Рейтинг: 4.2371  
На голосовании
Предложил Каширин Дмитрий 07.08.2015 20:52:40

Запоминать фильтр ленты

Добрый день!
Очень, очень не хватает функции запоминания фильтра в ленте сделок, в лидах и т. п.

В ленте показывается, кто какой статус переключил, кто какое дело себе назначил.
Если над одной сделкой работают 2-3 отдела, то переписки в ленте получается очень много и она важная, и происходит много переключений по статусам, которые видеть по факту нужно, только когда какая-то путаница.

В лентах есть фильтр "Сообщения" и другие типы. но каждый раз они не сохраняются и чтобы сотрудникам видеть переписку, им нужно каждый раз включать фильтр, либо скроллить страницу до бесконечности с риском что-то пропустить.

В итоге сотрудники видят в день сотни страниц лишней информации и сотни раз тыкают фильтр, вместо того, чтобы его один раз сохранить и не трогать больше, читая только нужную информацию.
Мы ведь не над одной сделкой в месяц работаем, товаров много и все специфичные.

Какие-либо другие варианты, вроде задач, процессов или переписки в другом месте не приживутся, так-как все, что касается сделки должно быть в сделке в удобном виде.


Вид по умолчанию:
Вид по умолчанию


Как нужно, чтобы сохранялось:
Лента с фильтром
Рейтинг: 1.5386  
На голосовании
Предложил Сергей Пантелеев 17.07.2015 14:55:39

Разные стадии сделки для разных типов сделок

Собственно сабж.
У разных типов сделок - разные этапы.
Рейтинг: 8.687  
На голосовании
Предложил kudrom 09.07.2015 10:35:19

Оформление возврата товара по сделке

В Битрикс-24 вообще не предусмотрена возможность возврата товара. Но, по некоторых покупателях это происходит время от времени, а если интернет-магазин, так это вообще очень важный момент, отдельный бизнес-процес фактически.
При возврате товара сумма по сделке должна отниматься, поэтому, как вариант, можно разрешить отрицательные значения по сумме сделки, это было бы проще всего. Тогда бы в отчеты попадали коректные значения. А так выходит, если менеджер отправил товар, а он потом весь вернулся, то нужно вручную искать эти суми, чтобы отнять от реализации. Просто удалить сделку - не вариант, возврат может быть частичным, ну и тогда пропадает хронология, когда заказ был отправлен и т.д.
Рейтинг: 19.0583  
На голосовании
Предложил Румянцев Владимир 26.06.2015 16:00:10

Смена ответственного у дел при смене ответственного у лида(сделки)

На данный момент ситуация такая, что если у лида (сделки) сменить ответственного, то задачи и дела (в том числе и звонки) остаются у первого менеджера, а не у нового. + менеджер сам не может менять ответственного у задач.
Получается ситуация, когда у нового ответсвенного нет ни доступа к телефонным переговорам с клиентом ни задач по нему. Зато у старого ответственного они остаются.

Идея - сделать автоматическую смену ответственного у всех дел и задач при смене ответственного у лида (сделки).
Рейтинг: 1.1197  
На голосовании
Предложил Попов Дмитрий 18.06.2015 14:58:16

CRM в быстром доступе

При работе с порталом очень удобным будет, если доступ к текущим делам, лидам, сделкам, по которым сотрудник является ответственным и которые не находятся в завершенной стадии, выводить их в быстром доступе. можно в отдельной вкладке.

http://joxi.ru/Ra2X5joslv9zAg

кроме удобства причина такой необходимости еще в том, что в большинстве малых бизнесов и средних бизнесов нет четкого разделения обязанностей у сотрудников и сотрудник как правило занимается много чем, а не только сидит в CRM и работает над сделками и лидами.

По этой причине сотруднику нужно держать в голове
- задачи, над которыми он работает.
- лиды, по которым нужно позвонить
- сделки, над которыми нужно работать.
- запланированные телефонные звонки
и другое.

