Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 17771 28.06.2021 21:15:10

Сравнивать в CRM отчеты между собой, делать сводные отчеты

Всем доброго времени!

Суть идеи в сравнении показателей в отчете между собой, в частности, что, скорее всего, самое важное, сравнение периодов.

Например, я построил продажи по товарам (в рублях и количестве) и поставил в фильтре Отчет за период: значение "этот месяц". Хочу теперь сравнить эти же товары с предыдущим месяцем, предпредыдущим месяцем и так далее.

В развитие: есть потребность считать долю продаж в этом месяце во всех продажах и сравнивать эти доли с предыдущим месяцем и предпредыдущим месяцем и так далее.

То есть, в итоге, получатся некие сводные отчеты. Наверное это есть заключительная квинтэссенция идеи, когда можно видеть общую картину с детализацией по периодам.

Также хочется видеть прирост (+) / урост (-) продаж в процентах с предыдущими периодами и аналогичными периодами прошлого года, позапрошлого года и так далее.

Данная сводная аналитика, на мой взгляд, должна касаться Сделок, Заказов, Товаров, других коммерческих сущностей; Ответственных.

Спасибо. Надеемся такие отчеты появятся.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5132030 03.06.2021 14:38:09

Отображать комментарий к ожиданию в списке сделок

Добрый день!
В списке сделок CRM->Сделки->Список ( /crm/deal/category/4/ )
в колонке "Дела" отражает комментарий к запланированным делам по сделке, звонкам и т.д.

Для ожидания-же сейчас показывает только дату и время до которого указано "Ждать" по конкретной сделке

Добавьте, пожалуйста, такое-же отражение комментария к запланированному ожиданию по сделке, как это сделано для запланированного дела, звонка и т.д..  
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить недостающие поля: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать) время работы, обед, этаж, наличие лифта, и т.д. И наоборот убрать страну и область.
 в) реквизиты - чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу перезвонить клиенту, ответственному менеджеру. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны.
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 11.05.2021 11:29:18

Добавить поле источник для сделок в отчетах

нет поля источник в отчетах по сделкам
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 3866266 02.04.2021 12:08:16

Связь Сделок и Проектов (групп)

Предлагаю реализовать связь сделок с проектами, по аналогии со связью Контакт-Сделка-Компания. Это позволило бы расширить автоматизацию процессов, проекты бы находились не в отрыве от других сущностей, из сделки можно было бы перейти в проект, не создавая пользовательских поле
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 620727 26.02.2021 10:29:20

Лоты в сделке

Используем сделки при участии в тендерных закупках и на данный момент позиция = лоту., но зачастую лот в себе может содержать несколько позиций однородного товара, поэтому было бы хорошо добавить разделы товаров в сделке.
пример:
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5033130 17.02.2021 22:54:41

Возможность прятать не нужные вкладки в сделках и контактах

1. Коллеги, предлагаю добавить возможность прятать совсем для определённых ролей пользователей либо убирать в пункт «еще»  не используемые вкладки в сделке, как это реализовано сейчас в верхнем меню модуля CRM. Так как например не все компании выставляют счета через Битрикс24 а некоторые и вовсе работают в B2C и не выставляют счета а принимают наличный расчёт, так же из коммерческими предложениями и прочим.
Это позволит не много разгрузить без того нагруженный интерфейс программы (по сравнение с той же АМО) и не вводить в ужас только что приступившего к работе сотрудника, функциями которые компания в принципе не использует. 2 По хорошему я бы добавил возможность глобально разгружать интерфейс портала убирая из него в целые модули которые организация не использует. Допустим пусть администратор видит все и вся а остальные сотрудники только то с чем непосредственно работает компания.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 29794 24.12.2020 11:05:12

Добавить возможность поделиться фильтром через url

Такая возможность была, такая возможность есть в админке, но в публичке её сейчас нет. Можно дать ссылку на страницу со списком сделок/задач, но нельзя дать ссылку на конкретно настроенный фильтр.  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4407000 22.10.2020 10:56:57

Улучшение сквозной аналитики для сделок с предоплатой и доплатой

Работая около года в Битрикс24 столкнулись с простым вопросом, на который, к сожалению, видимо, нет ответа пока.

Приведу два примера, которые пока не получается реализовать. Заранее оговорю, что я работаю маркетологом и весь мой интерес идет в области построения отчета в сквозной аналитике.

1️⃣Версия 1.
Сделка создана - 1 октября
Пришли деньги - 4 октября
Сделка закрыта - 20 декабря

В итоге мой отчет за октябрь в сквозной аналитике выглядит так:
Выигранные сделки — 0 штук
Доход — 0 рублей
ROI — -100%
Конверсия 0%

Зато из-за того, что сделка закроется в декабре, отчет за декабрь будет хорошим…Но мне, как маркетологу, важно другое! Мне важно, что я по факту принесла деньги в компанию в октябре, что у меня была хорошая конверсия, что прибыль от рекламы есть, что реклама огонь и т.д.

