Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5653774 30.06.2022 22:32:05

Привязка дел по времени в сделке

Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил Пользователь 4315388 05.04.2022 12:36:42

Показывать компании контакта списком при создании сделки по контакту

Очевидно, что если мы создаем сделку по контакту, то если мы захотим привязать ещё и компанию, то это будет одна из тех, с которой связан данный контакт. Хотелось бы сразу выбирать из списка связанных. Если сделка сразу с двумя контактами у которых привязаны разные компании то объединять список. А сейчас неудобно, что при создании сделки нужно вручную искать компанию контакта, через роботы данная задача тоже не решается.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 5367210 14.02.2022 16:07:25

Робот "Информация о товаре"

Робот "Информация о товаре" вытягивает информацию только по первому товару в списке. Когда написала разработчикам в ответ получила, что вытянуть информацию по всем товарам можно только через итератор. Но если на портале недоступен редактор БП, то робот "Информация о товаре" становится бесполезен. Просьба доработать робота, добавить возможность выводить информацию по всем товарам в сделке
Рейтинг: -4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 394252 14.12.2021 11:51:16

Отличие карточек при создании лидов, сделок, смарт...

Проблема:
Пользователи стараются заполнить все поля по максимуму, даже те, которые по идее надо заполнять на определенных этапах, а не сразу.

Решение: разделить виды карточек на "при создании" и "редактировании" чтобы при создании элемента был только строго определенный набор полей.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1905425 04.11.2021 13:19:23

Роботы сделок и заказов

Реализуйте пожалуйста возможность доступа к сущностям заказа в роботах сделок и наоборот. Не хватает возможности прописывать действия робота в сделках используя поля заказов.


Так же не понятно почему при работе отображением через сделки имеется возможность просмотра просмотренных на сайте заказов , а при работе с помощью заказов такой функционал отсутствует.

Ну и может конечно я не доглядел, но было бы не плохо увидеть в роботах заказов возможность создавать документ отгрузки.
Рейтинг: 7.3412  
Новая
Предложил Пользователь 394252 05.10.2021 13:05:02

Описания к стадиям

Предложение к стадиям сделок и лидов и в смарт-процессах, сделать возможность добавить подробное описание (руководство). Понятно что можно сделать это в базе знаний, но было бы удобно чтобы у каждой стадии была иконка с "?" при клике на которую открывалась бы информация с инструкциями для специалиста по его должности непосредственно на этом этапе сделки.
Рейтинг: -1  
Новая
Предложил Пользователь 2090153 22.09.2021 14:14:31

Перевести сущность чеков в смарт-процессы

Предлагаю перевести работу всех онлайн-чеков на смарт процессы. Какие плюсы:
1. Возможность привязки к любой сущности (сделки, заказы).
2. Возможность частичных возвратов (создаем смарт-процесс и выбираем конкретные товары или услуги)
3. Возможность роботизации (к примеру после перехода заказа в какой-то статус - запускать смарт-процесс печати онлайн-чека оплаты (или возврата) и т.д.

Все для этого уже есть в смарт процессах (а именно - связи, товарные позиции внутри сущности, контакт и его данные (куда отправлять онлайн-чек например).

Нужно конечно проделать работу по переходу, но в целом - это было бы удобно.  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 656081 16.09.2021 05:41:29

Отключить автоматическое создание сделок из почты в режиме без лидов.

Это конкретная недоработка, я еще в 2019 году писал, что в режиме без лидов из почты автоматически сыпятся сделки от действующих клиентов. Теперь в базовом тарифе нет лидов, и люди страдают либо без почты либо с кучей ненужных сделок.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 05.09.2021 19:11:28

При заполнении CRM-формы создавать сделку, если нет активной сделки

Сделайте, чтобы при заполнении CRM-формы, в настройках которой установлена галка "Использовать активную сделку, не создавая новую", СОЗДАВАЛАСЬ сделка, если в направлении НЕТ активной сделки.

Т.е. логика должна быть такая:
  • Если есть активная сделка - используем ее.
  • А если активной сделки нет - создаем новую.
А то сейчас, если активной сделки нет, и клиент заполнил CRM-форму с установленной галкой "Использовать активную сделку, не создавая новую", то в CRM-прилетает только завершенное Дело (которое легко пропустить). Уведомления о заполнении CRM-форм отключены из-за большого кол-ва заполнений форм, уведомления о которых не нужны.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 17771 28.06.2021 21:15:10

Сравнивать в CRM отчеты между собой, делать сводные отчеты

Всем доброго времени!

