Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Ромащенко Сергей 25.07.2019 10:22:32

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.
Иногда менеджеры неправильно создают сделки, не из лида. И тогда сквозная аналитика не работает. Нужно чтобы у сделки можно было указать исходный лид, на основании которой сделка создана. Чтобы потом в Сквозной аналитике правильно учитывались лиды. Иначе Лид по рекламе создан, сделка создана отдельно, она успешная, но связь со сделкой у лида нет, и потому сквозная не покажет что источник рекламы принес сделку с доходом (сделайте в сквозной учет прибыли!!!! А не дохода! Кто считает рентабельность рекламы по доходу??? Реклама должна окупаться прибылью. которая меньше дохода).
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Чирков Александр 11.07.2019 07:53:57

Дать возможность администратору изменить привязку сделки к лиду

У нас облако и классический формат представления (Лиды-Сделки).
Вся отчетность привязана на дату создания лида.
При этом иногда бывают ошибки в привязке (сделку оформили не на тот лид, или не привязали ни к какому лиду). Ситуация нечастая, но потом требует постоянного внимания весь отчетный период.
Дайте, пожалуйста, администратору хоть как-то менять эти привязки (создавать или изменять).

Хоть через БП, хоть через какой угодно интерфейс.
Рейтинг: 3  
Новая
Предложил AndreyChursin 27.03.2019 17:42:55

Робот отметки чата "в спам"

Требуется робот отметки чата "в спам" и дальнейшего перемещения статуса лида. В противном случае отметка чата "в спам" только закрывает чат, но статус лида не меняется!
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Галушкин Станислав 30.11.2018 12:48:20

Привязка Лида к сделке

Сделайте возможность указать сделку для лида.
или прикрепление звонка или сообщения к определенной сделке (если их несколько)

У нас долгие сделки, часто звонят клиенты по несколько раз в день и каждый раз создается новый лид!!!!!
При звонке просто можно указать к какой сделке относится лид и убрать его из списка лидов.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 27.11.2018 20:29:26

Продолжать закрытый лид (!не сконвертированный)

Обнаружил неудобство. Если лид с первого раза не перевёлся в контакт/компанию/сделку - его логично закрыть (завершить), но CRM создаёт новый лид при новом "контакте" с этим лидом!
я откровенно не понимаю такой логики... у нас была запись, была история и какие-то наработки по лиду, а нам "херак" и новый лид для нового менеджера... Зачем? Почему пользователь не "чувствует память о себе", почему у менеджера нет истории этого лида? одни вопросы!

Предлагаю сделать хоть галочку в настройках (рядом с отключением "повторных" лидов)

Очень прошу, либо ставить плюс, либо комментарий.

p.s. в б24 какой-то странный чувак предложил ввести понятие "повторный лид" которое только размазало понимание сути лида, теперь такой "баг", а в итоге нет инструмента для отслеживания работы с лидом.  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил AndreyChursin 26.11.2018 22:51:55

Дубли из отбракованных лидов! НЕТ, исправьте!

Почему создаётся новый лид, если он уже был забракован?
Нам написали что-то, мы забраковали лид (закрыли),
потом те же люди через тот же канал, написали нам ещё и создался новый лид... это же уже известная сущность!!! Это нужно срочно исправить или дать настройку (что бы рациональные люди могли использовать сущности лид как сущность!)

p.s. если это где-то можно настроить прошу написать! А именно: если есть забракованный лид - продолжать его "наполнять", а не плодить копии ЛИДо-сущностей!
p.p.s. повторные лиды отключены, но это вообще о другом....
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Ямангулов Андрей 07.09.2018 10:20:54

Доступ к полям письма из бизнес процесса

При генерации лида из входящего письма на электронную почту есть возможность получить email отправителя. Но нет возможности получить email получателя. Многие клиенты у нас ставят задачу обрабатывать лид, сгенерированный из письма, на основании того, на какой адрес оно пришло. Это бывает, когда в системе подключены личные почтовые ящики пользователей, не только ящик компании.
Просьба передавать email отправителя письма в лид, если он сгенерирован из письма. Можно, например, добавить дополнительное поле в лиде для этого.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Солонченко Дмиртий 24.08.2018 06:34:57

Группировка задач по лидам, сделкам.

Возможно ли организовать группировку задач по лидам/сделкам, по аналогии с группировкой задач по группам и проектам? Руководителю не удобно отслеживать поставленные задачи.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Серафима 23.08.2018 11:19:10

Возможность в Лидах делать несколько направлений по статусам

К примеру у нас на сайте есть пользователи(наши клиенты). Один пользователь (клиент) может выступать сразу в нескольких ролях - инвестор/заемщик/консультант. По каждому из этих направлений может быть своя стадия.

Очень неудобно сейчас что нет возможности так разделить
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Грязнов Анатолий 20.08.2018 06:45:11

Создание контактов из Email-трекера личного ящика

Доброго всем времени суток!
При интеграции почтового ящика компании, есть возможность формировать из писем полученных с адресов, которых нет в базе и лиды и контакты (по желанию при настройке можно выбрать и тот и другой сценарий). А вот при интеграции личного ящика сотрудника такого выбора нет. Я считаю, что это тоже возможно требуется так как есть возможность использовать CRM без лидов вообще.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Майоров Андрей 07.08.2018 09:27:40

Распределение лидов и звонков в процентном соотношении

А возможно как-то входящих лидов (заявки с сайта) и вход. звонки распределять не по очереди или равномерно, а как-то настроить в процентном соотношении или как-то еще.

Опишу суть проблемы - есть менеджеры: у одного конверсия - 3% у другого 10% (из вход. лида в сделку).

Можно ли настроить так, чтобы распределение заявок и звонков было не равномерным, а например: 70% лидов - тому, у кого хорошая конверсия и 30% лидов тому - у кого плохая ?
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Сан Саныч 12.07.2018 19:56:10

Лиды и Сделки в карточках сотрудников

Задачи сотрудников видны в их карточках, вот было бы круто если бы были видны и Лиды со Сделками
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Бойцов Дмитрий 12.07.2018 11:40:53

Добавить справочник возражения

Добавить справочник возражения для лидов и сделок. Работать будет так, добавляем статус лида или этап сделки возражения, И получаем отчет по возражениям клиентов.