Желтым цветом - если к карточке привязана сделка в прогреве базы
Зеленым цветом - если к карточке привязана сделка в продажа оборудования
Белым цветом - если к карточке компаний не привязано никакой сделки
Оставить возможность использовать другие цвета при привязке к карточке других типов воронок или стадий сделки.

Очень нужно получить аналитику из ЗАКАЗОВ! Дайте возможность редактировать данные в этих отчетах и сохранять.

1) План продаж
2) Мои отчеты
3) Сквозная аналитика, полноценное отображение
4) Все отчеты с сотрудниками
и т.д.
Расписывать не буду, вы сами прекрасно знаете, что там нужно сделать по Заказам.  

В сделках есть возможность объединить несколько сделок в одну. Сделайте подобный функционал для Магазин - Заказы. Очень нужно, спасибо

В компании телефонией пользуются все сотрудники компании - не обязательно вовлеченные в продажи. Поэтому, получается, что при звонке через систему телефонии, например, бухгалтера в налоговую, в системе создаются не особо нужные Лиды и Контакты.

Да, конечно, можно прикрутить костыли - удаляя бизнес-процессами лиды от сотрудников, не вовлеченных продажи. Но удобнее было бы иметь возможность определять в настройках телефонного подключения группы пользователей, для которых система будет регистрировать телефонные события в CRM

В текущих чек-листах очень часто пункты - это сущности из нашего же портала, как правило из CRM (Клиенты, Сделки, Лиды).
Почему бы не сделать возможность выбрать существующие сущности в пункты чек-листа. Ведь можно при создании задачи связать ее с сущностями CRM, но только в отдельном поле.

Сейчас при добавлении такого пункта можно только:
- указать название сущности (не кликабельное, чтобы ее просмотреть нужно "уходить" в раздел CRM и искать по названию)
- указать название и рядом ссылку (для этого нужно дважды копировать и название и ссылку)
- указать только ссылку (из нее без открытия не ясно что это за сущность, нет названия)

Сделайте пожалуйста права на стадии в заказе, как на стадиях в СРМ.

Актуально для интернет-магазин + crm

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.

При конвертации создаются новые поля в целевой сущности, если они там отсутствуют. Причем добавить лишних полей в сущности может любой пользователь или даже робот. Чтобы такого не было и не приходилось устанавливать связки при конвертации предлагаю изменить логику хранения и создания пользовательских полей.

Все пользовательские поля хранить в одном списке, не разделять на типы (для Лидов, Сделок, Контактов и т.д.), но в настройках каждого из полей иметь возможность отмечать сущности, в которых оно может использоваться.
1. Это позволит избавится от ненужных пользователям настроек при конвертации
2. Созданием полей в сущностях будут заниматься только администраторы, а не все пользователи.
3. У Битрикс24 будет встроенная связь между полями для передачи данных при конвертациях
5. Облегчит администраторам управление пользовательскими полями, поможет задать единый нумератор ID и сортировки.

Добавить дополнительное не обязательное поле с комментарием для агента, чтобы указать для чего он запускается и что выполняет.
Так просто, но так часто не хватает, особенно когда их очень много. Простого кода вызова не всегда достаточно, чтобы понять что именно он делает.

Добавить возможность при групповом редактировании писать комментарий. Т.е. написать один и тот же комментарий в каждую выделенную Задачу, Лид, Сделку.

В статье "Обзвон клиентов"  вы показываете, как автоматически обзванивать по списку, но список формируете вручную, возможно ли как-нибудь сформировать список, например по статусу?

https://youtu.be/_OdfN4tuHnY

Добавить к настройке поля сортировку по типам:
лиды + источники лида
компании и контакты + источники и типы
сделки +направление сделок и источники

Условия: интегрированный Интернет магазина + CRM.

Сейчас реализован следующий функционал. При добавление заказов из Интернет магазина в CRM, есть возможность выбрать что делаем с найденными дубликатами компаний и контактов:  Объединять,  Заменять,  Разрешать дубли.

Это здорово! Но хотелось бы еще указать параметры, по чему проверять: ИНН + Наименование или по телефону и так далее. Желательно выбирать несколько параметров одновременно.

Сейчас объединение происходит непонятно как. Очень нужна доработка. Спасибо!

Редакция Интернет магазин + CRM.

При создание компании в CRM, в реквизитах можно использовать поиск по ИНН и заполнение автоматически реквизитов компании. У нас Интернет магазин + CRM, карточка оформления заказа настраивается на стороне CRM, поэтому прошу сделать возможность заполнение полей для клиента, когда он оформляет заказ в интернет-магазине с помощи этой же функции.  

На текущий момент фильтр по дате рождения работает только с учетом ГОДА рождения, и невозможно отфильтровать всех именинников текущего дня/месяца/квартала без учета ГОДА рождения!

Например нужно найти все контакты, у которых день рождения сегодня. Ставим фильтр СЕГОДНЯ, и получаем только тех, у кого день рождения сегодня в ЭТОМ ГОДУ! Т.е. он находит только тех, кто родился сегодня, кому еще 0 лет, ноль месяцев, 0 дней! Абсурд!

Но еще более абсурдной ситуация с этим фильтром (с учетом года, как это работает сейчас) выглядит, когда нужно найти всех, у кого день рождения завтра! (т.е. тех, кто еще даже не родился)

Необходимо СРОЧНО это исправить! И сделать фильтр по Дате рождения без учета ГОДА! Т.к. в данном случае, считаю, что это реальный глюк, требующий срочной доработки!

Довольно много кейсов в CRM связаны с отслеживанием активности клиента.
Например:
- если не было сделок 2 недели отправить письмо
- если с контактом не было связи месяц запланировать созвон

Все эти задачи опираются на так называемое "последнее касание" и "действие" которое нужно выполнить.
И если с действием более-менее понятно (через БП), то поле приходится переписывать для всех порталов.

Необходимо централизованное решение данной проблемы: добавить поле DATE_LAST_TOUCH (дата+время) куда писать:

Для контакта:
- Дату последней завершенной активности привязанной к этому контакту.

Для компании:
- Дату последней завершенной активности компании + привязанных к ней контактов.
Например: на номер компании был звонок 18.05.2020 10:00, а контакту прикрепленному к компании в 12:00. Таким образом дата последнего касания компании 18.05.2020 15:00

Для сделки, предложения, заказа:
- Аналогично как для компании (привязанная компания, участвующие контакты)