Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 15:05:30

Сквозной доступ к универсальным спискам

На данный момент при работе с универсальными списками есть ограничения по привязке полей или переменных в БП к элементам универсальных списков из других мест:
  1. невозможно привязать поле / переменную при работе со списком конкретной группы к общему универсальному списку и наоборот и наоборот;
  2. невозможно привязать поле процесса Живой ленты к общему универсальному списку или к списку какой-либо группы.
При этом внутри бизнес-процесса Живой ленты или универсального списка возможно привязать переменную к элементам любого списка.

По факту приходится иногда выдумывать костыли в виде запроса необходимой информации через Задание БП.

Ниже примеры:
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Смирнов Евгений 18.09.2020 14:00:16

Унифицировать типы полей (переменных) и их отображение

На текущий момент присутствует некий зоопарк в типах данных и их отображении в разных модулях Б24.

Было бы очень здорово привести всё к универсальному виду.

Список типов полей или переменных разный:
  • для сущностей CRM список один
  • для универсальных списков другой
  • в шаблонах бизнес-процессов третий
То же самое с UI представлением таких полей. В карточке лида например представление некоторых полей на уровне колхоза, в то время как поля с сопоставимым типом в универсальном списке куда удобней.

В частности до сих пор не понятно, почему в сущностях СРМ для пользовательских полей до сих пор не завезли тип "Файл (диск)".

Ниже примеры из разных модулей
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Солошенко Александр 05.09.2020 15:17:48

Задача неактуальна. Нужно снять

Задача неактуальна. Нужно снять
Файлы:
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Николаев Андрей 18.05.2020 12:50:34

"Последнее касание" у сущностей.

Довольно много кейсов в CRM связаны с отслеживанием активности клиента.
Например:
- если не было сделок 2 недели отправить письмо
- если с контактом не было связи месяц запланировать созвон

Все эти задачи опираются на так называемое "последнее касание" и "действие" которое нужно выполнить.
И если с действием более-менее понятно (через БП), то поле приходится переписывать для всех порталов.

Необходимо централизованное решение данной проблемы: добавить поле DATE_LAST_TOUCH (дата+время) куда писать:

Для контакта:
- Дату последней завершенной активности привязанной к этому контакту.

Для компании:
- Дату последней завершенной активности компании + привязанных к ней контактов.
Например: на номер компании был звонок 18.05.2020 10:00, а контакту прикрепленному к компании в 12:00. Таким образом дата последнего касания компании 18.05.2020 15:00

Для сделки, предложения, заказа:
- Аналогично как для компании (привязанная компания, участвующие контакты)
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Grachov Alexandr 18.05.2020 09:49:17

Бизнес-процессы. Уведомления и Отображение

1. Включить в фильтре отображение всех бизнес-процессов независимо от исполнителя (Если поле "СОТРУДНИК" в фильтре не заполнено - выводить все БП), т.к. при множественном согласовании  (выбор отдела, например бухгалтерия) я могу даже не знать кто исполнитель.

http://prntscr.com/sisjaw

2. Включить уведомление (в колокольчик) при оставлении комментария в активити "Согласование"

http://prntscr.com/sisjum

3. Добавить счётчик в иконку БП в левом меню, при изменении БП для автора БП.
Рейтинг: -1.2196  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 27.04.2020 19:23:40

Задачи+Задания = Задачи

Обоснования почему нужно соединить в одно место: https://www.youtube.com/watch?v=hhwU4mgfhwk

Каждый раз с этим проблемы

В итоге вместо заданий и задач должны быть только одни задачи с возможностью внесения данных как сейчас в заданиях  
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 21.04.2020 17:25:54

WYSIWYG-редактор в бизнес-процессах

В редакторе бизнес-процессов в операциях "Отправить письмо" и им подобных есть поле ввода собственно сообщения. При этом HTML-код в нем понимается. Но вот сверстать там что-то возможно в принципе. И поле редактирования крошечное, и все идет кашей plain-text.

То есть задача отредактировать красивый шаблон письма превращается в проблему. Ее можно решить, редактируя в каком-то IDE, а потом скопировать сюда. Но если надо внести изменения - весь кардебалет начинается снова.

Настоятельная просьба - сделайте человеческий редактор, типа TinyMCE или чего-то вроде.

