Было бы хорошо иметь возможность создавать задачи на основании писем непосредственно в карточке контакта. Сейчас письмо в карточке это просто "информационный текст" с которым ничего нельзя сделать кроме как прочитать или скачать прикрепленный файл.

В самом разделе Почта, функционал создании Задач уже есть, но почему-то в карточке Контакта еще нет, было бы хорошо если бы появился. Ну если вдруг это не возможно, то хотя бы возможность ссылку скопировать чтобы ссылаться на это письмо в описаниях сделок, задач и т.д.

Здравствуйте!

Предыстория.
У нас уже много направлений сделок. каждая сделка может включать в себя несколько допродаж (типа одного проекта, но с разными сделками). в результате - получается так, что у нас может быть до 12 сделок, исходящих одна из другой и у нас весь канбан забит сделками, которые, по идее, между собой связаны
Идея следующая -  предлагаю сделать вложенность в следках, то есть, как в задачах - из одной основной сделки исходит несколько небольших.  

В работе со списком контактов и компаний было бы очень удобно видеть со сделками/без сделок.

Сейчас форма CRM встраивается в сайты.Б24 с помощью IFRAME. Хотелось бы иметь возможность подключать ее с помощью JS

Почти все поля можно настроить чтобы были обязательными, но стандартные поля компаний контактов - нельзя.

Кроме того нужна возможность указать значение по умолчанию (если поле не заполнено)

Ваша поддержка более года назад сваливала всю вину на изменение api одноклассников, но вот что теперь отвечает поддержка ok.ru:

Чтобы видеть все связанные со сделкой задачи, удобно ппривязывать задачи к сделке.

Однако при закрытии сделки, все связанные с ней задачи закрываются. А это неудобно, т.к. иногда требуется что-то доделать по одной или нескольким задачам, даже после закрытия сделки.

Пожелание:
При привязке задачи к сделке(возможно и другой сущности CRM) сделать опцию типа "менять статус этой задачи при изменении статуса сделки (сущности CRM)" -
такую опцию нужно на каждую связь "задача->CRM-сущность".


вариант
сделки сделать выбор из списка "при закрытии сделки изменить статус задачи на "[список опций]. в списке предусмотреть варианты - завершена, не менять и т.п.

При генерации продаж можно указывать сегменты, которые  используются в генераторе, а также можно указывать сегменты для исключений.

Проблема в том что генератор не показывает предпросмотр - сколько контактов\телефонов\адресов получилось в итоге после выбора сегмента + исключений.
Эти цифры есть в самих сегментах, но они никак не влияют на результат.

Пример: у нас 3 направления, по всем могут быть сделки у клиента
Хотим обзвонить клиентов у которых есть сделка по 1 направлению, но нет по 2.
Выбираем для генерации сегмент 1 (клиенты со сделкой по 1 направлению) - 10 000 клиентов
указываем исключения - сегмент 2 (клиенты со сделкой 2) - 5000 клиентов.

В итоге мы не знаем сколько генератор выдаст клиентов, поскольку предпросмотра результирующего сегмента нигде нет.

Реквизит ОКВЭД сам подтягивается из ФНС при заполнении реквизитов и  позволяет отфильтровать компании по виду деятельности

Сейчас он не доступен в фильтре по компаниям.

Сейчас перед конвертацией лида в "контакт+компания" нельзя указать компанию привязки (компания - просто текстовое свойство)
т.е. если это контакт для уже существующей компании - придётся сначала конвертировать в "контакт" и уже после в контакте редактировать привязку к компании.

Хотелось быть иметь  событие в методах CompareFields сущностей CRM. Например CCrmCompany::CompareFields, чтобы добавлять свою логику, например обработчик сверки пользовательских свойств.