Суть идеи в сравнении показателей в отчете между собой, в частности, что, скорее всего, самое важное, сравнение периодов.

Например, я построил продажи по товарам (в рублях и количестве) и поставил в фильтре Отчет за период: значение "этот месяц". Хочу теперь сравнить эти же товары с предыдущим месяцем, предпредыдущим месяцем и так далее.

В развитие: есть потребность считать долю продаж в этом месяце во всех продажах и сравнивать эти доли с предыдущим месяцем и предпредыдущим месяцем и так далее.

То есть, в итоге, получатся некие сводные отчеты. Наверное это есть заключительная квинтэссенция идеи, когда можно видеть общую картину с детализацией по периодам.

Также хочется видеть прирост (+) / урост (-) продаж в процентах с предыдущими периодами и аналогичными периодами прошлого года, позапрошлого года и так далее.

Данная сводная аналитика, на мой взгляд, должна касаться Сделок, Заказов, Товаров, других коммерческих сущностей; Ответственных.

Спасибо. Надеемся такие отчеты появятся.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5132030 03.06.2021 14:38:09

Отображать комментарий к ожиданию в списке сделок

Добрый день!
В списке сделок CRM->Сделки->Список ( /crm/deal/category/4/ )
в колонке "Дела" отражает комментарий к запланированным делам по сделке, звонкам и т.д.

Для ожидания-же сейчас показывает только дату и время до которого указано "Ждать" по конкретной сделке

Добавьте, пожалуйста, такое-же отражение комментария к запланированному ожиданию по сделке, как это сделано для запланированного дела, звонка и т.д..  
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90. В фильтре по датам сделать не только "Последние N дней", но и "Старше N дней", чтобы по полю дата последнего контакта отфильтровать клиентов, которым не звонили больше 30 дней.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре компаний определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить пользовательские поля адреса: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать), время работы, обед, этаж, наличие лифта, координаты, код двери, телефон конкретного офиса, привязанный сотрудник и т.д. И наоборот убрать какие-то: страну и регион.
 в) реквизиты, например, чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу "перезвонить клиенту", ответственному менеджеру, если тот болеет. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов. Возможность регулировать права в CRM на уровне полей.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны. В CRM
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам и сделкам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx
14. Возможность для разных проектов иметь собственные настройки столбцов в списке и видимости полей в карточке задачи. А для разных направлений (отделов) отображать свои поля в карточке сделок, а также компаний (и чтобы компании имели привязку к направлениям, пусть нежесткую).  
15. Научиться получать данные о белорусских компаниях в ЕГР через API  https://egr.gov.by/api/v2/egr/getShortInfoByRegNum/290611520 + более подробно через партнеров kartoteka.by
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 11.05.2021 11:29:18

Добавить поле источник для сделок в отчетах

нет поля источник в отчетах по сделкам
Рейтинг: 6.3412  
Новая
Предложил Пользователь 3866266 02.04.2021 12:08:16

Связь Сделок и Проектов (групп)

Предлагаю реализовать связь сделок с проектами, по аналогии со связью Контакт-Сделка-Компания. Это позволило бы расширить автоматизацию процессов, проекты бы находились не в отрыве от других сущностей, из сделки можно было бы перейти в проект, не создавая пользовательских поле
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 620727 26.02.2021 10:29:20

Лоты в сделке

Используем сделки при участии в тендерных закупках и на данный момент позиция = лоту., но зачастую лот в себе может содержать несколько позиций однородного товара, поэтому было бы хорошо добавить разделы товаров в сделке.
пример:
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5033130 17.02.2021 22:54:41

Возможность прятать не нужные вкладки в сделках и контактах

1. Коллеги, предлагаю добавить возможность прятать совсем для определённых ролей пользователей либо убирать в пункт «еще»  не используемые вкладки в сделке, как это реализовано сейчас в верхнем меню модуля CRM. Так как например не все компании выставляют счета через Битрикс24 а некоторые и вовсе работают в B2C и не выставляют счета а принимают наличный расчёт, так же из коммерческими предложениями и прочим.
Это позволит не много разгрузить без того нагруженный интерфейс программы (по сравнение с той же АМО) и не вводить в ужас только что приступившего к работе сотрудника, функциями которые компания в принципе не использует. 2 По хорошему я бы добавил возможность глобально разгружать интерфейс портала убирая из него в целые модули которые организация не использует. Допустим пусть администратор видит все и вся а остальные сотрудники только то с чем непосредственно работает компания.