Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Нигматзянов Тимур 12.07.2019 11:26:27

Заменяются имена контактов в Открытых линиях

Здравствуйте! Хочу предложить исправить ошибку:

1) Что за ошибка, как она возникает:
При ручном исправлении Имени Фамилии или Отчества в лиде или в контакте, при последующем обращении клиента, если в открытые линии передаются другие данные, то ФИО уже существующего контакта изменяется - это недопустимо!
-например на "Гость" (безысянные в Яндекс Чате, Viber, Telegram),
-"Subscriber" (Подписчики в Viber),
-или какой-либо ник Kot123 (Telegram),
-кроме того иногда люди пишут либо с фейковых, либо с чужих аккаунтов соцсетей (вконтакте, фейсбук) например пишет Мария, а представляется Василием (естественно мы вносим то имя, которым человек представился) - у нас это крайне часто, т.к. пишут нам люди с погонами - а многим из них запрещено иметь соцсети

2) Как должно быть - Битрикс не должен изменять имена существующих контактов!

3) Как это сделать? - Запретить изменение Битриксом имени фамилии отчества для контактов, где был ручной ввод! Если ручного ввода не было, и оператор сливает два лида с одноим контактом - давать выбор. Например Написал человек Иванов Пётр с вк и лид сконвертировали в контакт, а потом оказывается человек писал ещё и с facebook где там он представился как Ivanov Petr, вот здесь нужно дать оператору выбор какое имя сохранять, а не переделывать постфактум
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чирков Александр 11.07.2019 07:53:57

Дать возможность администратору изменить привязку сделки к лиду

У нас облако и классический формат представления (Лиды-Сделки).
Вся отчетность привязана на дату создания лида.
При этом иногда бывают ошибки в привязке (сделку оформили не на тот лид, или не привязали ни к какому лиду). Ситуация нечастая, но потом требует постоянного внимания весь отчетный период.
Дайте, пожалуйста, администратору хоть как-то менять эти привязки (создавать или изменять).

Хоть через БП, хоть через какой угодно интерфейс.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Трофимова Алена 08.07.2019 15:52:15

Мобильная версия "Мои дела"

В мобильной версии не реализовано следующее: нельзя зайти в мои дела, выбрать дело и СРАЗУ позвонить контакту. Предлагаю добавить эту возможность в мобильную версию.
Так как если люди находятся в командировке и без ноутбука, а  с телефоном, то в полной мере пользоваться СРМ не получается. И то, что ранее запланировал - выполнить без танцев с бубнами очень сложно.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Куклин Евгений 04.07.2019 00:58:32

Событие на сохранение аттача на диск

Добавьте событие перед сохранением аттачей почты на диск, хочется возможность отменить эту свалку цивилизованным методом.

Серьёзно, нафига этот неконтролируемый бардак? При привязке писем к CRM, мало того, что аттачи дублируются в CRM, так ещё и дублируются на диск. В результате там какая-то адовая помойка из всякого хлама аттачей, включая всякие служебные картинки из писем. Развлечение - почисти диск. Если надо кому-то что-то сохранить на диск для дальнейшего использования - так дайте возможность это сделать вручную для тех файлов, которые реально нужны юзеру.

И "дублируются" - одно из ключевых слов! Это не ссылка на исходный файл, это дубль файла. В итоге, при привязке письма к CRM один файл из аттача превращается в три (один в письме, один в CRM и один на диске). Место на диске продавать надо, что ли?

Конечно, тут вообще подход менять надо, но хотя бы дайте событие.
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Гречко Георгий 03.07.2019 11:04:36

CRM - "Мои дела"

Очень не удобный раздел. Требует существенной доработки.

1. Зачем в разделе "мои дела" фиксировать входящие и исходящие звонки, письма и так далее? Раздел называется "МОИ ДЕЛА", а не "журнал событий", соответственно, в нем должны отображаться только запланированные менеджером дела или задачи: позвонить клиенту, встреча, задача, отправка КП, и так далее. Работать в этом разделе сейчас просто не удобно. Туда заносится все.

2. Очень не удобный интерфейс и представление. Список? Реально? В CRM - канбан, в "задачах и проектах" - канбан, а тут список? Посмотрите пожалуйста, как это реализовано в amoCRM - 3 колонки: задачи на сегодня, на завтра, на следующую неделю. Сами задачи в виде карточек. Очень удобно и понятно. Фиксируются только дела, которые запланированы для выполнения менеджером. Ничего лишнего. Что делать с вашим списком не очень понятно.

Реализуйте пожалуйста. Хотя бы первый пункт для начала.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 01.07.2019 18:02:41

Ограничения на чтение почты в рамках CRM

Сложно выразить, начну с примера:
Есть любой "менеджер1" и есть "менеджер2" из другого отдела, если "менеджер2" пишет email контакту "менеджера1" - увидит ли "менеджер1" это сообщение для его контакта (с email менеджер2)?

По сути, почта которая сохраняется в CRM доступна всем, кто может посмотреть сущность CRM, но если "менеджер1" увидит письма других отделов этому же клиенту - то проблема с безопасностью и разделением компании на отделы(команда тех.поддержки будет писать письма, а менеджер по работе с клиентами будет их все видеть(он ответственный)!)... так как быть??

