Рейтинг: -3.6706  
Новая
Предложил Солошенко Александр 05.09.2020 15:16:40

Реализовать цветовую подсветку карточек компаний

Желтым цветом - если к карточке привязана сделка в прогреве базы
Зеленым цветом - если к карточке привязана сделка в продажа оборудования
Белым цветом - если к карточке компаний не привязано никакой сделки
Оставить возможность использовать другие цвета при привязке к карточке других типов воронок или стадий сделки.
Файлы:
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.08.2020 15:54:26

CRM - аналитика на основание заказов для ИМ

Очень нужно получить аналитику из ЗАКАЗОВ! Дайте возможность редактировать данные в этих отчетах и сохранять.

1) План продаж
2) Мои отчеты
3) Сквозная аналитика, полноценное отображение
4) Все отчеты с сотрудниками
и т.д.
Расписывать не буду, вы сами прекрасно знаете, что там нужно сделать по Заказам.  
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.08.2020 15:50:36

Объединение Заказов в CRM

В сделках есть возможность объединить несколько сделок в одну. Сделайте подобный функционал для Магазин - Заказы. Очень нужно, спасибо
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Морозевич Андрей 20.08.2020 12:14:15

Телефония - иметь возможность отключить интеграцию с CRM для звонков определенных сотрудников

В компании телефонией пользуются все сотрудники компании - не обязательно вовлеченные в продажи. Поэтому, получается, что при звонке через систему телефонии, например, бухгалтера в налоговую, в системе создаются не особо нужные Лиды и Контакты.

Да, конечно, можно прикрутить костыли - удаляя бизнес-процессами лиды от сотрудников, не вовлеченных продажи. Но удобнее было бы иметь возможность определять в настройках телефонного подключения группы пользователей, для которых система будет регистрировать телефонные события в CRM
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Дерябо Александр 28.07.2020 10:14:45

Выбор сущностей в пунктах чек-листа (Клиент, сделка и пр.)

В текущих чек-листах очень часто пункты - это сущности из нашего же портала, как правило из CRM (Клиенты, Сделки, Лиды).
Почему бы не сделать возможность выбрать существующие сущности в пункты чек-листа. Ведь можно при создании задачи связать ее с сущностями CRM, но только в отдельном поле.

Сейчас при добавлении такого пункта можно только:
- указать название сущности (не кликабельное, чтобы ее просмотреть нужно "уходить" в раздел CRM и искать по названию)
- указать название и рядом ссылку (для этого нужно дважды копировать и название и ссылку)
- указать только ссылку (из нее без открытия не ясно что это за сущность, нет названия)
Файлы:
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 17.07.2020 13:19:48

Добавить права на стадии в Заказе

Сделайте пожалуйста права на стадии в заказе, как на стадиях в СРМ.

Актуально для интернет-магазин + crm
Файлы:
2312.png (47.23 КБ)
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил cleargoal 16.07.2020 13:49:32

Ссылки на вкладки сущности

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Кочергин Сергей 12.07.2020 12:18:06

Пользовательские поля. Конвертация, управление

При конвертации создаются новые поля в целевой сущности, если они там отсутствуют. Причем добавить лишних полей в сущности может любой пользователь или даже робот. Чтобы такого не было и не приходилось устанавливать связки при конвертации предлагаю изменить логику хранения и создания пользовательских полей.

Все пользовательские поля хранить в одном списке, не разделять на типы (для Лидов, Сделок, Контактов и т.д.), но в настройках каждого из полей иметь возможность отмечать сущности, в которых оно может использоваться.
1. Это позволит избавится от ненужных пользователям настроек при конвертации
2. Созданием полей в сущностях будут заниматься только администраторы, а не все пользователи.
3. У Битрикс24 будет встроенная связь между полями для передачи данных при конвертациях
5. Облегчит администраторам управление пользовательскими полями, поможет задать единый нумератор ID и сортировки.
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Удовиченко Юрий 08.07.2020 15:44:51

Добавить наконец-то то дополнительное поле описания для агентов

Добавить дополнительное не обязательное поле с комментарием для агента, чтобы указать для чего он запускается и что выполняет.
Так просто, но так часто не хватает, особенно когда их очень много. Простого кода вызова не всегда достаточно, чтобы понять что именно он делает.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил B24_18973405 26.06.2020 13:04:17