Из-за того, что я не вижу:
А) Доход от РК по факту за октябрь
Б) Количество успешных сделок за октябрь
Я не могу увидеть все остальные параметры грамотно.
Почему бы не доработать данный функционал? Почему я сама не могу выбрать, какая стадия сделки для меня является успешной? Либо, даже если я построю вторую воронку, настрою туннель, то сделка у меня не перенесется просто так, а копируется...

2️⃣Версия 2.
Сделка создана — 1 октября
Пришла предоплата 80 000 рублей — 4 октября
Пришел товар
Пришла доплата 35 900 рублей — 19 декабря
Сделка закрыта — 20 декабря

Как сделать так, чтобы деньги октября засчитались в октябрь, а доплата декабря засчиталась в декабрь? Сейчас, видимо, никак. Огромное колличество компаний работают по редоплате и доплате, у вас большое количество готовых решений CRM для компаний продающих натяжные потолки, промышленное оборудование, для санатория и т.д. и т.п... Да огромное колличество компаний работает по предоплате и доплате и их маркетологу нужно как-то отчитываться...учитывая фактический приход денег в месяц. У нас бывает реализация долгих проектов, которые длятся свыше года. И вот, например, в марте 2019 нам внесли предоплату 80%, а в октябре 2020 доплатили оставшиеся 20%. В сквозной аналитике я увижу только всю сумму и в октябре 2020. Таким образом, для компаний с предоплатой и доплатой сквозная аналитика Битрикс24 становится практически бесполезной.

Решения от ваших партнеров, с дополнительными отчетами, или, например, с синхронизацией 1С, дополнительными полями, которые должны передаваться из 1С как-то очень усложняют процесс.

Буду очень признательна за улучшение данного функционала.  
Рейтинг: 14.6824  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 21.10.2020 14:43:46

Помечать дубликаты Контактов (и др. сущностей) в списке.

Сделайте метку дубликатов Контактов (и др. сущностей) в списке! Чтобы Контакты с подозрением на дубликат, как-то помечались (может быть цветом), и кнопку рядом, чтобы по нажатию кнопки, открывался режим объединения Контактов (и др. сущностей)!
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1813807 16.07.2020 13:49:32

Ссылки на вкладки сущности

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.
Рейтинг: 20.1334  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 13.05.2020 16:58:55

Сделайте пресеты вида Карточек Контактов, Сделок, Компаний

На примере Контактов.

Для работы с разными типами контактов, часто нужно разные наборы полей. Например, для работы с Клиентами - один набор полей, для работы с Контрагентами - другой, для работы с партнерами - третий.

Сделайте пресеты вида Карточек, чтобы их можно было сохранять, и быстро между ними переключаться. Два пресета (свой вид карточки и общий вид карточки) это конечно хорошо, но мало. И своим видом карточки не поделиться (или я не знаю как это сделать) с сотрудниками.

Нужно сделать несколько видов карточек, для работы с разными типами Контактов/Компаний/Сделок, которые можно было раздать сотрудникам.

Спасибо! :)
Рейтинг: 8.0118  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 13.05.2020 16:51:16

Создать пресеты вида таблиц в Сделках, Контактах, Компаниях и т.д.

Для работы с сущностями (Контакты, Сделки, Компании) в режиме таблицы, часто нужно менять колонки и их последовательность. Сделайте пресеты, которые можно создавать и сохранять, чтобы потом можно было легко между ними переключаться.

И, к стати, в других местах, где есть табличное отображение и возможность настраивать колонки и их последовательность, тоже было бы не плохо иметь возможность сохранить настройки таблицы в пресет, чтобы потом можно было к нему легко вернуться.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Пользователь 348289 29.04.2020 20:17:46

Тэги в сделке

Добрый день!

Для удобства обработки массива лидов и сделок был бы полезен функционал тэгов.
Пример как это выглядит в задачнике asana


На доске направления продаж тэги могут выглядеть следующим образом:

Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 124690 24.04.2020 08:15:10

Список задач в шаблоне документов сделки

Нет возможности вывести в документе список задач по данной сделке. Например нужно создать документ что то вроде "выполненные работы" и вывести список задач с потраченным временем и тд.
Это очень нужно, когда клиент ставит задачи в б24, привязываем эти задачи к сделке и выводим в документе.  
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Пользователь 2725679 11.03.2020 18:41:59

Добавлять в сделку коммуникации с субподрядчиками

юскейс: Ведется сделка с клиентом/компанией/лидом - сейчас это не важно. Сделка комплексная, делается в том числе силами привлекаемых субподрядчиков.
В рамках данной сделки необходимо что-то уточнить у субподрядчика, начав и ведя с ним коммуникацию (e-mail, телефон, мессенджеры).

Желательно общение с субподрядчиком по этой сделке также привязать к сделке с клиентом,  чтобы в одной карточке сделки видеть и клиентскую переписку, и с субподрядчиком. Все под рукой, в одном месте - удобно же!

Можно, как вариант, вынести субподрядчиков в отдельную вкладку сущности "Сделка" - но это уже частности.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1005697 17.01.2020 12:48:56

Иметь возможность скрывать поля

Предлагаю в карточках: лидах, сделках, контактах, компании. Иметь возможность скрывать определенные поля, разделы для упрощения просмотра информации, если нужно добавить информацию то нажали на стрелочку раздела/полей и раскрылись поля для ввода информации.