При работе с порталом очень удобным будет, если доступ к текущим делам, лидам, сделкам, по которым сотрудник является ответственным и которые не находятся в завершенной стадии, выводить их в быстром доступе. можно в отдельной вкладке.

http://joxi.ru/Ra2X5joslv9zAg

кроме удобства причина такой необходимости еще в том, что в большинстве малых бизнесов и средних бизнесов нет четкого разделения обязанностей у сотрудников и сотрудник как правило занимается много чем, а не только сидит в CRM и работает над сделками и лидами.

По этой причине сотруднику нужно держать в голове
- задачи, над которыми он работает.
- лиды, по которым нужно позвонить
- сделки, над которыми нужно работать.
- запланированные телефонные звонки
и другое.

чтобы не держать все это в голове, существует быстрый доступ, приведенный на скриншоте.
сейчас там явно не хватает данных из CRM.

В настоящий момент логика запуска бизнес-процессов такова, что БП будет запускаться автоматически только  в двух случаях:
- создается лид в ручную
- загружается через интеграцию с почтой (в настройках CRM)
В остальных случаях он не будет запускаться автоматически. А именно:
- лид создается через форму
- лид создается через другой БП
- лид создается через REST API
Последние три пункта не поддерживаются функционалом автозапуска БП в Б24.

Получается, что нельзя автоматизировать типовые задачи в огромном количестве типовых случаев: лид из формы, лид из внешнего сервиса, лид из телефонного звонка и т.п. Не получается сделать даже банальное уведомление на почту или в мессенджер сотруднику. А в итоге это означает, что весь заявленный функционал по бизнес-процессам в новых версиях попросту не может быть использован. Для решения требуется всего лишь разрешить запускать бизнес-процессы для сущностей, добавленных через API.

На форуме достаточно постов на эту тему, однако здесь я не нашел подходящей идея, чтоыб проголосовать, да и ТП ответила тем же предложением.

Поддержите эту идею и мы автоматизируем все процессы!

Считаю очень весомым плюсом добавление в продукт Bitrix24 (все версии) модуля захвата профилей социальных  сетей (то есть тех, кто хотя бы пытался открыть сайт, но по какой-то причине ушёл, не оставив ни контакта, ни заявки). Модуль захватывает контакты, если в браузере пользователь находится в залогиненном состоянии своей социальной сети (вконтакте, facebook и т.п.).
Также важно реализовать автоотправку сообщений "уходящим пользователям" в их профили социальных сетей, побуждая вернуться на сайт и воспользоваться сервисом/услугами и т.п. (лимиты должны настраиваться, чтобы реклама для пользователей не была навязчивой).
Сама же CRM должна будет автоматически создавать лиды по таким посетителям, которые должны будут обрабатываться операторами сайта. Здесь можно реализовать настройку автосоздания лидов (всех пользователей, только тех, у кого есть расшаренный контактный телефон в социальной сети и т.п.).
Задача - расширение воронки продаж с минимальными трудозатратами и максимальной автоматизацией работы с таким трафиком.

Есть у вас процесс конвертирования лида- успешный или нет.
Хорош бы добавить  в процесс конвертирования в неуспешный указать причину. Лучше, чтобы можно было его наполнять из справочника или текстовым полем. Нужно оч часто.

Такая же ситуация в сделках. Завершилась не успешно, а почему, нет возможности указать. Приходится придумывать различные процессы,которые решают задачу, но выглядит это не оч красиво.

Было удобно если бы при конвертации в событии лида сразу ставилась ссылка на сущности, куда лид конвертировался: контакт, компания, сделка. Для быстрой навигации по CRM.

Добрый день.
Занимаюсь тестированием по переходу с 1С в Битрикс24.
Перенес и настроил Компании и Контакты, все супер.
Сейчас же я решил проверить следующее:
В 1С можно зайти в компанию и посмотреть все ее Лиды, но так в Битрикс24 сделать нельзя к сожалению. фото пример1.
Другое дело что можно зайти в раздел Лиды и поставить фильтр по компании и выйдут все Лиды к этой компании, но это совсем не удобно! надо см. ниже:

Прошу создать для Битрикс24 поле в: CRM/Компании/"Список лидов"
аналогично допустим в Битрикс24/CRM/Компании/Список счетов
фото пример2.
С уважением Сергей Скворцов, специалист Битрикс24.

Занимаемся внедрением CRM Б24. Стали поступать запросы от клиентов, использующих в своей деятельности современные инструменты маркетинга- CallTracking

Сейчас в Б24 мы можем интегрировать несколько АТС с разными номерами или взять в аренду несколько номеров, но при формировании нового лида при входящем звонке никак в карточке не отображается номер, с которого пришел звонок(если их несколько). А это очень нужно.

Собственно предложение: добавить функцию фиксирования в карточке лида номера телефона(например "источник звонка"),с которого пришел звонок и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать возможность использовать это поле в отчетах(иначе зачем оно).

Предложение:

При автоматическом создании Лида из почты сделать проверку по адресату. Если адресат совпадает с адресом какого-либо сотрудника, то ответственным назначать этого сотрудника.
Либо хотя бы сделать возможным настроить проверку адресата через Бизнес-процессы конструкцию Условие (или другим способом).


Проблема:
Настроили интеграцию с почтой и автоматическое создание новых лидов на неизвестных отправителей. Для этого завела отдельный адрес почты, на который перенаправяются все письма, которые шлют наши клиенты.

По поводу писем на адрес, указанный на сайте проблем нет:
- приходит письмо с неизвестного адреса,
- создается лид
- срабатывает настроенный Бизнес-процесс. (Всем менеджерам приходит уведомление о новом Лиде, потом через Утверждение документа кто-то из менеджеров берет Лид, иначе через определенное время ответственный назначается автоматически.)

А вот с письмами на адреса сотрудников проблема.
Несколько дней бьюсь над проблемой назначения ответственных за лид.

У нас в настройках у каждого сотрудника указан адрес его почты.
Нужно, чтобы на письма, где получателем указан адрес сотрудника, ответственным за новый Лид автоматически назначался этот сотрудник.
А сейчас ответственным назначается тот, кто указан в Интеграции почты.
Это нужно в случае, когда сотрудник общался с новым клиентом по телефону и попросил скинуть какую-то информацию на почту.

Бизнес-процесс настроить не получается, так как через конструкцию Условие можно указать только поля из Лида, а адреса получателя в этих полях нет.

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.

Очень этого не хватает. Человек отправил форму и менеджеру хорошо бы не в почте вложение смотреть, а в Лиде.
P.S. Как правило, у всех сайт и корп.портал - разные площадки.