чтобы не держать все это в голове, существует быстрый доступ, приведенный на скриншоте.
сейчас там явно не хватает данных из CRM.
Рейтинг: 3.5283  
На голосовании
Предложил Свистунова Александра 15.06.2015 11:48:11

Сделки: При выборе контакта автоматически подгружалась компания

При создании новой сделки я указываю контакт и компанию к которым сделка относится. Если я выбираю Василия (у него в карточке указано что он работает в ООО Автомобиль), карточка ООО Автомобиль автоматически привязывается к сделке.
Рейтинг: 0.0942  
На голосовании
Предложил Целинский Герман 11.06.2015 21:38:50

Возможность более жесткой привязки Сделки+Счета

Сейчас имеет место следующая ситуация:
1.) Оценка успешности продаж ведется по воронке;
2.) Воронка строится на основании данных по "сделкам";
3.) Блок "Сделки" в средней фирме (25+ менеджеров) ведутся от случая к случаю, в зависимости от того, удобно это менеджеру или нет;
4.) Даже когда это блок ведется, сумма в сделке не будет указана точно, скорее всего будет введено приблизительное число или вообще ноль;
5.) Когда сделка закрыта, возможно, на другую сумму, никто не станет ее исправлять: сделку закроют как есть и создадут счет с правильной суммой;
6.) Получаем ситуацию, что суммы в блоке "Счета" верны, однако со "Сделкой" никак не связаны, в воронке не участвуют, вся выдаваемая статистика не верна.

Решения сейчас:
1.) Костыли со скрытием полей;
2.) Требовать менеджеров вводить верные суммы и назначать человека, который будет вручную проверять правильность значений.

Можно ли добавить функционал, позволяющий жестко привязать счета к сделкам (опционально, разумеется), и выводить в качестве суммы по сделке сумму по счетам, которые к данной сделке привязаны?


Спасибо.
Рейтинг: 8.3756  
На голосовании
Предложил Шахов Юрий 24.04.2015 11:51:46

Разные статусы сделок для разных отделов

Здравствуйте!
В нашей компании несколько отделов со своими продажниками. Бизнес-процессы сделок разные.
Как сделать так, чтобы  для одного отдела были один набор статусов сделки, а для другого - другие?
Если этого сделать нельзя, то что можно сделать, чтобы увидеть в отчетности показатели воронки продаж того отдела, для которого установленные статусы сделки неприменимы?
Рейтинг: 4.0084  
На голосовании
Предложил Харитонов Павел 23.03.2015 16:08:15

Причина дисквалификации/не успешная сделка

Есть у вас процесс конвертирования лида- успешный или нет.
Хорош бы добавить  в процесс конвертирования в неуспешный указать причину. Лучше, чтобы можно было его наполнять из справочника или текстовым полем. Нужно оч часто.

Такая же ситуация в сделках. Завершилась не успешно, а почему, нет возможности указать. Приходится придумывать различные процессы,которые решают задачу, но выглядит это не оч красиво.
Рейтинг: 1.4391  
На голосовании
Предложил Кумаков Александр 10.02.2015 14:34:53

Общение с клиентом в Сделках

У меня существует проблема в том, чтобы смотреть у подчиненного историю переписки по конкретной сделки, если возникает проблема.

Во-первых, я не понимаю, как отследить всю историю переписки по конкретной сделке. В сделке есть все: отправить письмо, сообщение и пр., но к ней не подкреплена история того, что именно было отправлено и какой ответ приходил. За этой информацией опять приходится лезть в дебри и другие источники, чтобы разобраться в проблеме.

Во-вторых, не понятно, если у сделки со стороны клиента несколько человек, которые принимают участие в обсуждении данной сделки, то как добавить дополнительный контакт к сделке? Я могу прикрепить только один контакт и все.

Итог:
  1. Мне нужна возможность прикреплять к сделке несколько контактов;
  2. Лиды (ответы клиентов, которые участвуют в сделке) с этих контактов автоматически должны прикрепляться к сделке + иметь возможность конкретное письмо открепить от текущей сделки и прикрепить его к другой сделке;
  3. В сделке нужно иметь возможность смотреть историю переписки и ленту, тем людям, у которых есть соответствующие права.
P.S.: Сделайте что-нибудь с вашими интерфейсами, они ад, какие неудобные. Они как информационный мусор. Очень сложно в лишней информации искать ту, которая действительно по делу.
Скриншот о чем я, прилагаю: http://awesomescreenshot.com/0bd4dl4ebf