P.S. А также давно ожидающая заявка на возможность использовать в бизнес-процессах шаблоны писем!
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Киндрук Дмитрий 16.04.2020 14:35:28

Бизнес-процессы -> Уведомления -> Сообщение в Открытую линию. Невозможно выбрать открытую линию по условию для отправки сообщения

Нужно иметь возможность отправлять сообщение в ОЛ в мессенджер, который можно выбрать по условию. Сейчас по умолчанию сообщения в ОЛ улетают в тот мессенджер, который в находится в нижней строчке списка карточки клиента. На скрине ниже - это будет телеграм
Файлы:
Рейтинг: 10.3412  
Новая
Предложил AndreyChursin 25.02.2020 16:20:37

Роботы/БП для счетов и предложений

Что-то тихо забыли про эти сущности и нигде не говорят какая теперь идеология в CRM...
Сейчас невозможно поставить автоматизацию для новых счетов/предложений да и весь дизайн оставили с 2014-ого (или ранее)

Предлагаю либо объяснить к чему идёт CRM(какие БП в работе) либо допилить уже старые страницы...
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Borisenko Valentin 11.02.2020 09:40:08

Символьный код переменных в режиме редактирования БП

Здравствуйте.

Было бы очень удобно иметь символьные код переменных, либо в самом списке (см. https://c2n.me/45WmPNz.png) либо в popup-окне (см. https://c2n.me/45Wn5Lb.png).
Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Б Дмитрий 02.02.2020 15:48:43

Активити "создание события в календаре" не возвращает ID события

Добавьте пожалуйста в результат выполнения ID созданного события. Иначе получается мало полезное активити, нельзя ни ссылку на событие скинуть, ни сохранить его для дальнейшей обработки
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Кириченко Евгений 17.01.2020 12:48:56

Иметь возможность скрывать поля

Предлагаю в карточках: лидах, сделках, контактах, компании. Иметь возможность скрывать определенные поля, разделы для упрощения просмотра информации, если нужно добавить информацию то нажали на стрелочку раздела/полей и раскрылись поля для ввода информации.
Рейтинг: 15.1216  
Новая
Предложил Килязов Дмитрий 10.01.2020 09:57:15

Свое название кнопок при создании элементов списков

При заполнение форм (свойств элемента списка) снизу отображаются кнопки Сохранить, Применить и Отменить.

Простым пользователям не всегда понятно, чем отличаются кнопки Сохранить и Применить.
Также не очевидно что сохранить = запуск бизнес-процесса (если он есть).

Было бы здорово добавить возможность менять названия кнопок в элементах.

Например:
- Сохранить и запустить
- Добавить
- Отправить на согласование
и т.д.

Файлы:
Рейтинг: 17.5726  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 27.12.2019 11:09:32

Возможность использовать статус/смену статуса события в роботах

Классическая ситуация отдела продаж:
СДЕЛКА (стадия не важна, в идеале это сделать для любых стадий; а вообще разумно это иметь для всех сущностей CRM: лиды, контакты, компании).
Есть назначенное задание ВСТРЕЧА. И вот, когда отмечается чек-бокс, что Встреча состоялась  - иметь возможность запрограммировать какую-то следующую активность: например,  выставлять задачу написать комментарий/описание встречи.

То есть, если короче:
иметь возможность роботам в качестве события ловить условия дел у сущности, и статус их смены.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Чирков Александр 10.12.2019 14:33:15

Доработка таблиц в генераторе документов

Сейчас генератор документов в бизнес-процессе позволяет использовать только один вариант таблиц произвольной высоты - таблицы со списком товаров. А нам в договоре, например, нужно указать список туристов с датами рождения.

Нужен какой-то интерфейс создания таблиц произвольной длины с 2 и более столбцами. Например, из множественных переменных, которые проставляются по аналогии со свойствами товара.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Lupinskiy Stanislav 05.12.2019 20:40:54

Группы стадий сделок для использования в бизнес-процессах

Разные направления сделок и каждое со своими стадиями - это хорошо, но теперь, если нужно сделать БП, который должен срабатывать, например, при успешном завершении у сделок всех направлений, нужно делать роботы во всех направлениях или в БП собирать все нужные стадии в одно условие. Было бы здорово иметь в БП, хотя бы для операций типа Условие, возможность оперировать общенаправленческими группами стадий. На мой взгляд для начала хватит четырех: "старт" (самая первая стадия), "успешное окончание", "неуспешное окончание" и "в работе" (все стадии между начальной и финальными). Группы стадий уже есть в фильтрах в CRM-списке. Хорошо бы иметь такое же в операциях бизнес-процессов.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил avm 02.12.2019 16:55:41

Автоматически отправлять счет клиенту на несколько адресов

В настройках регулярного счета нельзя указать несколько адресов электронной почты клиента - в некоторых случаях это препятствует оперативной оплате, например когда важно отправить счет руководителю и поставить в копию его бухгалтера.