В Битриксе в корппортале CRM есть одно неудобство, с которым мы сталкиваемся давно и которое очень нужно поправить.
Ответственный по сделкам каждый день, к вечеру, в фильтре по сделкам отбирает сделки на завтра и для каждой сделки создает задачи соотв. исполнителям.
Т.е. это ЕЖЕДНЕВНАЯ работа по распределению работы НА ЗАВТРА.
Так вот, дело в том, что в фильтре по сделкам в фильтрах по дате (в данном случае "Дата начала";) нет быстрого фильтра "Завтра" и приходится выбирать точную дату и выбирать в календаре (что лишние действия).
Но и это еще не все - у Сделки помимо даты начала есть еще и время начала (сделка созданная  бизнес-процессом из списков имеет помимо даты еще и время), но существующий фильтр по дате время не учитывает, поэтому Ответственному по сделкам приходится выбирать не просто дату, а интервал со временем, например от 17.01.2015 00:00 до 17.01.2015 23:59, что еще больше лишних действий.
Желательно добавить в быстрый фильтр по датам пункт "Завтра" (с учетом времени)  и чтобы в других пунктах быстрого фильтра (например "Сегодня", "Вчера" и другие) время учитывалось.

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.

Крайне полезно в CRM в "сделках" добавить возможность указывать "Денежные поступления".
Позволяет смотреть сколько клиент ещё должен по сделке (актуально при частичной оплате)

Коллеги, было бы очень круто и максимально полезно ввести возможность открыть сделку в новом окне!
Сейчас не совсем удобно работать по сделке, когда тебе необходимо из списка открыть именну ту, которая необходима, причем открыть в новом окне, и сравнить ее с другой, которую ты так же открыл в новом окне, при этом сохранив полный список сделок в отдельной вкладке.

Об этом говорят все коллеги нашей компании...добавьте, пожалуйста ссылку, и рездел CRM станет гораздо приятней и функциональней с этой фишкой, не одна сотня пользователей скажет Вам большой человеческое спасибо!)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

На данный момент неудобно реализована работа в CRM со списками контактов и сделок. Нет определённой сортировки, список каждый раз обновляется по-другому, контакты/сделки отображаются в лихорадочном порядке.
Очень хотелось бы, чтобы был предусмотрен какой-либо вид сортировки, чтобы список шёл в определённом порядке, а не вразброс. Довольно трудно ориентироваться, когда контактов/сделок не 1-2 странички, а несколько десятков.

После создания сущности "сделка" нет доступа к списку товаров сделки.

Область предварительного просмотра очень популярна во многих приложениях, например:
Google mail:

Windows Explorer:


The Bat!


... и можно продолжать.

При создании товара в Лиде, Сделке или Счете хотелось бы указывать единицы измерения и цену за единицу.

В CRM: Лиды, Сделки, Счета требуется сделать доступным поиск товара по Артикулу, т.к. это один из главных идентификаторов товаров и услуг, а так же вывод его в списке товаров сделки, лида и счета (для дополнительной перепроверки).

Из-за отсутствия этого функционала уже были случаи продажи не верных товаров с более низкой ценой, но с одинаковым названием. Компания потерпела убытки на десятки тысяч рублей!!! Таким образом тут идет речь не об "удобстве", а о реальных убытках компании при использовании кор.портала...

После того как сделка заведена, часто требуется обсудить сделку, дать по ней комментарий.
Например нужно обсудить сумму или скидку, или я, как руководитель, могу предложить менеджеру идеи для допродажи услуг.
Как вести все эти обсуждения? Через задачи?

Сейчас чтобы иметь возможность обсудить сделку - нужно делать задачу и вести обсуждение задачи.
В результате появляется лишнее действие - создание задачи. Да и просто не понятно как такую задачу назвать. "Обсудить сделку?". А при закрытии сделки не забыть закрыть задачу, иначе в списке невыполненных будут накапливаться такие задачи.

Добавьте комментарии к сделке, с таким же поведением как и комментарии задачи.