Групповой комментарий

Добавить возможность при групповом редактировании писать комментарий. Т.е. написать один и тот же комментарий в каждую выделенную Задачу, Лид, Сделку.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Кудрявцева Даша 16.06.2020 16:19:57

Автоматическое формирование списка для обзвона клиентов

В статье "Обзвон клиентов"  вы показываете, как автоматически обзванивать по списку, но список формируете вручную, возможно ли как-нибудь сформировать список, например по статусу?
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 01.06.2020 12:19:26

Поля в CRM

https://youtu.be/_OdfN4tuHnY

Добавить к настройке поля сортировку по типам:
лиды + источники лида
компании и контакты + источники и типы
сделки +направление сделок и источники
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.05.2020 18:47:24

Настройка параметров проверки дубликатов (ИМ+СРМ)

Условия: интегрированный Интернет магазина + CRM.

Сейчас реализован следующий функционал. При добавление заказов из Интернет магазина в CRM, есть возможность выбрать что делаем с найденными дубликатами компаний и контактов:  Объединять,  Заменять,  Разрешать дубли.

Это здорово! Но хотелось бы еще указать параметры, по чему проверять: ИНН + Наименование или по телефону и так далее. Желательно выбирать несколько параметров одновременно.

Сейчас объединение происходит непонятно как. Очень нужна доработка. Спасибо!
Файлы:
32я.png (20.24 КБ)
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 22.05.2020 12:11:07

Заполнение полей по ИНН при оформление заказа на сайта

Редакция Интернет магазин + CRM.

При создание компании в CRM, в реквизитах можно использовать поиск по ИНН и заполнение автоматически реквизитов компании. У нас Интернет магазин + CRM, карточка оформления заказа настраивается на стороне CRM, поэтому прошу сделать возможность заполнение полей для клиента, когда он оформляет заказ в интернет-магазине с помощи этой же функции.  
Рейтинг: 12.902  
Новая
Предложил Трифонов Александр 22.05.2020 10:41:00

Исправить фильтр по Дате Рождения в Контактах

На текущий момент фильтр по дате рождения работает только с учетом ГОДА рождения, и невозможно отфильтровать всех именинников текущего дня/месяца/квартала без учета ГОДА рождения!

Например нужно найти все контакты, у которых день рождения сегодня. Ставим фильтр СЕГОДНЯ, и получаем только тех, у кого день рождения сегодня в ЭТОМ ГОДУ! Т.е. он находит только тех, кто родился сегодня, кому еще 0 лет, ноль месяцев, 0 дней! Абсурд!

Но еще более абсурдной ситуация с этим фильтром (с учетом года, как это работает сейчас) выглядит, когда нужно найти всех, у кого день рождения завтра! (т.е. тех, кто еще даже не родился)

Необходимо СРОЧНО это исправить! И сделать фильтр по Дате рождения без учета ГОДА! Т.к. в данном случае, считаю, что это реальный глюк, требующий срочной доработки!
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Николаев Андрей 18.05.2020 12:50:34

"Последнее касание" у сущностей.

Довольно много кейсов в CRM связаны с отслеживанием активности клиента.
Например:
- если не было сделок 2 недели отправить письмо
- если с контактом не было связи месяц запланировать созвон

Все эти задачи опираются на так называемое "последнее касание" и "действие" которое нужно выполнить.
И если с действием более-менее понятно (через БП), то поле приходится переписывать для всех порталов.

Необходимо централизованное решение данной проблемы: добавить поле DATE_LAST_TOUCH (дата+время) куда писать:

Для контакта:
- Дату последней завершенной активности привязанной к этому контакту.

Для компании:
- Дату последней завершенной активности компании + привязанных к ней контактов.
Например: на номер компании был звонок 18.05.2020 10:00, а контакту прикрепленному к компании в 12:00. Таким образом дата последнего касания компании 18.05.2020 15:00

Для сделки, предложения, заказа:
- Аналогично как для компании (привязанная компания, участвующие контакты)