Такая возможность была, такая возможность есть в админке, но в публичке её сейчас нет. Можно дать ссылку на страницу со списком сделок/задач, но нельзя дать ссылку на конкретно настроенный фильтр.  

Работая около года в Битрикс24 столкнулись с простым вопросом, на который, к сожалению, видимо, нет ответа пока.

Приведу два примера, которые пока не получается реализовать. Заранее оговорю, что я работаю маркетологом и весь мой интерес идет в области построения отчета в сквозной аналитике.

1️⃣Версия 1.
Сделка создана - 1 октября
Пришли деньги - 4 октября
Сделка закрыта - 20 декабря

В итоге мой отчет за октябрь в сквозной аналитике выглядит так:
Выигранные сделки — 0 штук
Доход — 0 рублей
ROI — -100%
Конверсия 0%

Зато из-за того, что сделка закроется в декабре, отчет за декабрь будет хорошим…Но мне, как маркетологу, важно другое! Мне важно, что я по факту принесла деньги в компанию в октябре, что у меня была хорошая конверсия, что прибыль от рекламы есть, что реклама огонь и т.д.

Из-за того, что я не вижу:
А) Доход от РК по факту за октябрь
Б) Количество успешных сделок за октябрь
Я не могу увидеть все остальные параметры грамотно.
Почему бы не доработать данный функционал? Почему я сама не могу выбрать, какая стадия сделки для меня является успешной? Либо, даже если я построю вторую воронку, настрою туннель, то сделка у меня не перенесется просто так, а копируется...

2️⃣Версия 2.
Сделка создана — 1 октября
Пришла предоплата 80 000 рублей — 4 октября
Пришел товар
Пришла доплата 35 900 рублей — 19 декабря
Сделка закрыта — 20 декабря

Как сделать так, чтобы деньги октября засчитались в октябрь, а доплата декабря засчиталась в декабрь? Сейчас, видимо, никак. Огромное колличество компаний работают по редоплате и доплате, у вас большое количество готовых решений CRM для компаний продающих натяжные потолки, промышленное оборудование, для санатория и т.д. и т.п... Да огромное колличество компаний работает по предоплате и доплате и их маркетологу нужно как-то отчитываться...учитывая фактический приход денег в месяц. У нас бывает реализация долгих проектов, которые длятся свыше года. И вот, например, в марте 2019 нам внесли предоплату 80%, а в октябре 2020 доплатили оставшиеся 20%. В сквозной аналитике я увижу только всю сумму и в октябре 2020. Таким образом, для компаний с предоплатой и доплатой сквозная аналитика Битрикс24 становится практически бесполезной.

Решения от ваших партнеров, с дополнительными отчетами, или, например, с синхронизацией 1С, дополнительными полями, которые должны передаваться из 1С как-то очень усложняют процесс.

Буду очень признательна за улучшение данного функционала.  

Сделайте метку дубликатов Контактов (и др. сущностей) в списке! Чтобы Контакты с подозрением на дубликат, как-то помечались (может быть цветом), и кнопку рядом, чтобы по нажатию кнопки, открывался режим объединения Контактов (и др. сущностей)!

Иногда нужно поставить задание или отразить информацию в сущности на вкладки.

Например, хочу выслать ссылку на Сделки по компании "Рога и копыта" сотруднику и чтобы по переходу он видел карточку компании с открыто вкладкой Сделки.
По-моему, это достаточно просто реализовать.

На примере Контактов.

Для работы с разными типами контактов, часто нужно разные наборы полей. Например, для работы с Клиентами - один набор полей, для работы с Контрагентами - другой, для работы с партнерами - третий.

Сделайте пресеты вида Карточек, чтобы их можно было сохранять, и быстро между ними переключаться. Два пресета (свой вид карточки и общий вид карточки) это конечно хорошо, но мало. И своим видом карточки не поделиться (или я не знаю как это сделать) с сотрудниками.

Нужно сделать несколько видов карточек, для работы с разными типами Контактов/Компаний/Сделок, которые можно было раздать сотрудникам.

Спасибо!

Для работы с сущностями (Контакты, Сделки, Компании) в режиме таблицы, часто нужно менять колонки и их последовательность. Сделайте пресеты, которые можно создавать и сохранять, чтобы потом можно было легко между ними переключаться.

И, к стати, в других местах, где есть табличное отображение и возможность настраивать колонки и их последовательность, тоже было бы не плохо иметь возможность сохранить настройки таблицы в пресет, чтобы потом можно было к нему легко вернуться.

Добрый день!

Для удобства обработки массива лидов и сделок был бы полезен функционал тэгов.
Пример как это выглядит в задачнике asana


На доске направления продаж тэги могут выглядеть следующим образом:

Нет возможности вывести в документе список задач по данной сделке. Например нужно создать документ что то вроде "выполненные работы" и вывести список задач с потраченным временем и тд.
Это очень нужно, когда клиент ставит задачи в б24, привязываем эти задачи к сделке и выводим в документе.  

юскейс: Ведется сделка с клиентом/компанией/лидом - сейчас это не важно. Сделка комплексная, делается в том числе силами привлекаемых субподрядчиков.
В рамках данной сделки необходимо что-то уточнить у субподрядчика, начав и ведя с ним коммуникацию (e-mail, телефон, мессенджеры).

Желательно общение с субподрядчиком по этой сделке также привязать к сделке с клиентом,  чтобы в одной карточке сделки видеть и клиентскую переписку, и с субподрядчиком. Все под рукой, в одном месте - удобно же!

Можно, как вариант, вынести субподрядчиков в отдельную вкладку сущности "Сделка" - но это уже частности.

Предлагаю в карточках: лидах, сделках, контактах, компании. Иметь возможность скрывать определенные поля, разделы для упрощения просмотра информации, если нужно добавить информацию то нажали на стрелочку раздела/полей и раскрылись поля для ввода информации.