Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Tokoev Talant 18.05.2019 12:03:48

Задачи из письма в карточке CRM

Было бы хорошо иметь возможность создавать задачи на основании писем непосредственно в карточке контакта. Сейчас письмо в карточке это просто "информационный текст" с которым ничего нельзя сделать кроме как прочитать или скачать прикрепленный файл.

В самом разделе Почта, функционал создании Задач уже есть, но почему-то в карточке Контакта еще нет, было бы хорошо если бы появился. Ну если вдруг это не возможно, то хотя бы возможность ссылку скопировать чтобы ссылаться на это письмо в описаниях сделок, задач и т.д.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Каюмов Алишер 07.05.2019 08:34:04

вложенная сделка в Б24

Здравствуйте!

Предыстория.
У нас уже много направлений сделок. каждая сделка может включать в себя несколько допродаж (типа одного проекта, но с разными сделками). в результате - получается так, что у нас может быть до 12 сделок, исходящих одна из другой и у нас весь канбан забит сделками, которые, по идее, между собой связаны
Идея следующая -  предлагаю сделать вложенность в следках, то есть, как в задачах - из одной основной сделки исходит несколько небольших.  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Святкин Борис 30.04.2019 10:28:37

Фильтр для компаний без сделок.

В работе со списком контактов и компаний было бы очень удобно видеть со сделками/без сделок.
Рейтинг: 1  
Отложено
Предложил Филатов Иван 29.04.2019 15:20:35

Подключение CRM формы с помощью js

Сейчас форма CRM встраивается в сайты.Б24 с помощью IFRAME. Хотелось бы иметь возможность подключать ее с помощью JS
Рейтинг: 0  
Ответил Долганин Антон 30.04.2019 11:11:31
Иван, возможно, я не так вас понял, но на данный момент штатные формы и так посредством JS встраиваются. Это уже потом скрипты дорисовывают фрейм. Но так уж они работают.  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Dim Dymych 29.04.2019 10:56:45

Обязательны поля стандартных справочников - Сфера деятельности, Тип компании и тд.

Почти все поля можно настроить чтобы были обязательными, но стандартные поля компаний контактов - нельзя.

Кроме того нужна возможность указать значение по умолчанию (если поле не заполнено)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Нигматзянов Тимур 18.04.2019 13:54:28

Верните пожалуйста сообщения в группу одноклассников

Ваша поддержка более года назад сваливала всю вину на изменение api одноклассников, но вот что теперь отвечает поддержка ok.ru:
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Гоголев Алексей 17.04.2019 12:28:13

Добавить настройку действий с задачами привязанными к сделке, при изменении её статуса

Чтобы видеть все связанные со сделкой задачи, удобно ппривязывать задачи к сделке.

Однако при закрытии сделки, все связанные с ней задачи закрываются. А это неудобно, т.к. иногда требуется что-то доделать по одной или нескольким задачам, даже после закрытия сделки.

Пожелание:
При привязке задачи к сделке(возможно и другой сущности CRM) сделать опцию типа "менять статус этой задачи при изменении статуса сделки (сущности CRM)" -
такую опцию нужно на каждую связь "задача->CRM-сущность".


вариант
сделки сделать выбор из списка "при закрытии сделки изменить статус задачи на "[список опций]. в списке предусмотреть варианты - завершена, не менять и т.п.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил Dim Dymych 17.04.2019 12:23:47

В CRM маркетинг добавить результат сегмента после исключений

При генерации продаж можно указывать сегменты, которые  используются в генераторе, а также можно указывать сегменты для исключений.

Проблема в том что генератор не показывает предпросмотр - сколько контактов\телефонов\адресов получилось в итоге после выбора сегмента + исключений.
Эти цифры есть в самих сегментах, но они никак не влияют на результат.

Пример: у нас 3 направления, по всем могут быть сделки у клиента
Хотим обзвонить клиентов у которых есть сделка по 1 направлению, но нет по 2.
Выбираем для генерации сегмент 1 (клиенты со сделкой по 1 направлению) - 10 000 клиентов
указываем исключения - сегмент 2 (клиенты со сделкой 2) - 5000 клиентов.

В итоге мы не знаем сколько генератор выдаст клиентов, поскольку предпросмотра результирующего сегмента нигде нет.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Dim Dymych 11.04.2019 15:22:59

Добавить стандартный реквизит компании ОКВЭД в список сделок и в фильтр.

Реквизит ОКВЭД сам подтягивается из ФНС при заполнении реквизитов и  позволяет отфильтровать компании по виду деятельности

Сейчас он не доступен в фильтре по компаниям.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 29.03.2019 13:20:51

Добавить лиду существующую компанию (для конвертации контакт+компания)

Сейчас перед конвертацией лида в "контакт+компания" нельзя указать компанию привязки (компания - просто текстовое свойство)
т.е. если это контакт для уже существующей компании - придётся сначала конвертировать в "контакт" и уже после в контакте редактировать привязку к компании.

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Николай 22.03.2019 14:14:01

Событие в методы CompareFields сущностей CRM

Хотелось быть иметь  событие в методах CompareFields сущностей CRM. Например CCrmCompany::CompareFields, чтобы добавлять свою логику, например обработчик сверки пользовательских свойств.