Рейтинг: 1.3901  
На голосовании
Предложил Byalko Serg 06.02.2015 08:49:30

Быстрый фильтр (сделок) по дате "Завтра"

В Битриксе в корппортале CRM есть одно неудобство, с которым мы сталкиваемся давно и которое очень нужно поправить.
Ответственный по сделкам каждый день, к вечеру, в фильтре по сделкам отбирает сделки на завтра и для каждой сделки создает задачи соотв. исполнителям.
Т.е. это ЕЖЕДНЕВНАЯ работа по распределению работы НА ЗАВТРА.
Так вот, дело в том, что в фильтре по сделкам в фильтрах по дате (в данном случае "Дата начала";) нет быстрого фильтра "Завтра" и приходится выбирать точную дату и выбирать в календаре (что лишние действия).
Но и это еще не все - у Сделки помимо даты начала есть еще и время начала (сделка созданная  бизнес-процессом из списков имеет помимо даты еще и время), но существующий фильтр по дате время не учитывает, поэтому Ответственному по сделкам приходится выбирать не просто дату, а интервал со временем, например от 17.01.2015 00:00 до 17.01.2015 23:59, что еще больше лишних действий.
Желательно добавить в быстрый фильтр по датам пункт "Завтра" (с учетом времени)  и чтобы в других пунктах быстрого фильтра (например "Сегодня", "Вчера" и другие) время учитывалось.
Рейтинг: 0.9063  
В работе
Предложил Брянский Антон 15.01.2015 20:25:53

Юзабилити при работе с Лидами и Сделками

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.
Рейтинг: 0.29  
Ответил Шеленкова Екатерина 31.07.2015 15:40:40
Антон, в осеннем релизе процесс конвертации лида будет значительно упрощен. Вы сможете не только перейти к новой сущности, но и передать поля из лида в новую сущность и еще много всего интересного, упрощенного :)
Рейтинг: 7.489  
На голосовании
Предложил Севастьянов Евгений 07.01.2015 17:19:58

В "Сделках" в CRM добавить "Денежные поступления"

Крайне полезно в CRM в "сделках" добавить возможность указывать "Денежные поступления".
Позволяет смотреть сколько клиент ещё должен по сделке (актуально при частичной оплате)
Рейтинг: 0.1855  
Новая
Предложил Иванов Артем 03.10.2014 16:04:47

Добавить возможность открыть сделку в новой вкладке

Коллеги, было бы очень круто и максимально полезно ввести возможность открыть сделку в новом окне!
Сейчас не совсем удобно работать по сделке, когда тебе необходимо из списка открыть именну ту, которая необходима, причем открыть в новом окне, и сравнить ее с другой, которую ты так же открыл в новом окне, при этом сохранив полный список сделок в отдельной вкладке.

Об этом говорят все коллеги нашей компании...добавьте, пожалуйста ссылку, и рездел CRM станет гораздо приятней и функциональней с этой фишкой, не одна сотня пользователей скажет Вам большой человеческое спасибо!)
Рейтинг: 1.5544  
Новая
Предложил Григорьева Ирина 06.08.2014 14:51:55

Порядок сортировки

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

На данный момент неудобно реализована работа в CRM со списками контактов и сделок. Нет определённой сортировки, список каждый раз обновляется по-другому, контакты/сделки отображаются в лихорадочном порядке.
Очень хотелось бы, чтобы был предусмотрен какой-либо вид сортировки, чтобы список шёл в определённом порядке, а не вразброс. Довольно трудно ориентироваться, когда контактов/сделок не 1-2 странички, а несколько десятков.
Рейтинг: 3.8974  
На голосовании
Предложил NET Jumangee 29.07.2014 10:30:10

Доступ к списку товаров сделки из бизнес-процесса

После создания сущности "сделка" нет доступа к списку товаров сделки.
Рейтинг: 21.534  
Новая
Предложил Петренко Николай 06.06.2014 02:31:14

Добавить область просмотра для задач

Область предварительного просмотра очень популярна во многих приложениях, например:
Google mail:

Windows Explorer:


The Bat!


... и можно продолжать.
Рейтинг: 1.2903  
Новая
Предложил Болотова Жанна 26.02.2014 07:42:09

Указывать единицы измерения и цену

При создании товара в Лиде, Сделке или Счете хотелось бы указывать единицы измерения и цену за единицу.

Рейтинг: 1.7649  
Новая
Предложил Болотова Жанна 27.01.2014 15:51:26

Поиск товара по Артикулу

В CRM: Лиды, Сделки, Счета требуется сделать доступным поиск товара по Артикулу, т.к. это один из главных идентификаторов товаров и услуг, а так же вывод его в списке товаров сделки, лида и счета (для дополнительной перепроверки).

Из-за отсутствия этого функционала уже были случаи продажи не верных товаров с более низкой ценой, но с одинаковым названием. Компания потерпела убытки на десятки тысяч рублей!!! Таким образом тут идет речь не об "удобстве", а о реальных убытках компании при использовании кор.портала...
Рейтинг: 33.2  
Внедрено
Предложил Бабенко Павел 06.11.2013 09:48:40

Нужно иметь возможность вести обсуждение сделки

После того как сделка заведена, часто требуется обсудить сделку, дать по ней комментарий.
Например нужно обсудить сумму или скидку, или я, как руководитель, могу предложить менеджеру идеи для допродажи услуг.
Как вести все эти обсуждения? Через задачи?

Сейчас чтобы иметь возможность обсудить сделку - нужно делать задачу и вести обсуждение задачи.
В результате появляется лишнее действие - создание задачи. Да и просто не понятно как такую задачу назвать. "Обсудить сделку?". А при закрытии сделки не забыть закрыть задачу, иначе в списке невыполненных будут накапливаться такие задачи.

Добавьте комментарии к сделке, с таким же поведением как и комментарии задачи.