Рейтинг: 4.5463  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 19.10.2016 15:46:48

Связь элементов CRM с группой и диском

Хочется видеть что документы по сделке(лиду) загружены в данную папку и ссылку на группу в данной сделке.
Соответственно в группе тоже хочется иметь возможность привязать сущности CRM.

Сейчас часть этого реализуется с помощью бизнес-процессов, но все же очень не удобно все выглядит.
Рейтинг: 2.1707  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 19.10.2016 13:26:03

Сделка из письма

Если заявка приходит от постоянного клиента (Контакта) по e-mail, то сделку по его заявке приходится делать вручную, все документы из данного письма пересохранять и т.д. и т.п..
Мы еще используем пересылку письма с привязкой к сделке, но это тоже не очень удобный вариант.

Требуется сделать механизм создания сделки из письма.
Рейтинг: 2.6295  
Новая
Предложил Олег Добриогло 06.09.2016 18:46:43

Привязка нескольких компаний к сделке

Добрый день!

Есть необходимость привязки нескольких компаний к сделке, потому что в рамках одной сделки могут участвовать несколько компаний (например, при строительстве дома могут участвовать несколько компаний, кто-то отвечает за одни работы, кто-то за другие, но в рамках сделки мы с этими компаниями взаимодействуем и отражаем в истории).

Ранее была добавлена возможность добавления нескольких контактов к компании, сейчас несколько компаний к сделке - было бы идеально!

Спасибо!
Рейтинг: 3.1324  
Новая
Предложил Харитонов Павел 11.07.2016 12:46:47

Добавить возможность добавлять/редактировать товары сделки из бизнес-процесса

Было бы полезно иметь возможность хотя бы добавлять товары в сделке из бизнес-процесса.
Например, доставку для разных регионов.

Или ежемесячные услуги.
Рейтинг: 5.0482  
Новая
Предложил Харитонов Павел 09.07.2016 13:29:33

Запуск БП из другого БП: добавить передачу параметра

Ура! Появилась возможность запускать из одного бизнес-процесса другой бизнес-процесс.
Но без передачи каких либо параметров из родительского процесса полезность этой возможности сильно снижается.

Предлагаю добавить вместе с ID сущности передавать и еще какие-либо параметры: текст, число, дату и так далее. Лучше несколько.

Например, это помогло бы победить косяк разработки текущей интеграции БУС и Б24, когда вы по сделке можете указать, кто будет ответственный, а вот контакты и компании создаются на хите любого сотрудника, который даже доступа к CRM порой может не иметь.

Если бы эта функция работала, то можно было бы через БП синхронизировать ответственных и вообще много чего полезного исправить. Ну а что делать, если разработчики не хотят. :|
Рейтинг: 2.0684  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 06.07.2016 23:31:34

CRM-формы: создавать Сделку, если Контакт известен и, Лид - если нет

Сейчас можно настроить CRM-форму на создание чего-то одного..
Но логично использовать стандартную схему:
  • Контакт известен - создаем Сделку с этим Контактом
  • Контакт неизвестен - создаем Лид
Рейтинг: 3.8487  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 27.06.2016 18:14:26

Подбор товара: изменять количество, а не добавлять строку

Удобная штука - подбор товара. Но!

  1. Сейчас повторный дабл-клик в товар приводит к добавлению в документ новой строки с тем же товаром. А должен увеличивать количество товара в уже имеющейся строке.
  2. Кроме того, надо бы иметь возможность прямо указывать количество после клика в товар в форме подбора.
  3. Форма подбора закрывает от глаз таблицу, в которую добавляется товар. Ужасно неудобно, надо что-то придумать.
Рейтинг: 0.6278  
Новая
Предложил Олег Добриогло 04.05.2016 12:18:44

Выгрузка сделок в Excel

При выгрузке сделки, если в ней более 2-х товаров, в Excel они отображаются в отдельной строке, что очень неудобно, так как нет возможности определить это новая сделка или другой товар в этой сделке.
При этом если клиент сделал несколько заказов отдельно с кол-ом более 2-х товаров, то в этом файле вообще потеряться можно. К примеру, если данный файл нужно передать в отдел производства, где по указанным данным будут производить товар. Исправьте, пожалуйста.
Рейтинг: 8.6376  
Новая
Предложил Smirnov Pavel 20.04.2016 14:22:23

Добавить в отчётах CRM Битрикс24 вывод е-мэйлов и телефонов из данных Контакта.

Довольно типовая задача - сделать электронную рассылку по клиентам, которые у нас уже купили что-то - поинтересоваться у них, довольны ли они товаром и хотят ли купить ещё. Или обзвонить их с тем же вопросом.

Выбираем в конструкторе отчётов "Сделки" - есть ФИО, Адрес Контакта... нет ни телефона, ни адреса электронной почты.

Аналогично и просто в CRM никак не выведешь список сделок, чтобы и телефон/почта контакта показались в списке.

Получается, что нужно заходить вручную в каждый из нескольких сотен контактов и копировать оттуда телефон и адрес электронной почты.

Добавьте возможность включить эти поля (телефон/е-мэйл Контакта) в отчёт по сделкам CRM.
Рейтинг: 1.2148  
На голосовании
Предложил Добрынин Никита 06.04.2016 14:16:52

Логирование удаленных сущностей CRM

Наверное многие из пользователей сталкивались с проблемой пропавших лидов, сделок, компаний и т.д.
И ладно если информация не нужная, но...

При попытке узнать кто и когда удалил сущность (сделку например) вы скорее всего зайдете в тупик и вам придется организовывать масштабное детективное расследование, с допросами и очными ставками.

А всё потому что после удаления сущности, из истории, логов и прочих прелестей, которые предоставляет Бирикс, вся информация  связанная с этой сущностью удаляется. Удаляется КАРЛ!

А теперь серьёзно, предлагаю сделать что-то на подобии корзины, которая все элементы в ней предает анафеме для остального функционала CMR.