Предлагаю: добавить правила прав доступа к email в CRM - может ли сотрудник видеть письма из других отделов, может ли видеть письма других сотрудников. И как следствие разделения прав, можно будет выдавать счётчик и уведомления для каждого из сотрудников, кто работает с клиентом (разделять работу с клиентом словно ветки в GIT)
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Rapnikas Julijus 01.07.2019 10:52:07

Распределение писем в ЦРМ по уникальному коду

Был такой функционал Send&Save (https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6548213/), он был хорош тем что уникальный код встраивался в письмо и потому коду письмо возвращалось в ту ЦРМ сушность из которой было выслано, так можно было иметь 4 открытых сделки и все письма попадали правильно в каждую сделку, на данный же момент все попадают в последнюю открытую сделку и в этом причина всего бардака с письмами в ЦРМ. Предлагаю вернуть функционал распределения писем по уникальному коду.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Трифонов Александр 30.06.2019 10:59:53

Исправить отображение аватарок

При загрузке изображения и подрезке его в Битриксе, в профиле контакта аватрака отображается корректно. А во всплывающем меню, аватарка отображается криво! См. скриншот в прицепке. Исправьте.
Файлы:
2019-06-30_12-54-49.png (114.51 КБ)
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Грязнов Анатолий 26.06.2019 12:31:28

Возможность ожидать изменений документа в бизнес-процессе

Существует функция Ожидать стадию лида или сделки, но нет функции Ожидать изменения. Это было бы очень удобно поставить выполнение бизнес процесса до следующего изменения какого либо поля или отправки письма, например. Используя такую функцию можно было бы решить множество кейсов, например: отправка письма клиенту с коммерческим предложением, и после этого выдержав определенную паузу, формировалось бы уведомление с напоминанием позвонить и уточнить мнение клиента по поводу коммерческого предложения. Таких кейсов можно описать очень много.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Грязнов Анатолий 26.06.2019 12:24:57

Возможность ожидания не только рабочего статуса лида или сделки, но и завершающего статуса в бизнес-процессе

Сегодня при составлении бизнес процесса есть возможность воспользоваться функцией ожидания статуса, однако в этой функции нет завершающих стадий положительного статуса и отрицательных. Было бы очень удобно ожидать и закрытия сделки или лида, как бы ставя бизнес процесс на паузу до этого момента.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Иванов Денис 20.06.2019 10:36:57

Напоминанию о звонке не на конкретные часы, а не "весь день"

Надо перезвонить человеку 19 числа, но надо обязательно ставить временной период звонка. Иногда без разницы во сколько будет звонок, важно просто позвонить в этот день. Поэтому, я предлагаю ввести функцию "Весь день".  
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил AndreyChursin 05.06.2019 00:26:05

Стандартизировать и расширить список действий

Есть небольшой диссонанс из-за недоступности в массовом редактировании, например, добавления напоминания или написать письма сразу всем выбранным (не говоря про объединение выбранных сущностей без громоздкого поиска дублей)

Предлагаю разобраться со списком доступных действий + объединение сущностей (https://idea.1c-bitrix.ru/34031/)
p.s. скрин лидов

Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 31.05.2019 14:13:06

Добавить "Ожидание" в быстром добавлении дел

Думаю нужно добавить "Ожидание" в быстром добавлении дел, для быстрого редактирования сделок/контактов/компании "без дел"
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Алиев Имран 27.05.2019 01:09:02

Визит-трекер

Можно ли реализовать запись визита клиента в модальном окне, которое бы не мешало работать на портале? Сейчас же получается так, что если открываем Встречу и начинается запись, то уже никаких манипуляций сделать не получится. Только открыть новую вкладку с порталом в браузере.
И качество записи в визите. При прослушивании тональность ниже или скорость воспроизведения. Звук отличается от обычно записи в общем.
Рейтинг: 10.6706  
Новая
Предложил Аланов Антон 26.05.2019 12:27:28

Возможность выбора к какой сущности прикрепить письмо

Сейчас есть проблема: если клиент сам пишет письмо, оно не цепляется к нужной сделке, а уходит в ту сущность , где закреплена данная почта( это как правило лид,компания или контакт). Таким образом история переписки с клиентом в сделке неполная, для многих это важный момент.
Идея в следующем - дать возможность перекреплять входящее письмо к нужной сущности CRM.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Dim Dymych 24.05.2019 11:50:31

Аналитические отчеты - поддержка всех полей в фильтре

Сейчас аналитические отчеты практически невозможно использовать, т.к. данные невозможно нормально отфильтровать.
Доступны только поля период и ответсвенный - это жесть.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Tokoev Talant 18.05.2019 12:03:48

Задачи из письма в карточке CRM

Было бы хорошо иметь возможность создавать задачи на основании писем непосредственно в карточке контакта. Сейчас письмо в карточке это просто "информационный текст" с которым ничего нельзя сделать кроме как прочитать или скачать прикрепленный файл.

В самом разделе Почта, функционал создании Задач уже есть, но почему-то в карточке Контакта еще нет, было бы хорошо если бы появился. Ну если вдруг это не возможно, то хотя бы возможность ссылку скопировать чтобы ссылаться на это письмо в описаниях сделок, задач и т.д.