Рейтинг: 14.2314  
Новая
Предложил Вершинина Вера 17.10.2018 12:34:05

Сделки: разные пользовательские поля для разных направлений

Добрый день! Здорово, что в сделках есть разные направления и их можно настроить по-своему, но вот пользовательские поля вываливаются в каждом направлении, хоть и актуальны например только для одного направления из трех. Было бы замечательно указывать к какому направлению (или направлениям) сделки относится данное пользовательское поле.
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 15.10.2018 17:13:17

Сделка: если выбран Контакт, подтягивать его Компанию автоматом. И наоборот.

Сейчас, если в Сделке указан Контакт, это никак не отражается на выборе Компании.
Логично предположить, что Компания, с которой будет заключаться сделка, связана с уже выбранным нами Контактом.



Мне видится оптимальным такой сценарий:
  • Компания у Контакта одна - автоматом подставлять её, с возможностью заменить.
  • Компаний у Контакта несколько - подтягивать их в самый верх списка выбора
То же касается и обратной ситуации. Есть Компания - подтягиваем наверх списка её Контакты.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.10.2018 08:05:32

Связь сущностей CRM с проектом

Добрый день! Связь задач со сделками и другими сущностями CRM есть, а вот с проектами нет, что нелогично. Добавьте привязку проекта к сущностям CRM.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Гнатюк 03.10.2018 15:33:14

Синхронизация чекбокса оплаты из сделкой

Здравствуйте! Хотелось бы что бы вы внедрили такую мелочь как синхронизированная галочка об оплате счёта из стадиями сделки. Например у нас есть стадия сделки "Оплата" (сделки идут по бизнес-процессу), и что бы при отметке оплаченного счета приходило уведомление ответственному менеджеру по сделке и предлагало перейти на следующую стадию
Рейтинг: 2  
Новая
Предложил AndreyChursin 06.09.2018 10:29:36

Выводить ссылку на счёт в списке сделок.

В списке сделок нужно выводить номера счетов (с ссылкой на счёт)
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Сан Саныч 12.07.2018 19:56:10

Лиды и Сделки в карточках сотрудников

Задачи сотрудников видны в их карточках, вот было бы круто если бы были видны и Лиды со Сделками
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Бойцов Дмитрий 12.07.2018 11:40:53

Добавить справочник возражения

Добавить справочник возражения для лидов и сделок. Работать будет так, добавляем статус лида или этап сделки возражения, И получаем отчет по возражениям клиентов.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Сан Саныч 12.07.2018 09:30:27

Настройте нормально отображение названия Контакта и Компании в карточках Лидов и Сделок

Вот такой вопрос по отображению Контактов и Компаний в карточках Сделок и Лидов, ну неужели нельзя чуть больше места выделить в этом поле прямоугольном для отображения? Места же там еще полно
http://joxi.ru/E2p49aDU9xkDy2
Рейтинг: 8.7804  
Новая
Предложил Сабатович Дмитрий 27.06.2018 15:35:48

Входящее Письмо "улетает" в существующую сделку

Зачастую каждый счет - отдельная сделка. Даже для одного клиента. У него разные объекты, разное содержание запроса и т.д.
Однако, поступающее письмо от клиента, по которому уже есть сделки, автоматом попадает в в существующую сделку.
Происходит это молча, что приводит к тому, что пропускаются заявки от клиентов!!!!!!
Далее, если даже мы выясняем, что НОВЫЙ ЗАПРОС У НАС "СПРЯТАЛСЯ" в существующей сделке, письмо с этим запросом НИКАК НЕ ОТВЯЗАТЬ ОТ ЭТОЙ СДЕЛКИ!!!!


ТОВАРИЩИ!!! ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО!!!
Это не предложение, а требование - предоставьте человеческому разуму выбирать, куда привязывать новый запрос - к существующей сделке или преобразовывать его в новый лид!!!
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Сан Саныч 15.06.2018 07:58:38

Автоматизация создания роботов

Было бы очень неплохо сделать возможность внесения роботов в табличном формате (XLS, CSV). А то при создании еще одного направления приходится заниматься рутинными операциями "копировать-вставить"