Возникает ситуация, когда при создании сотрудником ОДНОГО отдела Лида/Сделки, Ответственным по сделке назначается сотрудник ДРУГОГО отдела.
Это происходит, например, когда в структуре компании в Департаменте (Отделе) (Коммерческом, например) существуют несколько каналов продаж - подотделов. Пример структуры: -Коммерческий департамент ---Отдел прямых продаж город А ---Отдел прямых продаж город Б ---Отдел прямых продаж город В ---Отдел маркетинга ---Отдел обработки входящих обращений / Диспетчерская ---Договорной отдел / Отдел обслуживания
Сотрудники первых пяти отделов создают (вручную, либо бизнес-процессами на списках, либо новыми бизнес-процессами, либо кодом на формах) Лиды/Сделки, ответственными по которым назначаются сотрудники Договорного отдела.
По существующей логике битрикс ни автор Лида/Сделки, ни (или) руководитель подразделения автора не видит что в дальнейшем происходит с сущностью, а видеть нужно руководителю точно для отчетов и KPI.
В настройке прав доступа CRM вид прав "Свои" относится только к Ответственному, но никак ни к создателю (автору) или иному. Более того, возникают случаи, когда права на просмотр (работу) сущностей CRM (Лидов/Сделок) нужно давать ролям "Владелец" и/или "Модератор" групп соцсетей, когда мы собираем вперемешку в группу сотрудников разных отделов.
Это все решается двумя штатными методами и доступ с соотв правами появляется - если давать всем полный доступ ко всем сущностям либо приписывать сотрудников перекрестно к отделам друг друга. Но у этого есть несколько существенных недостатков: 1. Иерархическая путаница. 2. Сотрудники видят лишнюю информацию, что как вредно, так и просто неудобно, т.к. дополнительно нужно по каким-то признакам отбирать фильтрами свои.
Необходимо, по аналогии с задачами, добавить участника "Наблюдатель" для сущностей CRM с отображением/редактированием в карточке Лида/Сделкм и отдельным полем в бизнес-процессах.
При входе в список Лидов или Сделок иногда происходят случайные переводы статуса, вполне возможно, это возникает не только у нас. Возможно ли доработать так, чтобы при случайном нажатии на градусник статусов выпадало окно подтверждение изменения статуса?
Добавьте в фильтр CRM Сделки возможность быстро отобрать сделки у которых не назачены дела, в колонке Дела значение: "Дела отсутствуют". В данный момент прихоодится пролистывать список сделок до конца (а он длинный), так же отсутствует возможность открыть сделку(создать дело) в новом окне, из-за чего пролистыватть список приходится для каждой сделки заново.
Предлагаю добавить возможность использовать в аналитических отчетах поля различных типов, не только числовые. Применение: 1. Для счетов делаем поле "Акт подписан", тип: "да/нет" 2. В аналитическом отчете показываем сумму всех счетов, у которых подписан акт
Добрый день! С учетом кризиса многие объекты были "заморожены". При завершении сделок по ним есть два варианта: сделка проиграна или обработка приостановлена. Для больше наглядности, при выборе статуса "приостановлена", предлагаю выделить шкалу статусов сделки другим цветом (например темно-оранжевым). Все таки движений по сделке в ближайшее время не будет но она еще не проиграна по сути. Необходимо чтобы эти сделки не забывались и при наличии времени просматривались. Спасибо.
Как и любой сейл, делаю 100500 дел в день и, естественно, не всегда успеваю то, что было запланировано "на сегодня". Полагаю, что у 99% народа дела обстоят так же
Мне видится, что самый главный (если не сказать - вообще единственно нужный) критерий для фильтра - "Мои незавершенные дела на сегодня и ранее".
"Мои" - есть, "незавершенные" - есть, "на сегодня" - есть, а вот "ранее сегодня" - нет... В Б24 по дефолту есть "сегодня", но оно не включает "все что раньше". И приходится каждый день руками переставлять сегодняшнюю дату )))
[IMG]
Саппорт Битры отправил меня сюда с пометкой "если идея найдет отклик в сердцах многих".
В процессе работы с сделками и счетами возникла необходимость автоматического обновление счета, если в сделку внесены изменения. Сейчас же такого функционала нету и приходится делать все в ручную.