Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 19.02.2021 12:32:07

Дополнительное поле текст/html (WYSIWYG) очень нада!!!

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 988243 25.01.2021 16:55:21

Изменение регистра для данных поля в Документах CRM

Добавить возможность изменять регистр букв при выводе данных из карточки в документ.

1. Изменять регистр всех букв при выводе значения в поле документов

2. Изменять регистр первой буквы при выводе значения в поле документов

Пример использования:

Клиент заполнил форму, указал в поле ФИО:

Фамилия: безглазов
Имя: олег
Отчество: стасикович

Желаемый вывод значения в поле документа:
1. Вариант:

Фамилия: Безглазов
Имя: Олег
Отчество: Стасикович

2. Вариант (может потребоваться при формировании заявок на загран паспорт и другие бланки)

Фамилия: БЕЗГЛАЗОВ
Имя: ОЛЕГ
Отчество: СТАСИКОВИЧ
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 159511 22.11.2018 13:00:47

список всех документов по всем сделкам

Сделать возможность просматривать все документы, созданные в CRM с помощью шаблонов документов, на одной странице, либо сделать отчет по документам, созданным в CRM, чтобы можно было видеть, сколько договоров с какими номерами заключено в месяц, и еще хорошо было бы контролировать, когда подписаны  и отправлены по почте договора клиентам.
Рейтинг: 16.6824  
Новая
Предложил Пользователь 307271 03.11.2018 13:41:38

Склонение любых текстовых полей в модуле документов

Для грамотного формирования документов небходимо склонять ФИО руководителя, должность руководителя. Сейчас этот функционал отсутствует
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 17771 26.10.2018 00:46:32

Сделать полноценное подключение личных кабинетов банков к CRM Битрикс24

Всем доброе время!

Может показаться, что эта идея летит впереди МКС Битрикс24, однако, если лететь по одной и тоже орбите и ускориться, можно ее реализовать и обогнать самих себя.

Уже есть интеграции банка с Битрикс24, однако хотелось, чтобы:

+ находясь в CRM Битрикс24 можно было делать платежи контрагентам, а прежде принимать их счета (тут обратная логика - не выставлять счета, а принимать их и делать по ним платежи);
+ находясь в CRM Битрикс24 можно было связывать информацию по выставленным в CRM счетам и полученным по ним платежам;

Это основное. Хотя есть еще множество незначительных идей в расширении этой главной.

Раз уж, находясь в личных кабинетах большинства банков, видимо благодаря развитым и стабильным API самих банков, можно подключать другие банки, то почему бы не сделать полноценное подключение банков к Битрикс24 CRM.
Рейтинг: 6.1098  
Новая
Предложил Пользователь 1349795 25.10.2018 08:39:03

создать отдельную вкладку для созданных документов (по аналогии с вкладкой счета))

Очень неудобно что созданные документы теряются в общей текучки дел в сделке. Было бы
очень удобно если бы была вкладка где ображались только созданные документы (по аналогии с вкладкой счета).
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1111797 01.10.2018 13:10:20

Нумератор для документов. Длина нумератора

Здравствуйте!

Часто приказами по предприятию определяется вид сквозных номеров договоров и счетов вида определенной длины, например: 0001, 0002 и т.д.

Сейчас нумератор позволяет использовать только число, которое инкрементально растет и это просто 1, 2 и т.д.

Было бы неплохо добавить поле "длина нумератора", где целым числом указыватем, сколько символов должно быть. Например, если ставим 4, то будет добиваться нулями: 0001, 0012, 0432, 5543.
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Пользователь 274166 01.10.2018 12:30:20

Обработка переменных в документах ?:

Часто в документах встречаются не заполненные реквизиты (то телефона нет, то email не указан)
Предлагаю: дать возможность управления выводом значений переменных и фильтрацией данных.
Например: сейчас в счетах прописана переменная КПП, а в реквах она не указана... но если дать оператор ?: из php:
{MyCompanyRequisiteRqKpp?", КПП ".MyCompanyRequisiteRqKpp:""}
это пример, возможен другой синтаксис...

Подобные фильтры реализованы в БУС (CMS):
https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/product_features/new-opportunities-seo-14-version-of-1cbitr...

Для разработчиков и кто хочет влиять на формирование результатов, существуют фильтры обработчики, часть из них могут быть вставлены через меню, часть могут быть прописаны вручную, немного расскажем про них:
  • {=lower arg1 ... argN} - приведение к нижнему регистру
  • {=upper arg1 ... argN} - приведение к верхнему регистру
  • {=concat arg1 ... argN ", "} - сцепление строк через разделитель
  • {=limit arg1 ... argN "<delimiter>" NN} - ограничение NN элементов по разделителю <delimiter>
  • {=translit arg1 ... argN} - транслитерация выбранных аргументов
  • {=min arg1 ... argN} - выборка минимального числового значения
  • {=max arg1 ... argN} - выборка максимального  числового значения
  • {=distinct arg1 ... argN} - уникальные (без дублей) значения
Спасибо, ждём вопросов и замечаний по новому функционалу.
Рейтинг: 3  
Ответил Антон Горбылев 31.01.2019 17:04:13
Будет сделано, но немного с другим синтаксисом. Сроки пока неизвестны, но в планах есть.