Рейтинг: 27.6699  
Новая
Предложил Пользователь 49036 30.09.2013 17:23:06

Улучшить поиск товаров в Сделке, Счетах и т.д

Сейчас при добавлении товаров в Лид, Сделку или Счет при большом каталоге номенклатуры нужно каждый раз играть в угадайку. Например как вот тут узнать, какой именно товар нужен:


Очень нравится и удобен подбор товаров в том виде, как это сделано в интернет-магазине при редактировании заказа в админ.панели:



А именно:
- поиск по разделам каталога
- поиск по разным полям (Название, Артикул и т.д)
- Возможность увидеть полное наименование товара
- Возможность добавить колонку с нужным свойством (например, тот же артикул).

Пожалуйста, сделайте такое же в кор.портале. Пусть выглядит это не так красиво, как текущий вариант, но это будет ОЧЕНЬ УДОБНО!
Рейтинг: 8.5018  
Новая
Предложил Пользователь 49036 13.08.2013 09:53:08

Удалить прикрепленный файл при составлении письма

При составлении письма отсутствует возможность удалить прикрепленный файл.
Пример: написала письмо, стала прикреплять файлы, промахнулась, не тот прикрепила.. А как удалить теперь?
Пришлось скопировать текст письма, закрыть и заново создать.  
Рейтинг: 1.7794  
Новая
Предложил Пользователь 49036 02.08.2013 13:52:48

Отправка файла с формы сайта в Лид

При интеграции Кор.портала с веб-формами сайта, файлы из результатов формы не передаются.
Очень нужна эта функция. Например для форм отправки резюме.
Рейтинг: 3.7694  
Новая
Предложил Пользователь 12674 15.05.2013 15:29:22

Архив для сделок и лидов

Сделать статус "Архив" дабы документы в него помещенные не юзались в поиске и сортировках без отмеченной галочки "искать в архиве"

Ситуация: Лишь один из примеров. Сделки идут от 0-00Х до конца квартала/года, наступил новый год, названия повторяются, искать нереально и при этом прошлогодние уже никого не парят, но удалять их нельзя - нужен архив
Рейтинг: 1.0021  
Новая
Предложил Пользователь 12995 18.04.2013 20:35:25

CRM: Дата присвоения статуса

Идея вызвана практической невозможностью модифицировать что-либо в CRM. Активно занимающимся продажами известно, что бывают клиенты. которые "думают". Если они думают долго, то статистика по воронке продаж становится менее достоверной. Плюс некоторые недобросовестные продажники нарочно не скидывают таких процессных клиентов в архив или некачественные лиды, т.к. это позволяет им имитировать рабочую деятельность.

Задача: увидеть время нахождения сделки / лида в определенном статусе.

Зачем:
а) строить отчет по средней длительности этапа бизнес-процесса обработки лида/сделки
б) выдавать алерты / скидывать сделки (лиды) в архив, если сделка или лид "застряли" дольше положенного
в) выдавать алерты, если по такой сделке/лиду не предпринимается никаких действий за некий заданный период времени.
Рейтинг: 7.6401  
Новая
Предложил Пользователь 164546 15.03.2013 10:33:41

объекты CRM

Здравствуйте!

Задача и проблема в следующем:

В типовом функционале есть возможность добавлять произвольные поля к объектам CRM (в нашем случае к лидам)

Кроме того есть возможность добавлять произвольные классификаторы (в том числе и для произвольных полей)

Наша задача - кроме заполнения полей лидов хранить историю заполнения этих полей (в идеальном случае - заполнять поля лидов событиями) и иметь возможность формировать отчеты в том числе и с учетом истории заполнения полей (т.е. видеть динамику и срезы на определенную дату)

Как вы видите решение этого вопроса?

С уважением,
Светлана
Рейтинг: 6.1924  
Новая
Предложил Пользователь 58308 01.08.2012 11:34:15

Битрикс 24 - работа с лидами

Здравствуйте. Есть огромное пожелания чтоб в "Лиде" редактор для "комментария" был заменен на полноценный редактор.

Кому то нужно и не просто текст туда писать!!!!
Рейтинг: 1.9345  
Внедрено
Предложил Пользователь 89296 07.04.2012 20:04:20

Связка с Управлением сайтом

Мегаважная идея. Надо сделать стандартный механизм загрузки форм из Управления сайтом в Лиды. Не понимаю, как такое можно было не реализовать - ведь компания, которая имеет сайт и имеет форму заказов на сайте (а именно отсюда и рождается не менее 50% всех "лидов") должна иметь подобный функционал априори.
Рейтинг: 1.0634  
Внедрено
Предложил Пользователь 65774 25.11.2011 10:04:25

Возможность менять статусы в разделе сделок crm/deal/

Сейчас, чтобы поменять стадию сделки или даты открытия/закрытия нужно заходить в саму сделку, что очень не удобно.
Даже в разделе "Лиды"  можно менять статусы
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 29.07.2015 17:03:44
Изменить стадию сделки, а также поля с датами начала и завершения сделки можно в списке, так же как и в лидах.

Просто выведите необходимые колонки и работайте с данными не переходя в карточку сделки.
Рейтинг: 5.7779  
В работе
Предложил Пользователь 100897 08.11.2011 11:20:29

Отображение последнего события по лиду в CRM

Было бы удобно, если бы в списке лидов можно было отображать описание последнего события по лиду.
В модуле CRM удобно отслеживать лидов исходя из полученной в ходе работы с ними информации. Для того, чтобы эту информацию видеть в списке, приходится из описания события копировать текст в поле "Дополнительно о статусе" или в комментарий или в другое поле.