Проблема:
Пользователи стараются заполнить все поля по максимуму, даже те, которые по идее надо заполнять на определенных этапах, а не сразу.

Решение: разделить виды карточек на "при создании" и "редактировании" чтобы при создании элемента был только строго определенный набор полей.

Предложение к стадиям сделок и лидов и в смарт-процессах, сделать возможность добавить подробное описание (руководство). Понятно что можно сделать это в базе знаний, но было бы удобно чтобы у каждой стадии была иконка с "?" при клике на которую открывалась бы информация с инструкциями для специалиста по его должности непосредственно на этом этапе сделки.

Нужна возможность складывать контакты и лиды в разные папки с возможностью давать доступ к папкам отдельным отделам/пользоателям

Сделайте метку дубликатов Контактов (и др. сущностей) в списке! Чтобы Контакты с подозрением на дубликат, как-то помечались (может быть цветом), и кнопку рядом, чтобы по нажатию кнопки, открывался режим объединения Контактов (и др. сущностей)!

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.

Исходные данные:
Для лида можно создать новое поле ("пользовательское поле"), которое помогает дополнительно описать сущность(не только лид).

Проблема:
При конвертации лида с новыми пользовательскими полями нельзя выбрать какие поля нужны или в какие поля контакты/компании их следует заносить, пояснение: http://joxi.ru/Vrwj4NGc8kEjMA

Предложение:
Добавить настройку для пользовательских полей в какие поля их данные заносить. И сделать это можно прямо в настройках пользовательских полей!
Например дополнительным полем типа список выбирать сущность и поле в ней. http://joxi.ru/brRNWGqcY6P4ar Можно множественный выбор или отдельно для каждой сущности.

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.
Иногда менеджеры неправильно создают сделки, не из лида. И тогда сквозная аналитика не работает. Нужно чтобы у сделки можно было указать исходный лид, на основании которой сделка создана. Чтобы потом в Сквозной аналитике правильно учитывались лиды. Иначе Лид по рекламе создан, сделка создана отдельно, она успешная, но связь со сделкой у лида нет, и потому сквозная не покажет что источник рекламы принес сделку с доходом (сделайте в сквозной учет прибыли!!!! А не дохода! Кто считает рентабельность рекламы по доходу??? Реклама должна окупаться прибылью. которая меньше дохода).

У нас облако и классический формат представления (Лиды-Сделки).
Вся отчетность привязана на дату создания лида.
При этом иногда бывают ошибки в привязке (сделку оформили не на тот лид, или не привязали ни к какому лиду). Ситуация нечастая, но потом требует постоянного внимания весь отчетный период.
Дайте, пожалуйста, администратору хоть как-то менять эти привязки (создавать или изменять).

Хоть через БП, хоть через какой угодно интерфейс.

Требуется робот отметки чата "в спам" и дальнейшего перемещения статуса лида. В противном случае отметка чата "в спам" только закрывает чат, но статус лида не меняется!

Сделайте возможность указать сделку для лида.
или прикрепление звонка или сообщения к определенной сделке (если их несколько)

У нас долгие сделки, часто звонят клиенты по несколько раз в день и каждый раз создается новый лид!!!!!
При звонке просто можно указать к какой сделке относится лид и убрать его из списка лидов.

Обнаружил неудобство. Если лид с первого раза не перевёлся в контакт/компанию/сделку - его логично закрыть (завершить), но CRM создаёт новый лид при новом "контакте" с этим лидом!
я откровенно не понимаю такой логики... у нас была запись, была история и какие-то наработки по лиду, а нам "херак" и новый лид для нового менеджера... Зачем? Почему пользователь не "чувствует память о себе", почему у менеджера нет истории этого лида? одни вопросы!

Предлагаю сделать хоть галочку в настройках (рядом с отключением "повторных" лидов)

Очень прошу, либо ставить плюс, либо комментарий.

p.s. в б24 какой-то странный чувак предложил ввести понятие "повторный лид" которое только размазало понимание сути лида, теперь такой "баг", а в итоге нет инструмента для отслеживания работы с лидом.  

Почему создаётся новый лид, если он уже был забракован?
Нам написали что-то, мы забраковали лид (закрыли),
потом те же люди через тот же канал, написали нам ещё и создался новый лид... это же уже известная сущность!!! Это нужно срочно исправить или дать настройку (что бы рациональные люди могли использовать сущности лид как сущность!)

p.s. если это где-то можно настроить прошу написать! А именно: если есть забракованный лид - продолжать его "наполнять", а не плодить копии ЛИДо-сущностей!
p.p.s. повторные лиды отключены, но это вообще о другом....

При генерации лида из входящего письма на электронную почту есть возможность получить email отправителя. Но нет возможности получить email получателя. Многие клиенты у нас ставят задачу обрабатывать лид, сгенерированный из письма, на основании того, на какой адрес оно пришло. Это бывает, когда в системе подключены личные почтовые ящики пользователей, не только ящик компании.
Просьба передавать email отправителя письма в лид, если он сгенерирован из письма. Можно, например, добавить дополнительное поле в лиде для этого.

Возможно ли организовать группировку задач по лидам/сделкам, по аналогии с группировкой задач по группам и проектам? Руководителю не удобно отслеживать поставленные задачи.

К примеру у нас на сайте есть пользователи(наши клиенты). Один пользователь (клиент) может выступать сразу в нескольких ролях - инвестор/заемщик/консультант. По каждому из этих направлений может быть своя стадия.

Очень неудобно сейчас что нет возможности так разделить

Доброго всем времени суток!
При интеграции почтового ящика компании, есть возможность формировать из писем полученных с адресов, которых нет в базе и лиды и контакты (по желанию при настройке можно выбрать и тот и другой сценарий). А вот при интеграции личного ящика сотрудника такого выбора нет. Я считаю, что это тоже возможно требуется так как есть возможность использовать CRM без лидов вообще.

А возможно как-то входящих лидов (заявки с сайта) и вход. звонки распределять не по очереди или равномерно, а как-то настроить в процентном соотношении или как-то еще.

Опишу суть проблемы - есть менеджеры: у одного конверсия - 3% у другого 10% (из вход. лида в сделку).

Можно ли настроить так, чтобы распределение заявок и звонков было не равномерным, а например: 70% лидов - тому, у кого хорошая конверсия и 30% лидов тому - у кого плохая ?

Задачи сотрудников видны в их карточках, вот было бы круто если бы были видны и Лиды со Сделками

Добавить справочник возражения для лидов и сделок. Работать будет так, добавляем статус лида или этап сделки возражения, И получаем отчет по возражениям клиентов.