Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Першин Павел 11.05.2017 20:38:44

Нужен Обработчик Клиентских Баз из Эксель в CRM

В настоящее время данная процедура не является самой простой и реализуется через трансформацию из эксель в csv через notepad++
Неплохо работает функция добавления новых клиентов  методом копи/паст из эксель в почтовом сервисе Мэил Чимп.
Рейтинг: 5.4216  
Новая
Предложил Павлов Алексей 07.02.2017 11:32:17

Отслеживание забытых клиентов

:)

Допустим с каким-либо клиентом давно не вели коммуникационных действий (не звонили, не писали и т.д.)
Причиной этому может быть не качественная работа менеджера. Руководителю это порой заметить трудно, а вовремя отреагировать при должном количестве клиентов почти невозможно.


Предложение:


1. Внести шкалу или показатель с отображением даты последней коммуникации (с цветовым оформлением, например, красный - прошло более месяца). Настройки должны дать возможность выставлять свои критические периоды.
2. Снимать или менять ответственного, прикрепленного за клиентом после достижения критического периода "безмолвия" с клиентом. Сопровождать изменения сообщением руководителю и менеджерам.


Согласны? +
Рейтинг: 25.1741  
Внедрено
Предложил Aleks_mdma 06.02.2012 14:48:44

Синхронизация с 1С

Очень приятно было бы увидеть инструмент выгрузки из 1С на сайт информации по "офлайн" заказам (списки заказов, статусы заказов, состав заказов, возможность повторить заказ и пр.), а так же возможность двусторонней синхронизации клиентской базы (контрагенты в 1С и пользователи сайта).
Как вариант - было бы хорошо, если бы каждый новый контрагент из 1С переносился на сайт как новый зарегистрированный пользователь, при этом можно было бы его автоматически оповещать нового пользователя.
Рейтинг: 0  
Ответил 16.05.2014 20:43:45
Решено в новом обмене 14,5 версии продукта.
Рейтинг: 4.1729  
Внедрено
Предложил Севастьянов Евгений 27.10.2011 16:28:12

[Внедрено] Настройка прав доступа в CRM на запрет пользователям экспорта контактов/клиентов и т.д.

По-моему возможность регулирования этих прав очень важна!

Получается, что в данной реализации любому, кто имеет доступ на внесение данных в CRM, доступна функция экспорта всей клиентской базы.