Сейчас при добавлении товаров в Лид, Сделку или Счет при большом каталоге номенклатуры нужно каждый раз играть в угадайку. Например как вот тут узнать, какой именно товар нужен:


Очень нравится и удобен подбор товаров в том виде, как это сделано в интернет-магазине при редактировании заказа в админ.панели:



А именно:
- поиск по разделам каталога
- поиск по разным полям (Название, Артикул и т.д)
- Возможность увидеть полное наименование товара
- Возможность добавить колонку с нужным свойством (например, тот же артикул).

Пожалуйста, сделайте такое же в кор.портале. Пусть выглядит это не так красиво, как текущий вариант, но это будет ОЧЕНЬ УДОБНО!

При составлении письма отсутствует возможность удалить прикрепленный файл.
Пример: написала письмо, стала прикреплять файлы, промахнулась, не тот прикрепила.. А как удалить теперь?
Пришлось скопировать текст письма, закрыть и заново создать.  

При интеграции Кор.портала с веб-формами сайта, файлы из результатов формы не передаются.
Очень нужна эта функция. Например для форм отправки резюме.

Сделать статус "Архив" дабы документы в него помещенные не юзались в поиске и сортировках без отмеченной галочки "искать в архиве"

Ситуация: Лишь один из примеров. Сделки идут от 0-00Х до конца квартала/года, наступил новый год, названия повторяются, искать нереально и при этом прошлогодние уже никого не парят, но удалять их нельзя - нужен архив

Идея вызвана практической невозможностью модифицировать что-либо в CRM. Активно занимающимся продажами известно, что бывают клиенты. которые "думают". Если они думают долго, то статистика по воронке продаж становится менее достоверной. Плюс некоторые недобросовестные продажники нарочно не скидывают таких процессных клиентов в архив или некачественные лиды, т.к. это позволяет им имитировать рабочую деятельность.

Задача: увидеть время нахождения сделки / лида в определенном статусе.

Зачем:
а) строить отчет по средней длительности этапа бизнес-процесса обработки лида/сделки
б) выдавать алерты / скидывать сделки (лиды) в архив, если сделка или лид "застряли" дольше положенного
в) выдавать алерты, если по такой сделке/лиду не предпринимается никаких действий за некий заданный период времени.

Здравствуйте!

Задача и проблема в следующем:

В типовом функционале есть возможность добавлять произвольные поля к объектам CRM (в нашем случае к лидам)

Кроме того есть возможность добавлять произвольные классификаторы (в том числе и для произвольных полей)

Наша задача - кроме заполнения полей лидов хранить историю заполнения этих полей (в идеальном случае - заполнять поля лидов событиями) и иметь возможность формировать отчеты в том числе и с учетом истории заполнения полей (т.е. видеть динамику и срезы на определенную дату)

Как вы видите решение этого вопроса?

С уважением,
Светлана

Здравствуйте. Есть огромное пожелания чтоб в "Лиде" редактор для "комментария" был заменен на полноценный редактор.

Кому то нужно и не просто текст туда писать!!!!

Мегаважная идея. Надо сделать стандартный механизм загрузки форм из Управления сайтом в Лиды. Не понимаю, как такое можно было не реализовать - ведь компания, которая имеет сайт и имеет форму заказов на сайте (а именно отсюда и рождается не менее 50% всех "лидов") должна иметь подобный функционал априори.

Сейчас, чтобы поменять стадию сделки или даты открытия/закрытия нужно заходить в саму сделку, что очень не удобно.
Даже в разделе "Лиды"  можно менять статусы

Было бы удобно, если бы в списке лидов можно было отображать описание последнего события по лиду.
В модуле CRM удобно отслеживать лидов исходя из полученной в ходе работы с ними информации. Для того, чтобы эту информацию видеть в списке, приходится из описания события копировать текст в поле "Дополнительно о статусе" или в комментарий или в другое поле.