Здравствуйте.

При конвертации лида в сделку/контакт/компанию  связь с вновь созданными сущностями остается только в лиде.

А из контакта/компании/сделки нельзя посмотреть, из какого лида была создана сущность и перейти в нее, чтобы посмотреть историю.

Пользователь Karpychev Maksim уже предлагал идею Сделать для роли в срм доступ к определенному отделу, группе. Попробую сформулировать иначе.

Возникает ситуация, когда при создании сотрудником ОДНОГО отдела Лида/Сделки, Ответственным по сделке назначается сотрудник ДРУГОГО отдела.

Это происходит, например, когда в структуре компании в Департаменте (Отделе) (Коммерческом, например) существуют несколько каналов продаж - подотделов.
Пример структуры:
-Коммерческий департамент
---Отдел прямых продаж город А
---Отдел прямых продаж город Б
---Отдел прямых продаж город В
---Отдел маркетинга
---Отдел обработки входящих обращений / Диспетчерская
---Договорной отдел / Отдел обслуживания

Сотрудники первых пяти отделов создают (вручную, либо бизнес-процессами на списках, либо новыми бизнес-процессами, либо кодом на формах) Лиды/Сделки, ответственными по которым назначаются сотрудники Договорного отдела.

По существующей логике битрикс ни автор Лида/Сделки, ни (или) руководитель подразделения автора не видит что в дальнейшем происходит с сущностью, а видеть нужно руководителю точно для отчетов и KPI.

В настройке прав доступа CRM вид прав "Свои" относится только к Ответственному, но никак ни к создателю (автору) или иному.
Более того, возникают случаи, когда права на просмотр (работу) сущностей CRM (Лидов/Сделок) нужно давать ролям "Владелец" и/или "Модератор" групп соцсетей, когда мы собираем вперемешку в группу сотрудников разных отделов.

Это все решается двумя штатными методами и доступ с соотв правами появляется - если давать всем полный доступ ко всем сущностям либо приписывать сотрудников перекрестно к отделам друг друга.
Но у этого есть несколько существенных недостатков:
1. Иерархическая путаница.
2. Сотрудники видят лишнюю информацию, что как вредно, так и просто неудобно, т.к. дополнительно нужно по каким-то признакам отбирать фильтрами свои.

Необходимо, по аналогии с задачами, добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM с отображением/редактированием в карточке Лида/Сделкм и отдельным полем в бизнес-процессах.

При входе в список Лидов или Сделок иногда происходят случайные переводы статуса, вполне возможно, это возникает не только у нас. Возможно ли доработать так, чтобы при случайном нажатии на градусник статусов выпадало окно подтверждение изменения статуса?

Добавьте в фильтр CRM Сделки возможность быстро отобрать сделки у которых не назачены дела, в колонке Дела значение: "Дела отсутствуют". В данный момент прихоодится пролистывать список сделок до конца (а он длинный), так же отсутствует возможность открыть сделку(создать дело) в новом окне, из-за чего пролистыватть список приходится для каждой сделки заново.

Предлагаю добавить возможность использовать в аналитических отчетах поля различных типов, не только числовые.
Применение:
1. Для счетов делаем поле "Акт подписан", тип: "да/нет"
2. В аналитическом отчете показываем сумму всех счетов, у которых подписан акт

Добрый день!
С учетом кризиса многие объекты были "заморожены".  При завершении сделок по ним есть два варианта: сделка проиграна или обработка приостановлена.
Для больше наглядности, при выборе статуса "приостановлена", предлагаю выделить шкалу статусов сделки другим цветом (например темно-оранжевым). Все таки движений по сделке в ближайшее время не будет но она еще не проиграна по сути.
Необходимо чтобы эти сделки не забывались и при наличии времени просматривались.
Спасибо.  

Для каждого типа сделки дать возможность сделать свой набор статусов (стадий)

Коллеги, всем привет!

Как и любой сейл, делаю 100500 дел в день и, естественно, не всегда успеваю то, что было запланировано "на сегодня". Полагаю, что у 99% народа дела обстоят так же

Мне видится, что самый главный (если не сказать - вообще единственно нужный) критерий для фильтра - "Мои незавершенные дела на сегодня и ранее".

"Мои" - есть, "незавершенные" - есть, "на сегодня" - есть, а вот "ранее сегодня" - нет...
В Б24 по дефолту есть "сегодня", но оно не включает "все что раньше".
И приходится каждый день руками переставлять сегодняшнюю дату )))

[IMG]


Саппорт Битры отправил меня сюда с пометкой "если идея найдет отклик в сердцах многих".

Сделаем Б24 удобнее? ;о)

В процессе работы с сделками и счетами возникла необходимость автоматического обновление счета, если в сделку внесены изменения. Сейчас же такого функционала нету и приходится делать все в ручную.  

Часто сразу после создания сделки бывает нужно выставить по ней счет. Предлагаю сделать для этого отдельную кнопку в карточке редактирования сделки.