Сделать в Настройки CRM - Права - Права доступа - настройка роли Права на редактирование товара. На данный момент в облачном решении можно редактировать товары с настройкой "разрешить изменять настройки" что равносильно выдаче пользователю прав на администрирование всего раздела CRM!

На данный момент почтовые шаблоны находятся в модулях: CRM и CRM-маркетинге. К тому же почтовый конструктор доступен только в CRM-маркетинге. Также не хватает шаблонов в роботах и бизнес-процессах. Прошу реализовать единый центр почтовых шаблонов.

Часто длины названия поля, раздела или стадии не хватает, чтобы донести смысл ее предназначения, и в таких случаях необходимо дополнительное пояснение к таким названиям полей, разделов с полями в карточках CRM, или пояснение к какой-то Стадии Сделки или Лида.
Если сотрудник новый, или просто подзабыл, для чего необходимо отдельное поле, или что делается на определенной стадии, сейчас пытаешься вместить весь смысл предназначения в короткую фразу, из пару слов, или необходимо перейти на стадию сделки, чтобы понять какие задачи там необходимо решить, или решались в прошлом, и было бы хорошо, иметь возможность добавить небольшую подсказку (вслывающий tooltip) для таких мест, навел мышку, или кликнул на значок i и все тебе понятно...

При назначении встречи или звонка сделать возможность выбора Календаря, в который заносить запись.

Есть разные офисы, в которых работают менеджеры. И для разных офисов сделаны свои календари. Менеджер может работать в двух офисах, в разные дни. И нужно сделать так, что встречи которые назначены в офисе 1, писались в календарь этого офиса (другие сотрудники этого офиса тоже видят этот календарь), а встречи которые назначены в офисе 2, соответственно, в календарь офиса 2.

Сделайте возможность, при назначении встречи и звонка, выбирать Календарь, в который заносить запись.

Спасибо!

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM

Предлагаю в карточках: лидах, сделках, контактах, компании. Иметь возможность скрывать определенные поля, разделы для упрощения просмотра информации, если нужно добавить информацию то нажали на стрелочку раздела/полей и раскрылись поля для ввода информации.

День добрый!
Необходимо добавить возможность создания задач на основании состоявшегося события в календаре. Или Планируемого.
Цель:
1. проанализировать эффективность проведения того или иного совещания и результативность той или иной встречи.
2. качественно подготавливаться к проведению того или иного мероприятия (например: снять конференц зал, нанять кейтеринг и прочее)

Примерное описание сценария:
1. провели совещание (не важно с контрагентом или внутри компании)
2. обсудили основные задачи, вопросы. зафиксировали озвученные вопросы в виде комментариев к событию в календаре.
.... а далее все в ручную
3. создаем задачу и отслеживаем результат работы по этой задаче. а если на повестке было несколько задач. а если задачи повторяются но привязаны к определенному периоду(совещанию).

Выход 1 на текущий момент:
придумывать определенный формат названия задачи\под задачи а в качестве внутреннего регламента использовать сценарий оформления подобных задач
Например:
1. создаем Задачу с названием Задача на основании совещания 13.01.2020
2. создаем подзадачи уже с вопросами которые были озвучены на летучке: Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3.

Получается некая каша в задачнике и календарь в данном случае отрабатывает по старинке- как в аутлуке(exchange).

Уверен, что развитие инструмента календарь в указанном формате косвенно подтолкнет развитие модуля задачи и проекты.
Будет полезен и интересен практически всем видам бизнеса.
 

Добрый день! Регулярно сталкиваемся с неочевидной необходимостью завязать условие робота на тот или иной товар (или свойство товара). Например: если в сделке есть товар из раздела "Услуги" - автоматически сгенерировать акт выполненных работ (это только один пример, подобных задач много)

Так вот, если в редакторе БП и роботах можно будет привязываться к товару (как к контакту и компании) это можно будет решить.

Предложения позволяют серьезно облегчить работу со сложными и долгими сделками, но у них нет никакого варианта автоматизации.
Нужны хотя бы исходящие триггеры, как в Счетах. (а ещё лучше - БП и роботов прикрутить)
Тоннели продаж и мультиворонки в данном случае выглядят избыточными.

Нужна возможность:
- ранжировать компании по объему сделок (обороту),
- фильтровать компании по наличию связей со сделками (текущими, успешными, неуспешными).

1. Есть компании без сделок.
2. Есть компании со сделками.
3. Есть компании, где сделок много. Например, на 1млн успешных сделок.
Первые я бы удалял из Б24. Последним звонил бы почаще.

Сейчас не сегментируются.