделки и при изменении статуса, автоматом менялась бы и стадия.

Казалось бы, почему не воспользоваться туннелями продаж? Но туннели продаж, это фактически направления+роботы. Но беда в том, что при смене направления (при переходе в другой туннель продаж), у сделки теряются а) ее направления, б) предыдущие стадии - ведь логистика может включиться в дело еще до того, как клиент оплатил счет и сделка может оборваться на самых последних этапах работы с клиентом, например, если склад сообщит о браке товара.

Т.е. сотрудники должны видеть канбан не по стадиям сделки, а по их статусам. Понятно, что канбан не должен показывать все статусы гигантского алгоритма бизнес-процесса - ведь никакого экрана не хватит. Каждый сотрудник на своей позиции должен видеть только те стадии, которые касаются его. Например, бухгалтер по оплатам должен видеть только список сделок, ожидающих оплаты и иметь возможность ввести оплату, после чего в зависимости от ее текущего направления и статуса, робот бы устанавливал новый статус и стадию продажи. После этого менеджер бы получал уведомление, и така сделка появлялась бы на доске в статусе "Оплачен. Готов к отгрузке", менеджер бы проделывал свою работу - созванивался с клиентом, подтверждал дату доставки и отдавал на отгрузку. После чего заказ бы появлялся у следующего сотрудника, который бы двигал сделку дальше. При каждом перемещении сделки сотрудник обязан наполнить ее информацией: бухгалтер обязан ввести № п/п, чтобы проставить оплату, менеджер обязан указать другие данные: дату, время, адрес доставки и т.д., чтобы передать в доставку, диспетчер должен указать № маршрута, комплектовщик кол-во мест и вес и т.д.

И еще важный момент, при перемещении задачи от статуса к статусу, от стадии к стадии - те, кто их двигает (если это делается вручную), должны видеть диалоговые окна с формой с полями, которые требуются для перехода на следующую стадию. Если они уже заполнены, то ничего не показывается. Причем если сделка меняет статус автоматически, и менеджер с ней не работает сейчас, то должна быть возможность открыть эту форму ввода недостающих данных из уведомления или, кликнув на какой-то мигающий бейджик у сделки в списке или канбане.

Т.е. было бы здорово, если на каждом рабочем месте сотрудники бы видели перечень входящих сделок, с которыми бы они выполняли возложенные на них функции, и передавали следующим сотрудникам по цепочке. У кого-то было бы 2-3 статуса, у кого-то 10.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Колотов Петр 03.10.2019 15:05:41

Бизнес-процессы в десктоп приложении!

Прошу добавить возможность работы БП в десктоп приложении, а также доработку по  прикреплению файлов к задачам (значение - дополнительные результаты) и заданиям, тем самым станет доступно открытие документов через просмоторщик.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Челпанов Сергей 20.09.2019 09:39:42

Визуальный редактор текста письма в бизнес-процессе

Реализовать визуальный редактор текста письма при создании/редактировании роботов через дизайнер бизнес процессов, сейчас только в HTML.
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Чирков Александр 01.08.2019 10:37:51

Бизнес-процессы для Счетов (доработка БП Сделки)

У нас Счета создаются из Сделок и есть желание проставлять в них автоматом номера договоров и размер скидки, которые зафиксированы в Компании (на самом деле, в связанном списке договоров, но это не суть важно).

Дайте, пожалуйста, в БП Сделки при создании возможность как-то фиксировать ID созданного Счёта (блок "создать на основании) (по аналогии с создаваемыми другими элементами CRM и списков - в разделе Дополнительно).
Это снимет необходимость в дополнительной цепочке запросов стороннего обработчика. Это на 2-3 запроса меньше при каждом создании счета.

Вообще идеальна была бы возможность модифицировать Счёт (добавлять в него товары, в частности) из БП. Тогда потребность во внешнем обработчике вообще отпадет для таких кейсов.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Скворцова Полина 23.07.2019 10:57:24

Бизнес-процессы для генератора документов

Доброго дня!
Для генератора документов по шаблону необходимо добавить возможность выбрать из контекстного меню преднастроенные шаблоны БП.
Например, создаем Счет, прежде чем отправить его клиенту в компании существует процедура утверждения и подписания этого счета, весенние в реест. Только после этого можно отправлять.
Сейчас это можно делать только через живую ленту, скачивать из списка документов, прикреплять к шаблону БП для утверждения счета, а потом уже подписанный крепить обратно  к Сделке по факту дубль этого счета.
А нужно так, создал документ, нажал из контекстного меню "утвердить" или "согласовать"
документ прошел по всем шагам БП и вернулся обратно в список, но с внесенными изменениями и с маркером "утвержден" или "согласован"
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Корнеев Александр 22.07.2019 10:20:32

верстка блока запуска БП из CRM с параметрами

предлагаю рассмотреть возможность более комфортного оформления блока запуска БП при имеющихся параметрах БП

не очень выглядит, когда текст налазит на другой текст