Рейтинг: 23.576  
В работе
Предложил Харитонов Павел 22.03.2016 11:09:39

Добавить связь сделки/контакта/компании с лидом

Здравствуйте.

При конвертации лида в сделку/контакт/компанию  связь с вновь созданными сущностями остается только в лиде.

А из контакта/компании/сделки нельзя посмотреть, из какого лида была создана сущность и перейти в нее, чтобы посмотреть историю.
Рейтинг: 13.4919  
Новая
Предложил Смирнов Николай 09.01.2016 15:05:59

Добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM

Пользователь Karpychev Maksim уже предлагал идею Сделать для роли в срм доступ к определенному отделу, группе. Попробую сформулировать иначе.

Возникает ситуация, когда при создании сотрудником ОДНОГО отдела Лида/Сделки, Ответственным по сделке назначается сотрудник ДРУГОГО отдела.

Это происходит, например, когда в структуре компании в Департаменте (Отделе) (Коммерческом, например) существуют несколько каналов продаж - подотделов.
Пример структуры:
-Коммерческий департамент
---Отдел прямых продаж город А
---Отдел прямых продаж город Б
---Отдел прямых продаж город В
---Отдел маркетинга
---Отдел обработки входящих обращений / Диспетчерская
---Договорной отдел / Отдел обслуживания

Сотрудники первых пяти отделов создают (вручную, либо бизнес-процессами на списках, либо новыми бизнес-процессами, либо кодом на формах) Лиды/Сделки, ответственными по которым назначаются сотрудники Договорного отдела.

По существующей логике битрикс ни автор Лида/Сделки, ни (или) руководитель подразделения автора не видит что в дальнейшем происходит с сущностью, а видеть нужно руководителю точно для отчетов и KPI.

В настройке прав доступа CRM вид прав "Свои" относится только к Ответственному, но никак ни к создателю (автору) или иному.
Более того, возникают случаи, когда права на просмотр (работу) сущностей CRM (Лидов/Сделок) нужно давать ролям "Владелец" и/или "Модератор" групп соцсетей, когда мы собираем вперемешку в группу сотрудников разных отделов.

Это все решается двумя штатными методами и доступ с соотв правами появляется - если давать всем полный доступ ко всем сущностям либо приписывать сотрудников перекрестно к отделам друг друга.
Но у этого есть несколько существенных недостатков:
1. Иерархическая путаница.
2. Сотрудники видят лишнюю информацию, что как вредно, так и просто неудобно, т.к. дополнительно нужно по каким-то признакам отбирать фильтрами свои.

Необходимо, по аналогии с задачами, добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM с отображением/редактированием в карточке Лида/Сделкм и отдельным полем в бизнес-процессах.
Рейтинг: 0.5341  
На голосовании
Предложил Николаев Виктор 09.12.2015 10:45:36

Случайные переводы статусов Сделок или Лидов

При входе в список Лидов или Сделок иногда происходят случайные переводы статуса, вполне возможно, это возникает не только у нас. Возможно ли доработать так, чтобы при случайном нажатии на градусник статусов выпадало окно подтверждение изменения статуса?
Рейтинг: 1.5706  
На голосовании
Предложил Куклин Дмитрий 02.12.2015 16:46:16

Фильтр CRM Сделки по полю "Дела"

Добавьте в фильтр CRM Сделки возможность быстро отобрать сделки у которых не назачены дела, в колонке Дела значение: "Дела отсутствуют". В данный момент прихоодится пролистывать список сделок до конца (а он длинный), так же отсутствует возможность открыть сделку(создать дело) в новом окне, из-за чего пролистыватть список приходится для каждой сделки заново.
Рейтинг: 2.4833  
На голосовании
Предложил Богомолов Максим 02.12.2015 00:06:37

Пользовательские поля разных типов в аналитических отчетах

Предлагаю добавить возможность использовать в аналитических отчетах поля различных типов, не только числовые.
Применение:
1. Для счетов делаем поле "Акт подписан", тип: "да/нет"
2. В аналитическом отчете показываем сумму всех счетов, у которых подписан акт
Рейтинг: 0.2732  
На голосовании
Предложил Гребёнкин Максим 01.12.2015 21:13:36

Статус сделок

Добрый день!
С учетом кризиса многие объекты были "заморожены".  При завершении сделок по ним есть два варианта: сделка проиграна или обработка приостановлена.
Для больше наглядности, при выборе статуса "приостановлена", предлагаю выделить шкалу статусов сделки другим цветом (например темно-оранжевым). Все таки движений по сделке в ближайшее время не будет но она еще не проиграна по сути.
Необходимо чтобы эти сделки не забывались и при наличии времени просматривались.
Спасибо.  
Рейтинг: 3.454  
На голосовании
Предложил Kirill342 30.10.2015 04:15:51

Статусы в зависимости от типа сделки

Для каждого типа сделки дать возможность сделать свой набор статусов (стадий)
Рейтинг: 2.6918  
На голосовании
Предложил Ильинский Юрий 16.10.2015 14:09:24

Самый главный критерий в фильтре "Мои дела"

Коллеги, всем привет!

Как и любой сейл, делаю 100500 дел в день и, естественно, не всегда успеваю то, что было запланировано "на сегодня". Полагаю, что у 99% народа дела обстоят так же :)

Мне видится, что самый главный (если не сказать - вообще единственно нужный) критерий для фильтра - "Мои незавершенные дела на сегодня и ранее".

"Мои" - есть, "незавершенные" - есть, "на сегодня" - есть, а вот "ранее сегодня" - нет...
В Б24 по дефолту есть "сегодня", но оно не включает "все что раньше".
И приходится каждый день руками переставлять сегодняшнюю дату )))

[IMG]


Саппорт Битры отправил меня сюда с пометкой "если идея найдет отклик в сердцах многих".

Сделаем Б24 удобнее? ;о)
Рейтинг: 2.5756  
На голосовании
Предложил Алиханов Эльман 22.09.2015 09:38:35

Автоматическое обновление счета, если в сделку внесены изменения.

В процессе работы с сделками и счетами возникла необходимость автоматического обновление счета, если в сделку внесены изменения. Сейчас же такого функционала нету и приходится делать все в ручную.  
Рейтинг: 2.8511  
На голосовании
Предложил Богомолов Максим 13.08.2015 17:49:37

При создании сделки добавить кнопку "Сохранить и выставить счет"

Часто сразу после создания сделки бывает нужно выставить по ней счет. Предлагаю сделать для этого отдельную кнопку в карточке редактирования сделки.